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Hot News 《大行》摩通升友邦(01299.HK)目標價至96元 評級「增持」 @ 2024-08-23T Back Hot News Keyword：友邦 Concept：友邦保險新業務 按市場劃分，友邦香港業務為集團的新業務價值帶來最大貢獻，上半年錄得的新業務價值為８．５８億美元，按固定匯率及實質匯率計算均升２６％。本地客戶群及內地訪客帶來的新業務價值分別增長２８％及２４％。 (ＬＦ) 股息及股份回購相關數據來看，上半年友邦保險透過股息及股份回購向股東返還３４億美元，中期股息為每股４４．５港仙，上升５．２％。今年４月，友邦保險宣布在百億回購計劃的基礎上增加２０億美元，使總額增至１２０億美元，整體計劃預期不遲於２０２５年４月完成。截至中期，友邦保險已回購９．６億股股份，總價值為８８．８億美元。 友邦保險區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，政府透過各項計劃吸引人才，帶動本港人口增長，現時新香港人在本地新業務的占比達到雙位數，加上人口快速老齡化問題嚴重，長期儲蓄及健康保障缺口仍然龐大，預期本地保險產品需求將繼續維持強勁。 按市場劃分，友邦保險香港業務為集團的新業務價值帶來最大貢獻，上半年錄得的新業務價值為８．６億美元，升２６％。其中本地客戶新業務價值錄得２８％的增長，中國內地訪客新業務價值亦錄得２４％增長。推出新產品帶動整體新業務價值利潤率增長８．８個百分點至６５．７％。 友邦保險(ＡＩＡ)半年純利按年上升四成七，至３３．１億美元，中期息增加半成，至４４．５港仙。新業務價值按年上升兩成半，至２４．５億美元創新高，年化新保費按年上升一成四，至逾４５億美元，保費收入逾２１０億美元，按年上升百分之９。集團表示，上半年透過股息及股份回購向股東返還３４億美元，增加派發中期息，反映集團財務狀況強勁，對未來營運和財務充滿信心。集團將專注於亞洲日趨老化的人口，及低保險滲透率的地區，繼續推動保險產品的強勁需求。 友邦保險(０１２９９)公布截至２０２４年６月３０日止中期業績，上半年新業務價值２４．５５億美元，按固定匯率基准計算升２５％創歷史新高，新業務價值利潤率５３．９％，升３．３個百分點，年化新保費４５．４６億美元，升１７％，股東應占溢利３３．１４億美元，按年升４７．２％，每股盈利３０美仙，派中期息４４．５港仙。 友邦保險發布２０２４年中期業績，新業務價值同比上升２５％至２４．５５億美元，創歷史新高；新業務價值利潤率上升３．３個百分點至５３．９％。期內，集團取得純利同比增長４７．３％至３３．１４億美元；每股盈利３０美仙。按國際財務報告准則稅後營運溢利同比升３．５％至３３．８６億美元，中期息則同比增長５．２％至４４．５港仙。 友邦保險公布２０２４年上半年業績穩固，今年第二季新業務價值、內含價值、合約服務邊際（ＣＳＭ）和稅後盈利在內的所有方面均表現溫和，２０２４年上半年新業務價值按固定匯率（ＣＥＲ）計同比升２５％，按實質匯率（ＡＥＲ）升２１％至２４．５５億美元，主要得益按ＣＥＲ/ＡＥＲ計算的利潤率年各增３．３個百分點及３．１個百分點，各至５３．９％及５０．８％。 港股異動亅友邦保險漲近５％，上半年多賺４７％，新業務價值創歷史新高 智通財經ＡＰＰ獲悉，交銀國際發布研究報告稱，維持友邦保險(０１２９９)「買入」評級，目標價８４港元。公司具有均衡的地區分布、渠道結構和產品結構，在新業務價值、營運利潤和股東回報上具備增長的持續性。友邦保險新業務價值延續強勁增長動能，上半年新業務價值同比增２１％，增長主要來自內地和香港市場的貢獻，第二季單季同比增１４．８％。 高盛預測友邦上半年新業務價值以實質匯率計按年升２１％至２４．５３億美元，單計第二季新業務價值按年升１５％(按固定匯率計按年升１７％)，料新業務價值毛利率５３．８％(按年升３個百分點)。該行預期友邦上半年旗下中國內地市場新業務價值增長３０％至７．７９億美元、料香港地區上半年新業務價值增長３０％至８．８４億美元、料泰國上半年新業務價值增長９％至３．５７億美元。該行將關注管理層對代理招聘及產品組合的評論。該行亦料友邦上半年稅後經營溢利恢復正增長，按年升２％至３３．４３億美元。該行料友捷每股中期息０．０５７美元按年升５％。 花旗發表報告表示，友邦保險公布２０２４年上半年業績穩固，今年第二季新業務價值、內含價值、合約服務邊際(ＣＳＭ)和稅後盈利在內的所有方面均表現溫和，２０２４年上半年新業務價值按固定匯率(ＣＥＲ)計按年升２５％，按實質 盡管內地消費疲弱、下調人身保險預定利率持續，友邦中國上半年新業務價值按年增３６％，達到創紀錄新高。陳榮聲表示，內地下調保險回報率自去年已經開始，今年再度下調，因應自去年起大力推動增額終身壽險，該產品在今年上半年友邦中國新業務價值中占據一成。 友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示：「友邦保險在２０２４年上半年締造卓越業績。我們的新業務價值創新高、盈利顯著增長、產生的自由盈余強勁，並向股東返還可觀的資本。我們同時亦公布每股稅後營運溢利自２０２３年至２０２６年的復合年均增長率目標為９％至１１％。今天公布的主要業績數字，包括新業務價值上升２５％，乃友邦保險有能力締造多層相繼的具盈利性新業務，其隨著時間疊加，以持續帶來盈利增長並產生現金流的直接成果。」

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