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Hot News 便宜的日圓要沒了？日本央行1動作 美股嚇破膽、日股急挫500點 @ 2023-07-30T12: Back Hot News Keyword：央行 日圓 Concept：日央行利率 , 日本央行調整政策 日本央行調整以往的「收益率曲線控制（ＹＣＣ）」政策後，全城最關注是對日圓前景的影響，因為香港人喜歡往日本旅行，根據日本觀光廳最新數據，港人２０２３年第一季人均消費２５萬日圓，以去年一年日圓最高及最低匯價、每百日圓兌６．８５９９及５．１６６５港元計，為使１．３萬或１．７萬港元的分別，即不同日圓匯價時去，同樣使２５萬日圓，最大差別是可隨時用少４０００港元。 日本央行（ＢＯＪ） 前政策委員會委員門間一夫（ＫＡＺＵＯ ＭＯＭＭＡ）表示， 「我覺得日本央行隱藏的動機是改變利率，因為太嚴格的ＹＣＣ行為會導致不樂見的日圓繼續走弱」，「日本央行不想要重復去年犯下的同樣錯誤，所以今年比較彈性」。 日圓飆升！日央行調整收益率曲線控制真的要來了！ 投資界經過一日對日本央行政策變動的反覆摸索，日圓兌每美元再跌穿１４１水平，一度再低見１４１．１６，每百日圓兌港元亦再跌穿５．６算，低見５．５２，不過，由於日本債市一早已收市，日本１０年期債息收報０．５５厘，已升穿０．５厘的「上限」，周一再觀望日本央行對債市的最新操作效果。 就日本央行行長植田和男（ＵＥＤＡ）而言，他很大程度上保持著鴿派的措辭，但分析師們的想法和共識卻是植田和男的加入是為了開啟政策正常化的新時代。截至目前為止，植田和男采取的最大的舉措是啟動政策審查，預計這將在未來１２-１８個月完成。就目前而言，盡管日本央行和日本官員很可能繼續讓市場參與者猜測潛在的外匯干預，但這一潛在的外匯干預也將是唯一能令日圓多頭振奮的催化劑了。 另一方面，市場人士預期日央行於是次會議會按兵不動。安聯投資全球多元資產首席投資總監ＧＲＥＧ ＨＩＲＴ和多元資產基金經理ＳＴＥＦＡＮ ＲＩＴＴＮＥＲ預計，日本央行在本周舉行的議息會議上維持利率政策不變。 東京信金資產管理公司（ＳＨＩＮＫＩＮ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯ．）首席市場分析師ＪＵＮ ＫＡＴＯ表示，盡管日本央行行長上田一夫表示他將堅持寬松政策，因為日本央行距離實現通膨目標還有一段距離，但交易員仍保持緊張情緒，有鑒於日本央行調整政策宜早不宜遲，市場參與者認為有必要對沖日圓升值。 日本６月份消費物價指數（ＣＰＩ）加快上漲，同時日本央行議息會議臨近，市場紛紛對日央行會否改變其寬松貨幣政策的立場作出不同猜測。日本６月ＣＰＩ按年上升３．３％，高於市場預期的３．２％，較５月高０．１個百分點，連續１５個月高於日本央行設立的２％目標；撇除新鮮食品和能源的核心ＣＰＩ按年升４．２％，升幅較５月時４．３％放慢，兩者均符合市場預期。雖然日本通脹回升，但市場仍普遍相信日央行不會改變目前政策。上周五有外電引述消息人士報道，日本央行傾向於下周會議維持債券孳息率曲線控制政策不變，因為央行希望審視更多數據，以確保薪酬和通脹持續上升，引發日圓單日急跌近１．２％。事實上，日本央行在６月份議息會議還是重申必要時會毫不猶豫加碼寬松措施。日本央行行長植田和男早前亦曾表示，目前基本通脹率仍低於２％，預期通脹將在年底放緩，雖然日本ＣＰＩ最近上漲至超過３％，遠高於２％的通脹目標，但日本央行認為基本通脹率仍然略低於２％，而這就是目前維持政策不變的原因。 