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紐約近兩年最大IPO案 安謀目標市值逾520億美元 @ 2023-09-15T00: Back Hot News
Keyword:美元 定價
Concept:上市公司 , 億美元定價
智通財經APP獲悉,軟銀集團(SFTBY.US)旗下的芯片設計公司ARM HOLDINGS 以每股51美元的價格發行9550萬股美國存托股票(ADS),籌資48.7億美元,這是今年規模最大的一次上市,可能會給長期低迷的股市帶來重大提振。此次IPO定價處於每股47美元至51美元指導區間的頂端。以IPO價格計算,ARM的估值約為545億美元。承銷商可以選擇額外購買多達700萬股股票。ARM股票定於周四在納斯達克開始交易,代碼為ARM。
【財訊快報/陳孟朔】CNBC與路透分別引述消息人士透露,日本軟銀(9984.T)旗下英國晶片設計公司ARM在美國進行的首次公開招股(IPO),將以每股51美元定價。以上述招股定價及完全攤薄計算,ARM集資額為48.7億美元,公司市值為545億美元,可望成為今年最大的IPO。先前,《華爾街日報》引述消息人士透露,ARM是以每股52美元訂價。而路透引述消息人士說,ARM管理層與經銷商開會時確實提及以52美元訂價,但最終決定把IPO發行價設在51美元。
軟銀旗下ARM上市估值超540億美元 定價51美元
鑒於投資人認購踴躍,安謀稍早考慮讓IPO定價落在每股47美元到51美元區間的上限,估值可達545億美元,甚至不排除調高IPO定價區間。
INSTACART提交IPO申請之際,英國芯片設計公司ARM(ARM.US)也正准備在美上市。ARM此次上市的估值可能高達520億美元。ARM上周表示,在美IPO可能為其帶來高達48.7億美元的新資本。
安謀(ARM)IPO案周三敲定定價每股51美元發行美國存托憑證(ADSS),在今(14)日於美國那斯達克NASDAQ掛牌交易。由於所有手機中都會用到ARM架構,這宗堪稱「世紀」IPO案連台灣都很重視。台積電近日董事會通過1億美元內認購股票,今日補充公告取得ARM0.2%股權。聯發科也公告花2500萬美元,持有0.05%股權。
安謀約10%的股分上市,預計可為軟銀籌集約50億美元。軟銀將保留安謀其余9成左右的股權。
軟銀旗下英國晶片大廠安謀ARM首公開發行股票(IPO),周三敲定定價每股51美元,在今(14)日將於美國那斯達克NASDAQ掛牌交易。IPO市場低迷許久,也因今年此宗合計募資達到48.7億美元的全球最大IPO案掀起話題。安謀IPO話題也帶動台股IP族群股價勁揚,世芯、創意、智原等IP族群皆連續兩個交易日上漲。
根據ARM對外發布的聲明,ARM確認IPO發行價定為每股51美元,為定價區間頂端。此次發行總計9550萬股ADS,最低募集資金48.7億美元,交易代碼為ARM,並將於9月14日在納斯達克正式上市交易。以IPO價格計算,ARM的估值約為545億美元。以ARM最新財年淨利潤5.24億美元計算,此次發行市盈率高達104倍。該市盈率已經趕上了英偉達108倍的靜態市盈率。
WRK)升6.9%,公司同意與SMURFIT KAPPA 合並,將成為全球最大的造紙和包裝材料上市公司,市值近200億美元。
【信報財經新聞】路透引述消息人士稱,日本軟銀旗下英國晶片設計公司ARM,在美國進行的首次公開招股(IPO)獲得超額認購,最少會以招股價區間范圍的上限訂價,上市估值達到545億美元(4251億港元)或以上。
投資者的風險偏好本周也將受到考驗,屆時英國芯片設計公司ARM HOLDINGS將在紐約上市,目標是融資近50億美元。
個股方面,芯片設計公司ARM公布IPO定價為51美元,估值達到545億美元,處於於此前的目標區間47-51美元上限。本周早些時候有報道稱,公司已經獲得了10倍超額認購。ARM將在周四登陸納斯達克,英特爾、英偉達公司、AMD、蘋果、CADENCE、谷歌母公司ALPHABET將作為“基石投資者”成為公司股東。
中國光大銀行股份有限公司(簡稱本行)香港分行在50億美元中期票據計劃(簡稱該計劃)下,已向香港聯合交易所有限公司(簡稱香港聯交所)提交於2025年到期的人民幣15億元及於2026年到期的5億美元中期票據上市申請,相關票據已於2023年9月13日完成上市。根據該計劃,發行的票據僅供專業投資者(定義見香港聯交所上市規則第37章。)購買,詳情請參考本行2023年9月13日刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(WWW.HKEXNEWS.HK)的相關公告。

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