Hot News 《大行報告》匯豐研究上調騰訊音樂-SW(01698.HK)目標價至32.76元 評級「持有」 @ 2023-05-19T12: Back Hot News Keyword：騰訊 Concept：預期大行 , 騰訊目標價 野村指，騰訊首季國際市場游戲收入按年升２５％，遠騰該行預期，受端游《特戰英豪》表現強勁推動，該游戲季度流水按年升三成。《勝利女神：妮姬》及《ＴＲＩＰＬＥ ＭＡＴＣＨ ３Ｄ》等新推出游戲亦表現強勁。本地游戲收入增長亦高於預期，受《王者榮耀》及《穿越火線》手游帶動。該行料《特戰英豪》在內地推出將成為騰訊本地游戲業務的推動力。該行亦指，騰訊於廣告、金融科技及雲業務的增長亦加速。該行維持對騰訊５１０元目標價及「買入」評級。 摩根大通亦指，在內地和國際市場強勁勢頭的支持下，騰訊首季的游戲收入增長已加快至１１％，預計強勁趨勢持續，季內其內地市場強勁收入亦可望支持騰訊未來幾個季的游戲收入，目標價由４３０元上調至４４０元，評級為「增持」。富瑞則稱，騰訊管理層強調其游戲強大及內容升級令游戲系列可持久，《王者榮耀》流水創新高，新游戲反應正面，都可推動長期增長，目標價由４６５元升至４７０元，維持「買入」評級。 麥格理發表報告指，騰訊(００７００．ＨＫ)首季純利按年升２７％至３２５億元人民幣，大致上符合市場及該行預期，而首季毛利率改善至４５．５％，受惠於營運效率。 該行重申，基於騰訊穩健增長軌道，對對其持正面看法，並預料視頻帳戶及人工智能產生協同效應，以及成為其增長的推動力。該行表示，將騰訊今年、明年及２０２５年每股盈測分別上調１％、４％及４％，同時將其目標價由４９６元下調至４９１元，維持「跑贏大市」評級。(ＣＡ/Ｗ) ~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 大行普遍維持騰訊「買入」或「增持」評級，當中野村及花旗是少數看５００元以上目標價。美銀證券則將目標價降逾４％，至４７３元，仍高過富瑞及高盛調高後的騰訊目標價。 摩根士丹利發表報告，指騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ)首季業績勝預期，加上全年強勁的指引，維持對其美股「增持」評級，目標價由１０美元升至１０．５美元 。 報告預計，次季音樂業務收入將超過社交娛樂服務收入，而音樂業務利潤將在明年料超過社交娛樂服務利潤。另外，訂閱收入首季按季增長創紀錄，預計勢頭將持續到明年，料音樂業務營業利潤率將在全年達到超過１５％。該行將今明兩年的每股盈利預測提高２０％；並指撇除現金後，騰訊音樂現估值相當於預測市盈率９倍屬吸引。(ＨＡ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 摩根大通發表報告，指騰訊(００７００．ＨＫ)公布首季業績後，該行對集團的盈利前景更有信心。令人驚喜的是由於收入結構轉變及持續的成本效益，集團的利潤率結構持續改善。騰訊首季經調整經營溢利勝該行預期達１９％；經調整每股盈利增長率由去年第四季的１９％加快至今年首季的２８％，該行預計，其增長將在今年剩余時間進一步加快，該行料達３０％。 該行表示，在國內和國際市場強勁勢頭的支持下，騰訊的網絡游戲收入按年增長已加快至今年首季的１１％，預計強勁勢頭將會持續。對於國內市場，今年首季強勁總收入可能會支持集團未來幾個季度的游戲收入。 該行將集團目標價由４３０元上調至４４０元，評級為「增持」。(ＳＬ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 《大行報告》摩通上調騰訊(００７００．ＨＫ)目標價至４４０元 評級「增持」 《大行報告》花旗微升騰訊(００７００．ＨＫ)目標價至５０６元 評級「買入」 摩通發表報告，將騰訊目標價由４３０元上調至４４０元，評級「增持」。摩通稱，騰訊首季業績出台後，對其盈利前景越來越樂觀，認為首季主要驚喜是收入結構轉變及持續成本效率。 騰訊(００７００)首季績後雖然獲多間大行唱好、不過大市氣氛欠佳下，今日騰訊成交只有４．３萬股是高於或平了昨天收市價作成交，其余全部成交均低於昨天收市價之下，騰訊今日成交金額達１１５．５９億元，雖然在北水繼續大手吸納，惟眾多沽貨者仍為口頭上大力唱好並嘜高騰訊後市目標價，但要把口並配合行動又系另一件事，今天北水對中移動(００９４１)、工行(０１３９８)等雖然亦錄得淨流入，但盈富基金(０２８００)就接近全日被北水大手流出。睇大行行徑再睇北水部署，短期上落市格局居多並讓個股獨自發揮，原因若然大市將近整體爆上盈富基金今日就不應遭北水淨沽７．５６億元。 《大行報告》富瑞升騰訊(００７００．ＨＫ)目標價至４７０元 重申「買入」評級 《大行報告》美銀證券下調騰訊(００７００．ＨＫ)目標價至４７３元 評級「買入」 騰訊(７００)昨天收市後公布，首季純利按年升１０％至２５８．４億人民幣，遜於市場預期。期內，總收入按年升１１％至１４９９．９億人民幣。非國際財務報告准則計，首季純利按年升２７％至３２５．４億人民幣。美銀證券表示，上調對騰訊稅務開支預測，並下調騰訊今年淨利潤預測６％，目標價由４９６元降至４７３元，重申「買入」評級。該行指，騰訊季度純利遜市場預期，主要因為收入稅受海外附屬一次性遞延稅項影響升至１１５億元人民幣，管理層對今年稅率指引為１８％至２０％，高於該行原來假設的１３％。該行又指，騰訊季度游戲收入原高於該行預期，廣告收入增長則符預期。而股價走勢方面，由於業績沒有驚喜，近日走勢雖有改善，但相信股價升至３６０或３７０港元已有明顯阻力，暫難有動力突破。

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