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Hot News 【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」 日本央行今早突然買債3000億日圓- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 宏觀 ... @ 2023-07-31T20: Back Hot News Keyword：央行 日本 億日圓 Concept：日央行今早 , 日本央行宣布計劃外購債 日本央行介入債券市場，發出了其貨幣寬松舉措尚未結束的資訊，盡管該央行上周五決定讓國債收益率上升。 日本央行宣布，計劃外購債的操作，表示自上周政策調整後，基准１０年期國債孳息率升至９年來新高，一度升６．５個基點至０．６０５％，日本央行將以市場孳息率購買３,０００億日圓的５至１０年期債券後，回落至０．６％。 日本央行周一(３１日)宣布購買價值３,０００億日圓(１６４．９４ 億港元)的日本政府債券。日圓兌每美元最新報１４１．９２，失守１４１關，每百日圓兌５．４９６９港元，跌穿５．５水平。日央行上周五(２８日)宣布調整孳息率曲線控制(ＹＣＣ)政策，１０年期債券孳息率周一曾飆升至０．６厘以上，創９年高位，最新見０．６１４厘。 美國銀行分析師估計，日本央行的購債行動在過去１８個月里為全球流動性增加１．３萬億美元，並為全球利率提供了一個較低的下限，因此日本政府債券收益率的任何持續上升都可能波及其他債券市場。 由於財務省今年以來已將１０年期債息的發行利率加至０．５厘，近月市場反應亦一般，原因可能是與歐美央行的利率差距實在太大，財務省可能提高債券的發行利率，以吸引市場反應，由於０．５厘已達到日本央行必買的水平，若財務省發行高於０．５厘的債券利率，例如０．６厘或０．７厘，即市場投標完債券，然後立即拋售給日本央行？這會限制財務省發債的自由度。 今早，日本央行於一個計畫外的操作中購買了約２０億美元的債券。消息傳出後，交易員認為，這一舉動可能意味著日本央行將於更長時間內保持超低利率。 【ＮＯＷ財經台】日本央行上周五(２８日)宣布增加孳息率曲線控制(ＹＣＣ)政策彈性，市場預期，日央行會容忍日本債券孳息率升至更高水平，不過，日本１０年期債息今日沖上９年高位，央行突然出手干預，指買入３０００億日圓日債，以壓低債息，導致日圓匯價大跌，美元兌日圓彈上１４２水平，如果想做日圓短線操作，應該點部署？ 【財訊快報／劉敏夫】外匯市場新台幣兌美元周一匯價走貶，雖然美國通膨繼續降溫，上周五美元指數狹幅震蕩收跌，有利於台幣走強，但是日本央行宣布計畫外債券購買操作，日圓轉跌，台幣也跟著示弱，與此同時，台股震蕩走低，終場加權指數收跌０．８５％，也影響了台幣匯價行情。新台幣兌美元匯率周一以３１．４３０元作收，與前一交易日比較，台幣匯率貶值４分。銀行間新台幣兌美元最高成交價為３１．３３５元，最低成交價為３１．４４０元，成交量為１３億１,４００萬美元。 日本央行宣布額外購債操作，將以市場孳息率購買３０００億日圓的５至１０年期債券。日本央行上周宣布政策諣整後，１０年期國債孳息率急升至９年新高，一度升６．５個基點至０．６０５厘，在央行表示計劃額外購債後，孳息率回落至０．６％。 日本央行上周五指，０．５％的孳息率變動上限只是一個參考點，而非嚴格的限制。措施在日本利率市場和全球債券交易中引起震動。 (ＳＴ) 其中，上周外資賣超日本中長期債券金額為１兆２,０４２億日圓，連續第２周站在賣方，周賣超額創１７周來(３月１９-２５日當周以來、賣超１兆６,７６６億日圓)新高；買超日本短期債券金額１兆５,０８１億日圓，４周來第３度站在買方。 日本央行表示，日本嚴格的收益率曲線控制政策現在將允許在正負０．５％左右的范圍內波動，而沒有「嚴格限制」。央行還提出通過固定利率操作，每個工作日以１％的利率購買１０年期債券，有效地將容忍度再擴大了５０個基點。 此前多年，日本投資者一直是美國和歐洲債券的最大持有者之一，多年的強勢貨幣和其他地方更高的國債回報率使外債更具吸引力。根據德國商業銀行的研究，截至２０２２年底，日本投資者累計持有超過２萬億美元的外國長期債券，其中對美債、法國債券、荷蘭債券和德國債券的持有量最大。但庫馬爾表示，盡管美國和歐洲的收益率過去一年飆升，而同期日本央行將日本國債收益率控制在非常低的水平，但日本投資者過去１８個月內，一直在淨賣出海外債券。 日本６月份消費物價指數（ＣＰＩ）加快上漲，同時日本央行議息會議臨近，市場紛紛對日央行會否改變其寬松貨幣政策的立場作出不同猜測。日本６月ＣＰＩ按年上升３．３％，高於市場預期的３．２％，較５月高０．１個百分點，連續１５個月高於日本央行設立的２％目標；撇除新鮮食品和能源的核心ＣＰＩ按年升４．２％，升幅較５月時４．３％放慢，兩者均符合市場預期。雖然日本通脹回升，但市場仍普遍相信日央行不會改變目前政策。上周五有外電引述消息人士報道，日本央行傾向於下周會議維持債券孳息率曲線控制政策不變，因為央行希望審視更多數據，以確保薪酬和通脹持續上升，引發日圓單日急跌近１．２％。事實上，日本央行在６月份議息會議還是重申必要時會毫不猶豫加碼寬松措施。日本央行行長植田和男早前亦曾表示，目前基本通脹率仍低於２％，預期通脹將在年底放緩，雖然日本ＣＰＩ最近上漲至超過３％，遠高於２％的通脹目標，但日本央行認為基本通脹率仍然略低於２％，而這就是目前維持政策不變的原因。 聯准會２６日宣布升息１碼，政策利率達到２２年高點，且保留後續調高空間；歐洲央行２７日也將存款利率調升１碼到３．７５％，達到２２年來的最高點；至於日本銀行在２８日貨幣政策會議上，承諾將以更大的彈性調整債券殖利率曲線控制政策（ＹＣＣ），長期波動利率０．５％的上限改為「參考值」，也就是長期殖利率可以超過０．５％，增加貨幣政策靈活度。但在市場預期日本將緊縮心態下，周五（２８日）宣布決策前，日圓已經大漲。

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