Hot News 網絡廣告收入放緩騰訊季績遜預期員工按年減少近萬續控制成本- 20230518 - 經濟 @ 2023-05-19T04: Back Hot News Keyword：騰訊 Concept：騰訊音樂首季 匯豐研究發表報告，指騰訊音樂-ＳＷ(０１６９８．ＨＫ)首季盈利較該行及市場預期分別高出１５％及２５％，相信是由於音樂收入強勁增長、內容成本有效控制，以及由於社交娛樂業務下滑導致串流媒體收入分成減少，令毛利率超出預期。 該行指出，對首季社交娛樂業務表現及前景保持審慎看法，但考慮到物聯網訂閱及微信音樂功能潛在貢獻，或帶來更高的ＡＲＰＵ(每月每用戶收入)和更多的付費用戶，相信付費音樂業務前景向好，推動整體收入增長有上行空間。 匯豐研究將騰訊音樂２０２３至２０２５年各年收入預測上調２％、１％及１％，並將盈利預測上調１５％、１１％及１０％，預計公司將提前實現３５％的中期毛利率目標，相應將Ｈ股目標價從２９．１５元上調至３２．７６元，認為估值合理，維持「持有」評級。(ＧＣ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 股王騰訊（０７００）公布截至今年３月底止首季業績，期內非國際財務報告（ＮＯＮ-ＩＦＲＳ）准則權益持有人應占溢利為３２５．３８億元（人民幣．下同），按年增加２７％，符市場預期。收入為１,４９９．８６億元，按年增加１１％，市場人士預期為１,４５６億元。 騰訊（７００）首季收入近１５００億元（人民幣，下同），按年增長１１％，按季亦升３％，非國際財務報告准則（ＮＯＮ-ＩＦＲＳ）盈利３２５．３８億元，按年升２７％，按季亦增１０％，符合市場預期。 摩根士丹利發表報告，指騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ)首季業績勝預期，加上全年強勁的指引，維持對其美股「增持」評級，目標價由１０美元升至１０．５美元 。 報告預計，次季音樂業務收入將超過社交娛樂服務收入，而音樂業務利潤將在明年料超過社交娛樂服務利潤。另外，訂閱收入首季按季增長創紀錄，預計勢頭將持續到明年，料音樂業務營業利潤率將在全年達到超過１５％。該行將今明兩年的每股盈利預測提高２０％；並指撇除現金後，騰訊音樂現估值相當於預測市盈率９倍屬吸引。(ＨＡ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ (１６９８．ＨＫ)首季業績勝預期，在線音樂付費用戶淨增加創新高，予其美股目標價１０美元，評級「增持」。大摩指出，騰訊音樂首季總收入及經調整純利分別高出市場預期２％、１０％。首季亦料受制於季節性影響，因此其後季度利潤均料按季增長。淨現金相較市值比例暫為２７％；２０２３、２４年計算現金前預測市盈率分別為１０倍、９倍。該股現報２９．４５港元，總市值１０１１億港元。 【１６：３２】【騰訊業績】騰訊首季收入增１１％ 經調整淨利３２５．３８億人幣、符預期 騰訊(００７００)首季多賺一成差過預期, 股價曾跌超過百分之３, 最新跌百分之２; 旗下騰訊音樂(０１６９８)首季多賺八成八, 股價升百分之９． 考慮到線上音樂服務的更好增長，瑞銀將騰訊音樂第二季收入預測提高２．９％至７４億人民幣，但由於社交娛樂業務疲軟，維持全年收入預測２９８億人民幣不變。受穩固的毛利率改善趨勢推動，該行將第二季和全年毛利率預測提高１．６個百分點。同時下調營運成本假設，將第二季和全年每股盈利預期分別提高２０．８％和１５．２％。(ＨＡ/Ｕ)(美股為即時串流報價； ＯＴＣ市場股票除外，資料延遲最少１５分鍾。) 瑞銀報告表示，騰訊音樂首季收入增長及毛利率擴張勝預期，對其在線音樂業務看法更為正面。該行將第二季收入預測上調２．