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Hot News 《大行》匯豐研究降攜程(TCOM.US)目標價至65美元 收入組合改善 @ 2024-08-28T Back Hot News Keyword：攜程 Concept：攜程集團次季 , 二季收入按年 報告提到，攜程次季非通用會計准則營業利潤按年增２２％，勝於預期５％，預計第三季利潤以按年及按季比較均有所上升。該行維持集團「增持」評級及目標價５９美元。(ＳＬ/Ｋ)(美股為即時串流報價； ＯＴＣ市場股票除外，資料延遲最少１５分鍾。) 【明報專訊】攜程集團（９９６１）次季業績勝預期，期內淨營業收入按年升１４％至１２７．８８億元（人民幣，下同），純利錄得３８．３３億元，按年升５．０７倍；經調整純利為４９．８５億元，按年升４５．２％，勝市場預期的３５．７億元。集團管理層表示，今年內地暑假需求仍強勁，主要由外游帶動增長，料酒店平均房價壓力有望在第四季放緩。 信達國際研究部助理經理陳樂怡指，攜程第二季收入符合預期，而經營利潤率勝預期，為業績其中一個亮點。市場本預期經通關復常後一輪報復式旅游消費，加上近期酒店房價下滑，攜程業績會受影響，但集團終能以「量多」彌補「價跌」。業績另一亮點為出境酒店和機票預訂已恢復至疫情前１００％，遠勝同業平均７０％恢復率。另集團在成本管理表現也不錯，研發及營業開支都有下降。雖然國內旅游業放緩，人均消費下降，僅短線游表現較佳，但攜程作為ＯＴＡ龍頭，出境游業務表現強勁，滲透率仍有增長空間，相信可繼續跑贏行業。 次季收入按年增長１４％，符合預期，非通用會計准則下經營利潤按年增長２２％，則超出預期１５％，公司預測第三季收入可按年增長１１％至１６％，指引中位數與市場預期一致。 《大行》大摩：攜程(ＴＣＯＭ．ＵＳ)次季收入符預期 盈利勝預期 沽空 $３．９７億; 比率 ２７．２８２％ 公布第二季業績後，今日股價受追捧，半日彈高近１１．２％收３７３．６元。瑞銀發表報告表示，攜程第二季收入１２８億元人民幣符合市場預期，較該行原預期高１．２％，按年增長１３．６％，較２０１９年高出約４７％。集團第二季的經調整營運溢利４２億人民幣，季內經調整營運溢利率為３３．１％，較該行及市場同業原預期高１．４及１．７個百分點，主要受益於營業費用減省。 次季業績遠勝預期，期內盈利按年增４５％至５０億元人民幣，集團收入按年升１４％至１２８億元，符合公司１１％至１６％的指引。該行指，公司管理層在業績會議上表達了對內地及出境業務更加審慎，指價格比較在第三季會更加激烈，上調每張機票收入跌幅至按年２０％至３０％，第三季酒店及票務銷售按年增長分別維持在１５％至１７％及中單位數。 《大行》野村降攜程目標價至４８美元 次季收入符預期 攜程(０９９６１．ＨＫ)第二季純利按年升５．０７倍，股價炒高１１．２％，為升幅最大藍籌，瑞銀指攜程次季ＮＯＮ-ＧＡＡＰ淨利潤遠高原預期近３７％，料市場反應正面。同程(００７８０．ＨＫ)亦漲５．４％。 瑞銀報告表示，攜程次季業績勝預期，期內經調整營運利潤率達３３．１％，較該行預期高出１．４個百分點，主要受惠於營運費用削減。該行預期，市場將對攜程業績作出正面反應，料投資者會議的主要焦點，將包括下半年內地及出境游業務的前景，以及公司利潤率趨勢。該行維持「買入」評級，美股（ＴＣＯＭ．ＵＳ）目標價７０美元（折合港股約５４６港元）。 報告進一步預測，攜程在第四季度的收入增長率可能會因比較數據的寬松而有所提升。此外，攜程次季非通用會計准則營業利潤同比增長２２％，超出預期５％。

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