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Hot News 【禍不單行】債券回售權全被行使恆大未能如期還40億本金 @ 2023-09-27T08: Back Hot News Keyword：恆大 Concept：中國恆大債務重組 中國房地產市場的急劇下滑導致中國恆大集團(ＣＨＩＮＡ ＥＶＥＲＧＲＡＮＤＥ ＧＲＯＵＰ, ３３３３．ＨＫ, 簡稱：中國恆大)取消了一項旨在確保自身生存下去的３５０億美元債務重組計劃，這一跡象．．． 中國恆大集團 （３３３３）上周五晚公布取消兩項原定今明兩日的境外債務重組協議安排後，集團在港交所發公告，指鑒於主要附屬公司、恆大地產正在被立案調查，集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格，意味恆大此前提出的境外債務重組議案或告吹。中國恆大 （３３３３） 開市跌逾１４％，報０．４７元，恆大汽車 （０７０８） 跌逾１２％，開報０．７９元破底，恆大物業 （６６６６） 跌逾７％，最新恆大股價已跌２成。 中國恆大（０３３３３）發布公告稱，其旗下主要附屬公司恆大地產集團目前正在接受立案調查，集團的現狀無法滿足新票據發行的資格要求，意味著恆大之前提出的境外債務重組方案可能會受阻。 Ｂ中國最大的房地產開發商之一恆大集團債務重整計畫進展不順，導致周一（９月２５日）恆大及同業公司股價急跌，投資人對房地產業的擔憂再度升溫。 新票據發行，是中國恆大境外債務重組方案的重要組成部分，中國恆大這筆境外債務重組涉及資金規模超１９０億美元。根據中國恆大３月底披露，公司境外債務重組的主要方案就是以新發行債券對原債券進行置換：新債券年限４至１２年、年息２％至７．５％；前３年不付息，第４年初開始付息、付本金的０．５％。 中國恆大(０３３３３)因主要附屬恆大地產被立案調查，無法滿足新票據的發行資格，導致其現有境外債務重組計劃寸步難行，正與債權人重新審視重組條款，消息拖累系內股份昨天暴瀉２２％。 周日（９月２４日）晚間，恆大出人意料地表示，由於其內地業務恆大地產正在「接受調查」，因此無法再發行「新票據」。這顯然是指中國證監會對涉嫌違反信息披露規定的調查。該公司於８月份披露了調查情況。該公司表示需要遵守中國證監會今年早些時候發布的新規定，以及中國國家發展和改革委員會要求的債務措施。但恆大沒有說明監管機構是否直接干預了其計劃。 如果恆大擬出新的重組條款，需要與境外債權人重新簽訂重組支持協議，那麼第二輪重組的難度非常大。爆發財務危機至今，恆大的業務每況愈下。中國恆大債務危機爆發至今已逾兩年，目前手上資金幾近枯竭。根據財報，截至今年６月底，恆大的現金及約當現金總額由２０２２年底的１４３．１億元人民幣，降至１３３．８億元，其中未受限部分僅４０．４７億元。 信報報導，大陸房產專家表示，據聞恆大債務重組計畫阻力來自北京當局「對恆大有意見、盯得比較緊」，不允許該公司再發新債去置換舊債，故現有重組方案無法成立；恆大原本的債務重組條款，與銷售表現並無關系，但不排除對債權人同意方案的意欲有影響。大陸官方如果勒令恆大清盤可能會影響「保交樓」，所以沒有誘因讓恆大結業，只好「拖住先」。 有關的內幕消息境外債務重組公告，更新了中國恆大今年３月２２日的公告，內容有關中國恆大擬議境外債務重組的條款。 融創周二（１９日）向紐約南區法院提交了破產申請，成為繼恆大後第二家向美國法院申請破產保護的中國龍頭房企，融創宣稱這標志融創度過難關迎來重生，但市場反應悲觀，融創股價未見起色。專家認為，融創和恆大等陸房接連爆破，在債務重組下苟延殘喘，中國經濟敗局已定。 負債達２．３９萬億元人民幣的中國恆大 （０３３３３）繼周五（２２日）公告，因銷售情況不如預期，取消原訂本周舉行的境外債務重組協議，中國恆大周日再公布，目前旗下主要附屬公司「恆大地產集團」正在被立案調查，目前情況無法滿足新票據的發行資格，意味恆大此前提出的境外債務重組議案或遭滑鐵路。 雖然內地近期接連出招撐樓市，但恆大上周五(２２日)公布，集團賣樓生意持續疲弱，指自３月２２日擬議境外債務重組條款以來，銷售情況一直不似預期，因而突然決定取消周一(２５日)及周二(２６日)有關境外債務重組安排的會議。 由於房地產市場的下滑，中國最大的房地產開發商之一----中國恆大再遇麻煩。據華爾街９月２５日報導，恆大取消了確保自身生存下去的３５０億美元債務重組計畫。恆大在９月２２日提交給證券監管機構的公告中稱，由於房地產銷售不如預期，該公司認為有必要重新審視建議重組的條款，以匹配公司客觀情況和債權人訴求。如果不能達成新協議，向恆大提供約１５０億美元貸款的債券持有人可能會要求對該公司進行清算。 鑒於上述情況，原定於今日（２５日）(天基和景程)和明日（２６日）（中國恆大）有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。若建議重組的條款有任何修改，公司將另行公告。 至於另一內房恆大（３３３３），日前亦表示，主要附屬恆大地產正被立案調查，目前情況無法滿足新票據的發行資格，同時因集團銷售情況不如預期，故取消原定「境外債務重組會議」。

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