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【法巴輪證】騰訊上季經調整盈利增39% @ 2023-11-17T04: Back Hot News
Keyword:騰訊
Concept:預期騰訊 , 評級目標價上調
智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,基於騰訊(00700)對宏觀經濟的韌性、廣告市場份額增長、盈利能力擴張以及微信服務變現的原因,重申「買入」評級,目標價由450港元上調至472港元。
智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,按核心盈利業務20倍市盈率,將騰訊(00700)目標價由399港元上調至401港元,略微調整2024/25年收入預期,預計收入分別增長8%及7%,利潤率持續提升帶動利潤上調4%及1%。考慮到微信生態的可變現能力及混元大模型長期想象空間,維持「買入」評級。
《大行報告》匯豐研究上調騰訊(00700.HK)目標價至445元 評級「買入」
《大行報告》美銀證券上調騰訊音樂(01698.HK)目標價至35元 評級「買入」
《經濟通通訊社15日專訊》美銀發表研報指,騰訊音樂-SW(01698)第三季業績大致符合預期,認為在音樂訂閱用戶量及ARPU(每用戶平均收入)雙提升;免費和贊助廣告增加;直播業務見底、卡拉OK及海外新業務令社交業務持穩;內容成本槓桿和有效營運支出控制所帶來的音樂利潤率擴張,令該行對第四季以及明年的增長前景感信心。報告上調集團2023-2025年的盈利預湔2%-5%,目標價由34元調升至35元,重申「買入」評級。
富瑞發表研究報告,將騰訊(00700.HK)目標價從472元輕微上調至478元,指出第三季收入符合市場預期,非國際財務報告(NON-IFRS)准則淨利潤則超出預期。 富瑞指出,騰訊管理層於業績電話會議上透露高質量收入增長戰略,指出在小游戲、視頻號廣告等高利潤業務對收入貢獻提升的推動下,經營槓桿將改善。 該行預計,騰訊未來游戲產品線穩健,不過預期去年第四季國際游戲業務的高基數,將對今年末季游戲收入升幅帶來限制。 富瑞預計騰訊將持續控制成本開支,維持「買入」評級,指出騰訊注重投資回報的社交生態系統具協同效應,令公司在宏觀環境及競爭加劇下更具競爭優勢。(GC/DA)~ 阿思達克財經新聞 網址: WWW.AASTOCKS.COM
高盛發布研究報告稱,維持騰訊控股(00700.HK)「買入」評級,認為此次業績再次展現了騰訊正向高質增長進行結構性轉型,其目標價由423港元上調3%至435港元。
摩根大通指,騰訊第三季收入符合市場預期,盈利略勝市場預期。該行認為騰訊季度業績對短期股價表現沒有影響,基於投資者關注收入多於盈利,騰訊微游戲及游戲成本架構正面發展被投資者忽略,因此大致符合預期的季度收入及勝預期的盈利率與盈利,不足以推動股價正面反應。該行認為騰訊管理階層對股東價值回報舉措的評論才是近期投資者情緒的關鍵,維持對騰訊「買入」評級,目標價440元。
大和:重申騰訊音樂-SW「買入」評級 目標價上調至32.5港元
《大行報告》大和上調騰訊(00700.HK)目標價至435元 評級「買入」
中芯國際(00981)獲淨買入5309萬港元。消息面上,小摩發布研究報告稱,維持中芯國際「中性」評級,預計明年毛利率將維持在17%的低點,股價將在未來6-12個月維持區間波動,目標價19港元。公司第三季收入和毛利率表現符合預期,盡管歐盟和美國持續調整庫存,但由於中國國內客戶的需求穩定,因此第四季收入指引則優於其他成熟的代工同行。
《經濟通通訊社16日專訊》富瑞發表研報表示,騰訊控股(00700)今年第三季營收符合預期,非國際財務報告准則盈利超出預期,預計集團會有穩定的游戲管道,並預期將奉行持續的成本控制。該行將其目標價由472港元上調至478港元,維持「買入」評級。

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