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Hot News 騰訊季績勝預期獲大行唱好，股價不升反跌應如何部署？ @ 2024-08-18T Back Hot News Keyword：騰訊 Concept：買入評級 , 騰訊目標價 智通財經ＡＰＰ獲悉，瑞銀發表研究報告稱，予騰訊控股(００７００)「買入」評級，目標價４８３港元。騰訊第二季收入及經調整經營溢利符合預期;經調整淨利潤高於市場預期１９％，主要由於期內毛利率亦較預測高、來自合營企業的收益及有效稅率較低。 花旗指，騰訊第二季收入按年升８％符預期，毛利、經營溢利及經調整純利分別按年升２１％、２７％及５３％，受惠於更高毛利流入流，如網上游戲、小游戲、視頻廣告及直播電商，以及具紀律成本控制。本土游戲恢復按年９％正增長，受惠《地下城與勇士》及《特戰英豪》，以及《王者榮耀》及《和平精英》調整。該行料騰訊下半年游戲收入增長加快至低雙位數，海外游戲在更新內容後維持堅韌增長，縱使宏觀逆風短期影響電商盈利率及需求，騰訊對改善廣告變現化持樂觀看法，基於廣告科技平台升級及深化用戶針對性。該行上調對騰訊目標價由５１５元至５２７元，重申「買入」投資評級，並視該股為行業首選。 沽空 $１１．０６億; 比率 １８．０８０％ 穩固基本面維持正面看法。考慮到其內地及國際市場游戲、以及廣告業務市占率增長；商業支付量份額穩定；高品質收入來源的持續利潤擴張路徑等因素。該行將騰訊的目標價由４７７元下調至４６４元，維持「買入」評級，續列確信買入名單內。 美銀證券發布研究報告稱，重申騰訊控股（００７００）「買入」評級，上調２０２４年至２０２６年的每股盈利預測分別至１９．１９元、２１．６６元及２４．１７元，維持目標價４８０港元。 交銀國際發表報告稱，維持騰訊控股（００７００）「買入」評級，預計騰訊今明兩年收入各增９．１％和８．４％，經調整淨利潤各增３２％和９％，給予２０２４至２０２５年平均淨利潤２０倍市盈率，並考慮持續回購影響，目標價由４５７港元升至４８６港元。 綜上所述，該行對騰訊２０２５年的預測修訂，基於分類加總估值法（ＳＯＴＰ），上調其目標價２％，由５１５港元升至５２７港元。重申「買入」評級。（ＣＷ） 綜合上述因素，花旗將騰訊目標價由５１５元上調至５２７元，並重申「買入」評級，評為行業中的首選。(ＪＳ/ＤＡ) 野村發布研究報告稱，予騰訊控股（００７００）「買入」評級，上調２０２４財年非國際財務報告准則盈利５％，而收入預測則大致維持不變，目標價由４６７港元上調至４７８港元。公司次季總收入符合市場預期；非國際財務報告准則盈利超出預期，相信是受到較預測高的非營運收入所帶動；毛利率達５３．３％，同樣高於預期。 廣告業務收入方面，該行稱騰訊受惠於廣告基礎設施升級、數據洞察能力加強等因素，上季廣告業務或按年增１７％。現時富瑞維持對騰訊的買入評級不變，但把目標價從４８０港元略調升至４８４港元。

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