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高盛摩通齊降恆地目標價 花旗力撐連升兩級至「買入」 @ 2024-08-22T20: Back Hot News
Keyword:恆地
Concept:恆地中期基礎盈利
恆地(00012)中期業績昨日(21日)出爐,大行反應不一。高盛指,恆地中期業績遜預期,計及上半年業績及物業項目入帳時間表後,該行將恆地2024至2026年每股基礎盈利預測分別下調30%、14%及4%,料期內各年年度每股總派息維持1.8元,目標價則由21.4元降至19.5元,維持「沽售」評級。
該行相信恆地的最壞情況已過去,料其面臨包括加息及庫存上升的不利因素或已見頂,其中期業績證實公司有能力透過出售、收回農地與控股股東注資等方式,在目前的下行周期中保持派息。但公司的增長動力有限,該行無法確定其有更多的盈利上升空間,對其2024至2026年盈利預測作出微調,目標價由25元下調至24元,維持「中性」評級。(JL/A)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 2024-08-22 16:25。)
【明報專訊】本地地產股恆地(0012)上半年基礎盈利少賺10%至54.41億元,每股基礎盈利1.12元;上半年純利則跌46.7%至31.74億元,每股盈利為0.66元;維持派中期息每股0.5元。
期內中期派息按年持平於每股51港仙,富瑞表示欣賞恆地對股東回報的承諾,但考慮到市場普遍預期尚未計及利潤率下行空間,和資本化削減可能導致利息支出的增加等影響,因此將今明兩年每股盈利預測下調13%及7%,目前該行2024至2026年盈利預測較市場預期低16%至20%,提議投資者應注意未來盈利風險,維持予「持有」評級,目標價由原先23元降至21元。(GC/DA)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 2024-08-22 16:25。)
匯豐指,恆地2024年上半年基礎盈利同比降10%至54.4億元,若排除政府的一次性收回土地,盈利將會降28%。中期息維持每股0.5元,在大環境不利的境況下可能會給股東一些安慰。
沽空 $8.63百萬; 比率 11.540% 中期業績遜預期,上半年每股基礎盈利為47港仙,較該行預測大幅低出38%,主因是期內入賬滯後,以及物業發展利潤率低於預期所致。計及上半年業績及物業項目入賬時間表後,該行現時將恆地2024至2026年每股基礎盈利預測分別下調30%、14%及4%,預期期內各年年度每股總派息可維持在1.8元,目標價則從21.4元降至19.5元,維持「沽售」評級。(GC/DA)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 2024-08-22 16:25。)
《大行》高盛降恆地(00012.HK)目標價至19.5元 中期業績遜預期
《大行》摩通降恆地(00012.HK)目標價至25元 維持「增持」評級
《藍籌》恆地(00012.HK)上半年基礎盈利按年跌10.4%至54.4億元 中期股息維持0.5元

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