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Hot News 騰訊：人工智能晶片禁令短期內不會影響大模型發展- RTHK @ 2023-11-16T16: Back Hot News Keyword：騰訊 Concept：評級目標價 智通財經ＡＰＰ獲悉，中金發布研究報告稱，維持騰訊控股(００７００)「跑贏行業」評級，基本維持２０２３年收入預測，鑒於業務槓桿表現良好，上調２０２３年ＮＯＮ-ＩＦＲＳ淨利潤預測２％至１５５０億元;鑒於游戲增速不確定性，下調２０２４年收入預測２％至６７２２億元，維持２０２４年ＮＯＮ-ＩＦＲＳ淨利潤預測不變，目標價４７５港元。公司３Ｑ２３收入同增１０％、環增４％至１,５４６億元，基本符合該行及市場預期;ＮＯＮ-ＩＦＲＳ淨利潤同增３９％至４４９億元，分別高於該行及市場預期６．７％/１３．５％，主要因收入結構轉變下各業務線毛利率提升好於預期。 《大行報告》匯豐研究上調騰訊(００７００．ＨＫ)目標價至４４５元 評級「買入」 花旗發表研究報告指，騰訊音樂(０１６９８．ＨＫ)(ＴＭＥ．ＵＳ)第三季度業績超出預期，總收入按年下降１０．８％至６５．７億元人民幣，經調整淨利潤增長６．５％至１５億元人民幣，其中在線音樂服務收入按年增長３２．７％，但部分被社交娛樂服務及其他服務收入下跌４９％所抵銷。 展望第四季度，騰訊音樂預計在線音樂訂閱用戶及ＡＲＰＰＵ將保持健康增長，加上線上廣告收入增長強勁，以及持續的成本管理，相信毛利率及淨利潤率將按季改善。 根據第三季業績及未來展望，該行將２０２３至２０２５年各年收入預測上調４％、７．２％及７％，經調整淨利潤預測則上調４．２％、４％和６．７％，以反映社交娛樂業務所帶來的影響較預期小，以及在線音樂收入增長略有改善，及利潤率進一步擴張的前景，預計明年收入及經調整淨利潤將分別按年增長１％及６．６％。 花旗將騰訊音樂美股目標價由７美元上調至８．４美元，對應２０２４年每股經調整盈利預測約１５倍，並維持「中性」評級。(ＧＣ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 《大行報告》美銀證券上調騰訊音樂(０１６９８．ＨＫ)目標價至３５元 評級「買入」 高盛上調騰訊(００７００)目標價３％ 維持「買入」評級 傑富瑞發表報告，上調騰訊目標價１．２７％，由４７２港元升至４７８港元，評級買入。傑富瑞認為，騰訊第三季經調整盈利４４９億元人民幣，同比升３９％，好過市場預期的４００億元人民幣及富瑞的４１０億元人民幣，主要受惠迷你游戲、視頻賬戶廣告和電子商務服務費等高利潤領域的組合轉變，同時管理層並指，高品質收入增長戰略成為運營標桿的重點。傑富瑞預計騰訊將有穩固的游戲產品線。基礎模式適用於不同情況。傑富瑞對今明兩年收入預測維持不變，但上調騰訊２０２３年經調整盈利預測４％至約１５３２億元人民幣及１７３６億元人民幣。同時預計騰訊將持續控制成本。 大和將騰訊２０２３至２０２５年收入預測下調 １％至２％，重申「買入」評級，並將目標價從４３０元上調至４３５元。(ＧＣ/Ｋ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２３-１１-１６ １２:２５。) 高盛發布研究報告稱，維持騰訊控股(００７００．ＨＫ)「買入」評級，認為此次業績再次展現了騰訊正向高質增長進行結構性轉型，其目標價由４２３港元上調３％至４３５港元。 騰訊(００７００)第三季經調整盈利升３９％，遠勝市場預期。花旗發表報告，上調騰訊盈利預預測，維持「買入」評級，目標價由４９６元輕微上調至４９７元。 高盛則上調騰訊目標價至４３５元，維持「買入」評級，並指集團上季盈利勝預期，毛利亦擴張。 交銀國際：維持騰訊(００７００)「買入」評級 目標價上調至４０１港元 《大行報告》麥格理上調騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ)目標價至７．２美元 評級「中性」

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