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傳阿里擬發行50億美元可換債股價跌逾5% @ 2024-05-25T Back Hot News
Keyword:港股
Concept:財經新聞
【NOW財經台】市傳阿里巴巴(09988)考慮發行50億美元可換股債券(CB)。
阿里巴巴計劃發行可轉換優先票據,集資45億美元。公司又表明會重點發展AI、即人工智能業務。阿里巴巴主席蔡崇信與首席執行官吳泳銘上任後,首度向股東致聯署信。信函指過去一個年度,是集團的分水嶺,已作出一系列關鍵調整。未來十年將再次視阿里巴巴為一間初創企業。戰略方向將有兩條重要路徑,包括「用戶為先」,以及聚焦人工智能。未來十年,沒有任何行業能夠免於AI帶來的顛覆。AI不會是威脅,而會是帶來巨大機遇。另外,集團宣布已向美國證交會提交表格,計劃發行45億美元可轉換優先票據,票據在2031年到期,最多可以加碼5億美元。資金用於股份回購等用途。
【NOW新聞台】市傳阿里巴巴考慮發行50億美元可換股債券(CB)。
阿里巴巴(9988)公布,已向美國證交會提交6-K表格,關於擬發行本金總額為45億元(美元.下同)於2031年到期的可轉換優先票據。
阿里巴巴今年2月宣布,將2027年3月底到期的回購計劃再加碼250億美元,截至今年3月底上財年共回購125億美元股票,流通股淨減少5.1%。彭博社引述大和香港分析師JOHN CHOI表示,阿里以0.5厘年利率發行可轉換優先票據,集團可通過優惠的條件獲得海外資金,從而可馬上執行股票回購,對股東更為有利。
繼京東(9618)早前宣布計劃發售最多17.25億美元的可換股優先票據後,阿里巴巴(9988)公布,擬發行本金45億美元可換股債券,並授予初始購買者額外購買最多5億美元的選擇權,即最多集資50億美元(約390億港元),將於2031年到期。
《彭博》引述消息人士報道,阿里巴巴(09988)正考慮發行約50億美元可轉換債券,為回購股份及業務增長提供資金。
值得注意的是,選擇發行可轉債的不止阿里巴巴一家,本周京東也宣布擬發行總規模達17.5億美元可轉債。業內指出,之後多家互聯網公司可能跟進可轉債發行,其中騰訊、美團可能性最大。
阿里巴巴公布,發行可轉換優先票據定價。私募發行的本金總額45億美元於2031年到期可轉換優先票據,票面利率0.5厘。公司亦授予票據初始購買者,額外購買最多5億美元本金總額票據選擇權。
4、阿里巴巴在港交所發布公告稱,擬私募發行本金總額為45億美元、於2031年到期的可轉換優先票據。
5月23日消息,繼京東之後,阿里巴巴也在考慮發行可轉債,擬募集約50億美元(當前約362.5億元人民幣)資金,有助於為股票回購提供資金,促進增長。知情人士指出,阿里巴巴已與投行就發行可轉換為美國上市股份的債券進行了磋商。此次發行最早可能在本周發行,但阿里方面尚未做出最終決定。外媒推測阿里發行規模將超過京東。
阿里巴巴在港交所公告稱,擬私募發行本金總額為45億美元、於2031年到期的可轉換優先票據,所得資金將用於股份回購等。此前(5月21日),京東宣布擬發行總規模達17.5億美元可轉債,京東表示,此次可轉債發行將使其能夠利用低融資成本(0.25%的票息率)加速當前股價的股票回購過程,轉股價是45.7%,市價溢價大約35%。

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