Hot News 《大行報告》高盛：新世界(00017.HK)藉出售新創建股份派特別息後料淨負債率將升至約43% @ 2023-06-29T08: Back Hot News Keyword：新創建 新世界 Concept：周大福企業提全購新創建新世界 新世界發展(００１７．ＨＫ)及新創建(０６５９．ＨＫ)聯合公布，周大福企業提出以每股９．１５元收購尚未實益持有之新創建全部已發行股份，較新創建停牌前收市價７．９９元溢價１４．５％。 目前，新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。 新世界發展及新創建聯合公布，大股東周大福企業提出有條件自願全面現金要約，以每股現金代價９．１５元，以收購其尚未實益持有的新創建全部已發行股份，當中包括新世界發展及其他要約人一致行動人士所持有的新創建股份，涉資最多約３５５．１２億元。 鄭裕彤家族全購新創建(６５９)，間接泵水新世界發展(０１７)！新世界及新創建昨聯合公布，鄭裕彤家族旗下周大福企業提出以每股９．１５元，收購其尚未實益持有的新創建全部已發行股份，總代價約３４８億元，而持有新創建６０．８８％的新世界變相將獲得２１７．８２億元，扣除用作派發特別息的４０億元，仍有近１７８億元進帳。大行普遍認為，交易對新世界股價短線利好，但卻會失去每年穩定收息近１５億元的「現金牛」。 目前，同由周大福企業控股的新世界發展持有２３．８億股新創建股份，占新創建已發行股本的６０．８８％。在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約２１７．８２億元。新世界發展出售事項的所得款項總額預計將用於派付４０億元的特別股息，相當於每股１．５９元，預計余下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。 鄭氏家族私人持有的周大福企業，宣布以每股９．１５元全購新創建 （００６５９）持股，最高現金金額為３５５．１２億元。周大福企業收購新創建持股，不僅可合理地將資金轉移至新世界之中，同時透過直接控股新創建，可有效厘清新創建與新世界發展 （０００１７）的公司定位，可謂一舉兩得。 新世界 （０００１７）、新創建 （００６５９）公布，大股東鄭裕彤家族私人持有的周大福企業擬全購新創建股份，擬以每股９．１５元，收購尚未實益持有的新創建股份，最多涉資逾３５０億元。以每股９．１５元計，私有化價格較新創建停牌前７．９９元價格，溢價１４．５％。新世界發展擬派發每股特別股息１．５９港元，總額４０億港元。 鄭家純家族持有的周大福企業出手，宣布以每股９．１５元全購新創建（０６５９）股份，較該股停牌前７．９９元溢價１４．５％。今次要約，周大福企業主要為買入新世界（００１７）手上約六成新創建股份，一躍成為後者大股東。 是次全購的投放及收益方面，現時周大福企業持有新世界１１．３８億股或４５．２％權益，將可從新世界提供的特別息中獲得近１８．１億元，而倘若私有化新創建，該集團截至去年底，擁有現金及銀行結存約為１７６．９億元。不過單計收購新世界持有新創建的權益，周大福企業則已需付出約２１８億元。 【明報專訊】今次新世界發展（００１７）母企周大福企業（下稱周企）向新創建提出全購，或早在市場意料之內，事關最近１０年新世界系及周企系，每隔數年便向系內企業提出私有化或全購。不過今次周企向新創建提出全購要約，門檻不低，要過三關才成事（見表）。 花旗發表報告指，新創建(００６５９．ＨＫ)獲周大福企業提全購。新世界(０００１７．ＨＫ)持有新創建６０．９％股份，預計將在出售後套現２１８億元，同時管理層建議派付總額４０億元特別股息，即每股１．５９元。 花旗視交易為好的行動，認為可以在高利率環境下降低負債和加強資產負債表，惟擔心在出售新創建持股後，未來可持續的派息水平。該行認為，新世界管理層仍有迫切需要降低資本支出和促進物業銷售，以改善自由現金流為負的情況。花旗給予新世界目標價２０．２元，評級「中性」。(ＨＡ/Ｕ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 《經濟通通訊社２８日專訊》新創建(００６５９)與母企新世界發展(０００１７)聯合公布獲大股東周大福企業提出全購後復牌,富瑞發表研究報告指,該交易預計能加強新世界現金流,料所得淨收益為１７８億元,交易完成後,新世界發展擬派發每股特別股息１．５９元。 《經濟通通訊社２７日專訊》新世界發展(０００１７)控股股東周大福企業擬全購新創建(００６５９),不過,富瑞在研報中指出,或令新世界未來利潤面對挑戰。該行予新世界目標價２３元,評級「持有」。 【２０：００】美銀最新發表的研究報告表示，新創建 （００６５９）被周大福企業收購對新世界 （０００１７）淨債務比率改善輕微，並且令新世界成為純地產股，商業復雜性將減低，理論上淨資產值折讓應收窄，但其在每年減少來自新創建的４０億元ＥＢＩＴＤＡ貢獻後，新世界２０２４及２０２５財年（年結日：６月底）的派息政策將有更高不確定性。

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