富邦銀行首席經濟學家羅瑋也認為，先前帶動日圓走貶的急速套利交易，短期不會再重現。目前各國央行升息的鷹派立場都已經轉弱，日圓沒有再大幅走貶的理由，在這樣的情況下，以美元兌日圓目前１４０價位上下，今年如果日本央行沒有其他動作，或許會再走貶一些，但日本央行在１５０之前就會干預。 先前曾准確預測日本央行政策的ＢＬＵＥＢＡＹ 資產管理公司投資長 ＭＡＲＫ ＤＯＷＤＩＮＧ指出，植田和男一直在淡化這些政策變化的猜測，因為他不希望投機客藉此獲利，如果日本央行真的改變立場，日圓兌美元匯價至少會升值至１３５日圓。 日圓盤中一度彈升１％，隨後收斂。市場分析師認為，即使日本央行保持謹慎態度，沒有做出任何政策調整，市場的預期也可能立刻轉向 ９ 月的會議，這意味著日元所遭遇的任何拋售，都有可能是暫時的。 受日本央行決議刺激，東京股市、外匯市場和債券市場都出現明顯震蕩。日經股指在消息發布後振幅一度超過８５０點，日圓對美元匯率一度升至１３８日圓水平，新發１０年期國債收益率則一度漲至０．５７５％，為２０１４年９月以來最高。 昨晚有日媒報導指日本央行將會調整國債孳息率曲線控制（ＹＣＣ）政策，令美元兌日圓匯價在昨晚由１４１水平急挫，曾跌穿１３９水平。日經平均指數開市後跌逾４００點，報３２４４４點，在日央行宣布調整ＹＣＣ政策，即不再嚴格限制ＹＣＣ的波幅後，跌幅擴大，最多曾跌逾８００點，低見３２０３７點，午後跌幅收窄。 有關日本央行討論ＹＣＣ的消息，促使日圓兌美元匯價走強。周四紐約匯市日圓兌換美元升至１３９．４８日圓兌１美元。 【時報-台北電】日本央行決議讓殖利率曲線控制政策(ＹＩＥＬＤ ＣＵＲＶＥ ＣＯＮＴＲＯＬ，ＹＣＣ)更加彈性，並放寬長期利率上限以及上修通膨預測值。國銀今年以來日圓兌換、存款都大量增加，預期未來仍會持續增加，國銀也建議民眾在日圓匯率落底時，可逢低布局。 國泰世華銀行分析，日銀讓ＹＣＣ政策更加彈性，暗示貨幣政策有緊縮空間，日本公債殖利率可能較過去稍高，使日圓有升值力道。 華南銀行今年６月日圓存款平均余額，較去年同期增加約４２２億日圓，成長４６．６４％、第一銀行較去年６月增加近３０％、彰化銀行至今年６月日圓存款較去年同期增加約２４％。 在現鈔兌換上，華銀前七月日圓現鈔同比總銷售量成長近３倍，跟去年整年度相比增加５６％，預期今年全年度總銷售量會較去年成長會近２倍。國泰世華銀今年上半年透過數位通路兌換日圓的金額，較去年同期成長５５％。 公股銀指出，日圓存款增加與匯率走勢相關，去年以來日圓存款隨日圓匯率貶值而大增，客戶趁匯率低點預先結購日圓，以供未來前往日本觀光使用，屆時可透過銀行臨櫃、外幣ＡＴＭ提領，部分客戶則是為運用雙幣信用卡並透過外幣帳戶直接扣款，可自行掌握匯率降低換匯成本。 對後續走勢，公 最低工資｜繼昨日（２８日）日本央行議息後，決定調整收益率曲線控制（ＹＣＣ）政策，日本再有重大經濟措施公布。日本政府厚生勞動省審議會今天（２９日）同意調高最低工資，令該水平首次升至１,０００日圓（約５５港元）之上，目的是想穩住日本通脹。 在日本央行決策公布後，日圓兌美元匯價急跌，縮小了先前因日經報導央行可能討論是否微調ＹＣＣ到讓長期利率「一定程度」超過０．５％上限後出現的漲幅。日圓兌美元早盤一度升值１．０１％到１３８．０７，稍後漲幅縮小到０．５２％，報１３８日圓兌１美元。 貶至１６０？專家：日圓貶近１５０ 日央行干預

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