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Hot News 新地北都400萬尺農地被政府收回 料獲賠償46億 @ 2024-09-07T Back Hot News Keyword：新地 全年 Concept：新地全年基礎溢利 新鴻基地產 （０００１６）２０２４財年經常性利潤遜預期，並削減派息，但券商卻普遍看好新地前景，認為新地盈利已觸底，隨已出售但未入帳的合約銷售額高企，加上未來投資物業收入貢獻增加，相信新地削減派息陰霾已過，摩根大通、花旗及匯豐環球更調高新地目標價。 截至６月底止，新地全年純利逾１９０億元，按年跌２０％，基礎溢利按年跌９％，收入按年微升至７１５億元，每股派息２．８元，連同中期息，全年派３．７５元，按年減少２４％。 高盛表示，新地２０２４財年下半財年每股基礎盈利４．４３元按年下滑１１％，大致符合預期，負債比率從去年１２月的約２１％降至１８％。該行下調對新地２０２４財年及２０２６財年每股基本盈利預測各２％及１２％、每股派息預測各降５％及７％，對新地予「買入」評級，目標價９２元。(記者 宋小茜) 摩根大通則維持新地「中性」評級，目標價由６８元升至７０元。摩通指新地基礎盈利雖按年跌９％，仍符預期，主要受物業發展利潤下跌及利息支出上升影響，但部分被租金收入增長所抵消，每股末期息削２４％至３．７５元，亦與該行預期一致。由於新地早已表示今後將采用５０％派息比率上限，相信市場亦對此不感意外。該行預期，隨著更多銷售入帳，預期新地的每股盈利及派息將在２０２５財年及２０２６財年重見增長。不過，公司股價年初至今跌１１％，跑輸恆指，２０２５財年預測股息率僅５．４厘，與同業相比並不吸引，除非樓價有明顯復蘇，否則預期新地股價只會維持區間波動。 新地指受物業發展溢利貢獻減少影響，集團股東應占溢利按年下跌２０．３％至１９０．４６億港元。連同中期股息，全年每股派息３．７５港元，按年減少２４．２％。期內物業銷售溢利下跌３０．５％至７８．５億港元，主要受香港及內地樓市調整影響；物業投資業務表現較為穩健，總租金收入及淨租金收入均上升３％，分別達２４９．９１億及１９０億港元，主要是零售物業及服務式住宅組合的租金收入增長抵消了寫字樓物業組合的租金跌幅。 摩根大通表示，新地截至６月底止全年度基礎溢利按年跌近９％符合該行預期，但低於市場同業預測４％，主要是物業發展利潤下降和利息支出增加，每股派息下降２４％符合該行預期，其派息比率為５０％。隨著新財年有更多銷售入賬，料每股盈利及派息恢復增長。該行維持新地「中性」評級，將目標價由６８元升至７０元，指目前投息回報僅５．４％在同業中並不吸引。 智通財經ＡＰＰ獲悉，摩根大通發布研究報告稱，上調新鴻基地產(０００１６)目標價３％，由６８港元升至７０港元，維持「中性」評級。摩通報告指出，公司截至今年６月底止全年核心純利及派息下跌，但符該行預期，並料２０２５及２０２６財年每股盈利及派息會恢復增長。 摩通預計，新地的每股盈利及派息將走出谷底，於２０２５及２６財年有望恢復增長，當中，預料集團基本每股盈利分別增長９％和５％。該行又指出，除非香港樓價顯著回升，否則長期以來被定位為港樓市場代表的新地，預計其股價將會在區間內波動。該行維持集團「中性」評級，目標價由６８元上調至７０元。(ＳＬ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-０９-０５ １６:２５。) 《搵銀報》表示，新地末期息減２４％，派２．８元。新鴻基地產（０００１６）公布６月底全年業績，年度基礎溢利按年跌９％至２１７．４億元，相當於每股基礎溢利７．５元。新地宣布，削派末期息２４％至每股２．８元，全年每股派息３．７５元，按年減少２４％。以新地績前收市價７５．１５元計，股息率降至５厘水平。 綜合６間券商料新地截至今年６月底止全年度每股股息介乎３．７元至４元，較上財年每股股息４．９５元，按年下跌１９．２％至２５．３％，中位數３．８元人民幣按年跌２３．２％。投資者將關注新地全年度派息及派息政策變動的指引、未來推售的物業發展項目計劃、對本港住宅市場定價策略及利潤指引、並對高鐵西九龍總站計劃及上海徐家匯ＩＴＣ計劃的租賃進度及策略。

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