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發債籌資|港府發綠債籌60億美元 創亞洲最高紀錄 另中國擬在港發300億國債 @ 2023-06-02T16: Back Hot News
Keyword:發行 億美元 綠債 綠色債券
Concept:億美元綠色債券 , 港府據報發行多幣
香港政府昨宣布,在綠色債券計劃下,成功發售接近60億美元(約468億港元)等值的美元、歐羅及人民幣綠色債券。據彭博統計,這是亞洲有史以來最大ESG債券發行,人民幣債券的發行額較今年1月時發行的100億元人民幣,增加至150億元人民幣,並首次增設10年期人民幣債券。是次發行共吸引接近300億美元(約2340億港元)等值的認購金額,即超購逾4倍。據悉,票面息定價全數較初步指引價低。
(香港文匯報記者 周紹基)綠色債券是企業推動環境永續投資計劃的重要集資工具,根據國際氣候債券倡議組織(CBI)統計,全球綠債發行規模自2012年的31億美元快速增長,到2021年已升至5,174億美元,累計發行市值突破1.5萬億美元。換言之,大約10年來,全球發行的綠債規模增長幅度已逾160倍。在溫室效應、氣候變遷及節能減碳等各種永續議題持續升溫下,未來會吸引更多發行人及投資者加入此波浪潮。CBI預估,2025年綠債每年發行額將達到5萬億美元。
《經濟通通訊社2日專訊》香港政府宣布,完成發行多幣種綠色債券,合共籌資約60億美元(約468億港元),創亞洲同類債券發行最高紀錄。港府指,認購反應熱烈,共吸引接近300億美元等值的認購金額。其中人民幣債券的發行額比今年1月時發行的100億人民幣增加至150億人民幣,並首次增設10年期人民幣債券。
金管局代表政府發行今次綠債,募得資金將撥入基本工程儲備基金,為具環境效益和推動香港可持續發展的項目提供資金。今次發售綠債由東方匯理銀行及匯豐 (00005)擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。花旗及摩根大通為美元及歐元綠色債券的聯席全球協調行,並連同法國巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯席牽頭行和聯席簿記行。瑞穗為美元綠色債券的聯席牽頭行和聯席簿記行。中銀香港 (02388)及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯席全球協調行,並連同交通銀行及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。
據《彭博》引述消息指,港府發行多筆以美元、人民幣及歐元計價的綠色債券,總值59.6億美元,折合逾460億港元,發行規模是亞洲歷來最大,有關資金將用於符合香港綠色債券框架下融資或再融資項目,支持本地可持續發展。
路透引述一份將於會上發表及已傳送至各國的諮詢文件,文件建議包括IMF在內的MDB,每年向窮國發行的綠色債券提供1000億美元匯率擔保,使債券持有人因免於承擔匯率風險而更敢於認購債券,以推動當地的環保項目。

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