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碧桂園旗下首檔債券尋求展期通過 再獲喘息時間 @ 2023-09-03T04: Back Hot News
Keyword:碧桂園
Concept:碧桂園境內債展期
《澎湃新聞》引述知情人士透露,碧桂園(02007)旗下首只尋求展期的境內債券「16碧園05」,展期方案已獲得通過所需要的足夠票數,即方案獲通過。「16碧園05」於2016年9月2日發行,發行量58.3億元人民幣(下同),期限「5+2」年,票面利率5.65%,最新余額39.04億元。而有關展期方案在之前已兩度延期投票。報道引述文件稱,8月29日早上9時召開債券持有人會議,審議《關於豁免本次會議召開相關程序要求的議案》和《關於增加40個自然日寬限期的議案》,截止時間為8月31日晚上10時。展期方案顯示,碧桂園將債務到期償付利息,本金展期3年,每個賬戶給予10萬元的小額兌付。到期後的第1、2、3個月分別支付2%的本金,第12個月支付10%的本金;第24個月支付15%的本金、30個月支付25%本金、第36個月支付剩余44%的本金。同時,碧桂園為持有人提供增信措施。 (BC)
陷入「爆雷」危機的大陸房產巨頭碧桂園,旗下首檔尋求展期的境內債券「16碧園05」展期方案獲得債權人的批准,勉強避免了違約。只是上個月未能如期支付的兩筆美元債券,經展延後,將於5日到期,碧桂園仍面臨巨大挑戰。
事實上,該筆境內債本於今日到期,但由於是周六關系,意味著它實際到期日為下周一(4日)。假如碧桂園昨日未能就展期方案,與債權人達成共識,也不願意在到期日清償有關債務,在債務條款不設寬限期之下,會面臨債務違約風險。
內媒引述知情人士報道,碧桂園(02007)旗下原定於周六(2日)到期的境內私募債「16碧園05」,展期方案獲通過,令集團避免出現首次債務違約。
碧桂園表示,為了保證持續經營能力,一直與相關銀行和金融機構就將於一年內到期的現有銀行和其他借款的續期和延期進行商討。該公司已經有幾筆美元債逾期,未來幾周還有幾個關鍵兌付日。境內債持有者本周將就定於9月4日到期的「16碧園05」是否展期進行投票。此外,下月初碧桂園還面臨美元債付息寬限日結束的問題,該公司必須在寬限期結束前償還總計2250萬美元(約 7.17億元台幣)的兩筆利息款。
碧桂園 (02007)「16碧園05」債展期方案的投票截止日再度來臨,市場關注碧桂園會否出現債務違約。摩根士丹利認為,碧桂園違約與否,取決於監管未來幾周的態度,若當局再度提供額外融資支持,集團有可能「避過一劫」,惟目前實現的機會愈來愈小。
將於9月2日到期的私募債“16碧園05”正在同時進行兩場持有人會議,第一次會議審議展期方案,第二次會議審議40天本金兌付寬限期議案及“8月10日穆迪將碧桂園評級下調事件構成違約責任,不予豁免”補充議案。兩次會議此前設定的表決截止時間同為8月31日晚上10時。
碧桂園境內債「16碧園05」展期獲通過
華爾街見聞報導,此前,碧桂園旗下11檔境內債停牌,涉及本金合計人民幣(下同)157億元,這些債券都會在未來一年內到期。「16碧園05」是其中最大的一筆境內債,余額39.04億元,這也是讓碧桂園內部壓力最大的一檔。按照投資者預期,「16碧園05」的展期方案是為其他債務展期探路,接下來其他債務的展期方案也會參考這個案例。

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