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《大行報告》美銀證券下調領展(00823.HK)目標價至54元 評級「買入」 @ 2023-06-04T16: Back Hot News
Keyword:領展
Concept:評級目標價
領展(00823.HK)將於明天(31日)公布截至3月底止全年度(2023財年)業績,核心營運業務將受惠整體經濟復蘇及本港與內地通關,本網綜合8間券商預測,領展截至今年3月底止全年度(2023財年)可分派總額料介乎62.18億至66.55億元,較2022財年可分派總額64.19億元,按年下跌3.1%至上升3.7%;中位數65.17億元,按年增加1.5%。 受2月時公布進行「五供一」供股因素所影響,本網綜合8間券商預測,領展2023財年每基金單位分派料介乎2.71至3.08元,較2022財年每基金單位分派3.0567元,按年下跌11.3%至上升0.8%;中位數2.795元,按年跌8.6%。投資者關注領展早前進行供股後,公司未來的收購計劃及其領展「3.0輕資產」(透過多元化投資及改善組合,並與資本伙伴合作,擴大管理資產規模)模式策略的進展,以至本港及內地組合業務的復蘇情況。 下表列出13間券商對其評級及目標價: 券商│投資評級│目標價(港元) 高盛│買入│64.6元 摩根大通│增持│63元 瑞銀│買入│62.5元 摩根士丹利│增持│62元 富瑞│買入│62元 大華繼顯│買入│61.71元 海通國際│優於大市│60.9元 建銀國際│跑贏大市│60元 星展│買入│59.1元 匯豐環球研究│買入│59.8元 花旗│買入│59.5元 美銀證券│買入│57元 中金│跑贏行業│55元 (FC/W)~ 阿思達克財經新聞 網址: WWW.AASTOCKS.COM
瑞信發表報告指,領展(00823.HK)在2022/23財年業績大致符預期,其收入按年升5.4%、物業收入淨額(NPI)則按年升4.8%,而可分配收入僅增長0.6%,主要是融資成本增加;而全年每基金單位分派(DPU)按年跌10.3%至2.74元,因受到股權攤薄及缺乏酌情分派等所拖累。 該行指,管理層指引在2024財年,本港及內地投資組合續租租金料有中至高單位數調整,同時承諾在當前波動的市場環境下,會謹慎評估投資機會。 該行表示,將公司在2024至25財年每基金單位分派預測各下調約9%,並將其目標價由66.96元下調至58.4元,維持其評級為「跑贏大市」。(CA/DA)~ 阿思達克財經新聞 網址: WWW.AASTOCKS.COM
《經濟通通訊社1日專訊》摩根士丹利發表研報指,領展(00823)年度每基金單位分派按年減少10.3%至274.31仙,較該行和市場預期低約3%;撇除供股的攤簿影響,分派收入按年增長1%至63億元。報告維持「增持」評級,目標價62元。
交銀國際降領展(00823)目標價至52元 料2024財年每單位分派再減3%
建銀國際更將領展2024及2025財年的每基金單位分派降低5.9%,以反映其較高的融資成本,並相應將其目標價由60元調低至56元......
《大行報告》瑞信下調領展(00823.HK)目標價至58.4元 評級「跑贏大市」
觀點網訊:6月1日,高盛發布研究報告稱,維持領展房產基金“買入”評級,截至2023年3月底止財年度業績大致符合預期,但末期每基金單位分派同比有所下跌,目標價由64.6港元下調至64港元。

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