Hot News 《外匯市場》聯儲局料明年減息美元跌至四個月低位 @ 2023-12-16T04: Back Hot News Keyword：美元 Concept：美元指數 美元一度跌至逾４個月低位，因美國聯儲局暗示明年可能減息。美元指數失守１０２水平，低見１０１．７６，在紐約尾市報１０１．９４，跌幅０．９％。 歐洲央行和英倫銀行維持利率不變，並確認有必要在更長時間內維持較高利率，支持歐元和英鎊表現。 歐元兌美元一度升至逾兩星期高位，升穿１．１水平，高見１．１００８美元，較早時報１．０９９１美元，升幅１％。 英鎊兌美元曾觸及近４個月高位，高見１．２７９４美元，較早時報１．２７６３美元，升幅逾１％。 日圓兌美元亦一度升至近４個半月高位，升穿１４１日圓水平，高見１４０．９８日圓，較早時報１４１．８７日圓，升幅０．７％。 周三（１２月１３），美元指數報１０２．８９，為１１月３０日以來最低，當日大跌０．８３％。美元兌日元下跌１．６７％，收盤在１４２．８８，盤中一度去到１２月８日以來最低１４２．６３。北京時間周四（１２月１４日）凌晨三點，美聯儲連續第三次會議維持利率不變，符合普遍預期。１９位美聯儲決策者中有１７位預測，加息行動已經結束，借貸成本將在２０２４年降低。而且美聯儲主席鮑威爾也發言表示，何時適合降息的問題已經進入視野。根據芝商所(ＣＭＥ)的ＦＥＤＷＡＴＣＨ工具，交易員目前認為３月降息的可能性為７２％，高於周三早些時候的４９％，預計５月降息的可能性為９４％。美聯儲此次會議的果斷轉鴿派，令美元承壓。日本央行也將在下周召開會議。此前市場一直對日本央行即將結束負利率政策保有極大期盼，日元為此從年內低點迅速回升。盡管下周結束負利率看起來不太現實，但只要會議繼續流露出盡快結束寬松的傾向意見，那麼日元將會繼續獲得回升的動力。日線圖上，美元/日元目前基本處於小幅調整後則進入大跌的交易節奏，匯價明顯繼續保持在下降通道內，技術指標也相當堅決地繼續下擺之中，顯示美元空頭決心大。若上周低點１４１．６４跌穿，美元/日元將低探向１４０-１３８區域。 一位外匯經紀商向２１世紀經濟報道記者分析說，此次沽空美元的主要力量，是程序化投資的量化投資基金，因為他們在將美聯儲明年降息至少三次納入投資模型後，程序化交易機制迅速發出大量沽空美元的交易指令。相比而言，主觀投資型對沖基金的動作似乎慢了一步，原因是他們認為點陣圖未必真實反映美聯儲的降息態度——受美國核心通脹率依然高企與就業市場持續強勁影響，他們相信美聯儲仍將謹慎降息。但１２月１３日晚美債收益率大幅回落正拖累美元指數持續走低，迫使他們不得不跟進削減美元多頭頭寸以減輕投資損失幅度。 ＦＸ１６８財經報社(香港)訊 周五(１２月１５日)歐市早盤，美元指數在１０２．０２維持疲軟。歐美央行決議分歧，歐洲對激進寬松政策的抵制，支持了當地貨幣。市場對２０２４年降息的定價方面，歐洲政策制定者似乎選擇了比美聯儲更推遲的降息周期。展望後市，市場聚焦紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯(ＪＯＨＮ ＷＩＬＬＩＡＭＳ)的講話。荷蘭國際集團(ＩＮＧ)稱，美元投降釋放出明年許多投資組合。 從外部環境來看，美元的快速走弱是人民幣匯率走強的直接推手，而美債利率的快速回落則是美元走弱的主因。１２月１４日凌晨２時，美聯儲發布的議息決議顯示，將聯邦基金利率的目標區間維持在５．２５％-５．５％不變，仍然保持在２２年來最高點，符合市場預期。但由於點陣圖、經濟預測以及美聯儲主席鮑威爾講話總體均傳遞鴿派信號，市場預期本輪美聯儲加息或已結束，美元指數從１０４上方跌至１０３下方，１２月１４日最低跌至１０２．７４１７。根據美聯儲點陣圖，預估顯示２０２４年降息７５個基點，預估中值顯示，２０２４年底聯邦基金利率為４．６％，當前政策利率水准為５．４％。 即便如此，今年早些時候認為美元已經達到頂峰的說法是過早的。從７月到１０月，由於美國通脹數據低於預期，市場預期美聯儲很快結束加息周期，但美元出現了意外的上漲。然而，上個月，由於美聯儲官員暗示他們可能不再加息，彭博美元指數下跌了近３％。 周三(１２月１３日)，美聯儲宣布維持利率不變並暗示明年降息三次，標志著美聯儲政策立場轉向。受鴿派美聯儲決議影響，美元指數周三暴跌近９０點，現貨黃金價格暴漲近５０美元，道指上漲超過５００點，史上首次突破３７０００點，創歷史新高。 周四晚些時候，歐洲央行和英國央行也將陸續公布利率決議，它們是否會跟隨美聯儲一同轉向鴿派，可能將決定外匯市場上美元指數的下一步走向。

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