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據報碧桂園(02007.HK)已支付本周到期美元票息 避免出現實質性違約 @ 2023-09-06T12: Back Hot News
Keyword:碧桂園
Concept:碧桂園債券
根據知情人士透露,除了支付兩筆美債利息,碧桂園還提出將數檔今年內到期的境內債券償還期限延長3年的方案,不過碧桂園尚未證實。根據《香港01》報導,有債券持有人透露,確實與碧桂園就展期進行談判,但具體方案還在協商當中,尚未定案。
據一份債券持有人會議通知文件顯示,碧桂園將在7日至11日召開相關債券的第一次債券持有人會議,針對「H19碧地3」債券展期方案投票。「H19碧地3」發行規模合計30億元,原有期限四年,目前余額約9.9億元,票面利率4.98%。展期方案主要在於時間,把本金兌付完畢的時間調整為自2023年11月20日起至2026年11月20日,即順延三年,分七期完成。
有市場消息稱,一份「關於召開碧桂園地產集團有限公司 2019 年公開發行公司債券(第三期)2023 年第一次債券持有人會議的通知」的文件顯示,公司定於 2023 年 9 月 7 日 9:00 至 2023 年 9 月 11 日 22:00 召開相關債券的第一次債券持有人會議,就簡稱為「H19 碧地 3」的債券展期方案進行投票。
[NOWNEWS今日新聞]中國房地產巨頭碧桂園,2日公布39.04億元人民幣的「16碧園05」債券成功展期,獲得債券持有人同意將還款截止日期延長至2026年,今(5)日又在另兩筆美元債券票息30天寬限...
市場高度關注的中國大型房地產開發商碧桂園就其一項在岸私募債券是否能夠展期的投票表決已經有了結果,展期方案在債券持有人會議上獲得通過。這避免了一項重大的債務違約行為的發生,為碧桂園修復資債務問題贏得了一段時間。
在北京頻頻推出利多政策之際,深陷債務危機的大陸房企巨頭碧桂園也迎來公開發行債券的年內到期高峰。不過,陸媒報導,碧桂園在寬限期結束前,已支付兩筆美元債的票息,總額2,250萬美元,這使碧桂園免於實質性違約。另,有消息稱,碧桂園正尋求將旗下八檔境內債展期三年。
碧桂園境內債獲投資人展延,美元債券利息也傳出,在寬限期最後一刻付清,短線違約風險消退,但9月底前還有8筆債務要還,多家開發商也面臨相同清償壓力,倒債危機未解除。#碧桂園 #境內債 #美元債券 #債息 #違約 #倒債 #中國房企 #開發商 更多精彩深度的財經資訊影片請點擊 HTTPS://WWW.MNEWS.TW/SHOW/IMONEY (鏡新聞已上架86台,若無法收看,請洽詢當地系統台。) --
另外,碧桂園公布完成新股發行,完成認購事項後,建滔持股3.5億股,占發行股數1.25%,碧桂園主席楊惠妍持股跌至51.95%。另外,內媒《澎湃新聞》引述消息稱,碧桂園有意對「21碧地03」等7只債券展期3年,涉及債券余額約103.1億元人民幣。報道引述債券持有人表示,最終方案是7只債券一起打包,共享一個增信資產包。
近日碧桂園私募債「16碧園05」展期方案獲投票通過,是其境內債首只展期成功的債券。報道並引述消息指,碧桂園已參照「16碧園05」,給債權人其余境內債展期方案,目前擬
另外,碧桂園周一(4日)宣布,已完成向建滔 (00148)發行3.51億股新股,占發行股數1.25%。同日內媒傳出碧桂園有意對「21碧地03」等7只債券展期3年,涉及債券余額約103.1億元人民幣。
據內媒引述債券持有人表示,在碧桂園境內債未投票通過展期時,已跟碧桂園展開談判,報道又指,碧桂園首只境內債展期將作成為其他債券參考。
碧桂園提出的對一只人民幣債券展期三年的方案獲得持有人投票通過,這家陷入困境的大型民營房企得以避免出現首次債券違約。
至於其他面臨違約風險的債券,碧桂園2日對其發行的「16碧園05」發布公告,該債券展期方案已獲取通過所需要的足夠票數,本金展期3年,每個帳戶先付人民幣10萬元(約新台幣44萬元,下同),到期償付利息。
在境外債部分,港媒援引外媒知情人士稱,碧桂園最新已向債券持有人,支付4日到期、以馬來西亞令吉計價的債券利息。該報導碧桂園並向債權人告知,尚未支付8月7日到期的兩檔美元債利息,涉款合計2,250萬美元。上述兩筆債券均設有30日寬限期,若碧桂園未能在9月7日前還款,將被視為違約。
值得一提,國際信貸評級機構穆迪最新將碧桂園長期企業家族評級由「CAA1」下調三級至「CA」。穆迪稱,評級下調反映碧桂園流動性緊張和違約風險上升,以及債券持有人潛在疲弱的追償前景。而對碧桂園評級展望仍為「負面」,因估計鑒於銷售疲弱,以及未來12至18個月有大量債務到期,碧桂園沒有足夠的內部現金資源來應對即將到期的離岸債券。
陷入「爆雷」危機的大陸房產巨頭碧桂園,旗下首檔尋求展期的境內債券「16碧園05」展期方案獲得債權人的批准,勉強避免了違約。只是上個月未能如期支付的兩筆美元債券,經展延後,將於5日到期,碧桂園仍面臨巨大挑戰。
報道又指,碧桂園告知債權人尚未支付2只美元債利息,涉及總額2250萬美元,兩筆債券都設有30日寬限期。另外,碧桂園旗下首只尋求展期的境內債,據報展期方案已獲得足夠票數通過。
中資房企再迎債券年內到期高峰,近期打出的樓市政策「組合拳」能否幫助它們避免債務違約仍是一個未知數。碧桂園據悉在寬限期內支付了兩只美元債的利息,並正尋求將旗下8只境內債券展期三年。
碧桂園首檔展期債券獲通過 5日還有債務要解決

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