９％至７４億元，惟由於社交娛樂業務疲軟，維持全年收入預測２９８億元不變。受惠穩固的毛利率改善趨勢，以及營運成本下降預期，該行上調全年每股盈測１５．２％。基於目前估值已屬合理水平，僅維持「中性」評級，予其美股（ＴＭＥ．ＵＳ）目標價８．５美元（折合港股約３３．３港元）。騰訊音樂收報２９．４５元，跌４．５％。 摩根大通發表報告，指騰訊(００７００．ＨＫ)公布首季業績後，該行對集團的盈利前景更有信心。令人驚喜的是由於收入結構轉變及持續的成本效益，集團的利潤率結構持續改善。騰訊首季經調整經營溢利勝該行預期達１９％；經調整每股盈利增長率由去年第四季的１９％加快至今年首季的２８％，該行預計，其增長將在今年剩余時間進一步加快，該行料達３０％。 該行表示，在國內和國際市場強勁勢頭的支持下，騰訊的網絡游戲收入按年增長已加快至今年首季的１１％，預計強勁勢頭將會持續。對於國內市場，今年首季強勁總收入可能會支持集團未來幾個季度的游戲收入。 該行將集團目標價由４３０元上調至４４０元，評級為「增持」。(ＳＬ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 綜合市場資訊，大行估計騰訊上季非通用會計准則純利介乎約３１０億元(人民幣，下同)至３７３億元，即較去年首季的２５５．４５億元，按年錄２１％至４６％升幅，按季亦有４％至２５％增長；至於純利則估計介乎約２３５億至３４９億元，即較去年首季的２３４．１３億元，按年多０．３％至４９％。以按年升幅計，騰訊上一次經調整純利錄逾四成增長已要數到２０１７年，純利則為２０２１年首季以來未見過，意味倘集團交出市場預期上限業績，即近年罕見的高增長將重現。 騰訊業績收唔收貨？績後表現又會系點？至於騰訊音樂(０１６９８)首季股東應占淨利潤達１１．４８億元人民幣，按年增長８８．５％，惟績後股價跌４％，系咪好消息出貨？前景又點睇？ 騰訊（００７００）各項業務全面恢復增長，今年首季收入按年提升１１％至１５００億元（人民幣．下同），勝預期；經調整盈利（非國際財務報告准則）則增長２７％，達３２５億元，符合預期。未成年人保護計劃的影響逐步消退，騰訊本土游戲收入連跌四季後，首季錄得６％升幅。 談及人工智能（ＡＩ）發展，總裁劉熾平表示，集團基礎模型研發進展良好，相信ＡＩ會成為業務發展的倍增器。 騰訊ＡＤＲ昨晚於美市早段微升不足１％，截至今晨１時４５分，折合報３４８．７３港元，較本港收市價３４２．８港元，高１．７３％。 《王者榮耀》流水創新高 騰訊首席戰略官ＪＡＭＥＳ ＭＩＴＣＨＥＬＬ提到，數款「長青游戲」（ＥＶＥＲＧＲＥＥＮ ＧＡＭＥＳ）在首季表現出色，集團期內針對這些游戲推出新內容，適時進行推廣，取得成效。上線多年的《王者榮耀》及《穿越火線》流水（游戲付費）均創下歷史新高。２０２１年發布的自走棋游戲《金鏟鏟之戰》季度流水按年升逾三成，且日活躍賬戶數在４月突破１０００萬。去年７月上線的戰術射擊游戲《暗區突圍》上季實現增長，日活躍賬戶數和流水齊創新高。 因應未成年人保護計劃，首季本土市場未成年人游戲時長和流水占比降至０．４％和 富瑞發表報告指，騰訊(００７００．ＨＫ)首季收入勝預期，主要受網絡游戲和金融科技和企業服務收入勝預期推動，而線上廣告收入符合則預期，非國際財務報告准則的營業利潤和盈利同勝於該行預期。 富瑞指，騰訊管理層強調了主要產品優勢，在內容升級支持下，產品具有長久的發展空間，同時部分廣告業務能受惠於消費復蘇，商業支付則視乎重新開放進程。該行重申對騰訊「買入」評級。目標價由４６５元升至４７０元。(ＨＡ/Ｗ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ

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