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Hot News 《大行報告》大和上調騰訊音樂-SW(01698.HK)目標價至46元 評級「買入」 @ 2023-05-18T12: Back Hot News Keyword：騰訊 Concept：騰訊音樂首季經調整 騰訊音樂首季經調整利潤升５６．９％ 騰訊（７００）收市後公布首季業績，盈利錄２５８．３億（人民幣，下同）遜預期，按年升１０％，按季則跌７６％；經調整盈利錄３２５．３８億元則略好於預期，按年增２７％，按季則升１０％。期內，收入錄１,４９９．８６億元好過預期，按年升１１％，按季則升３％。 騰訊音樂公布，今年首季盈利１１．５億元人民幣，按年升約８９％。按非國際財務報告准則計，首季盈利１４．１億元，按年升約５７％。 內地監管政策及宏觀經濟環境變化之下，科網行業高速增長的勢頭不再，企業開始轉為追求降本增效。靠業務「瘦身」的騰訊控股（００７００）盈利能力大幅改善，今年首季非國際財務報告准則（ＮＯＮ-ＩＦＲＳ）經調整純利達３２５．３８億元（人民幣．下同），按年大增２７．３７％，增幅為２０２０年第四季以來最佳，反映其削減成本戰略確實成效顯著。騰訊股價昨日收報３４２．８元，跌０．５８％。業績公布後，其美國預托證券（ＡＤＲ）於美股早段折合報３４８．６８４港元，較香港收市價高１．７２％。 麥格理發表研究報告指，騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ)首季表現穩健，線上音樂業務貢獻了其總收入的逾一半。該行預計，其音樂付費用戶和每用戶平均收入(ＡＲＰＵ)亦將穩定增長，這或會在今年推動集團的收入增長６％。該行分別上調集團２０２３及２４財年的經調整盈利１９％和２８％，目標價升４５％至７．４元，評級由「跑輸大市」上調至「中性」。 該行表示，集團首季業績大致符合預期，總收入按年升５．４％至７０億元人民幣；非國際財務報告准則純利達１３億元人民幣，超過預期。雖然收入增長保持在單位數水平，惟認為大部分下行風險現在已經反映在市場預期和當前估值之中。該行預期，集團第二季收入將按年增長８％，又料更好的多元化業務將緩解其社交業務的利潤率下滑，令次季盈利持續增長至１６億元人民幣。(ＳＬ/Ｋ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ 【０７：４５】騰訊 （００７００）將於今日公布業績。據彭博數據，市場料騰訊首季收入為１４５６．２６億元人民幣，按年增７．５％；淨利潤３４３．９９億元人民幣，按年增４６．５％；經調整純利３２５．００億元人民幣，按年增２７．２％。 摩根士丹利發表報告，指騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ)首季業績勝預期，加上全年強勁的指引，維持對其美股「增持」評級，目標價由１０美元升至１０．５美元 。 報告預計，次季音樂業務收入將超過社交娛樂服務收入，而音樂業務利潤將在明年料超過社交娛樂服務利潤。另外，訂閱收入首季按季增長創紀錄，預計勢頭將持續到明年，料音樂業務營業利潤率將在全年達到超過１５％。該行將今明兩年的每股盈利預測提高２０％；並指撇除現金後，騰訊音樂現估值相當於預測市盈率９倍屬吸引。(ＨＡ/ＤＡ)~ 阿思達克財經新聞 網址: ＷＷＷ．ＡＡＳＴＯＣＫＳ．ＣＯＭ (１６９８．ＨＫ)首季業績勝預期，在線音樂付費用戶淨增加創新高，予其美股目標價１０美元，評級「增持」。大摩指出，騰訊音樂首季總收入及經調整純利分別高出市場預期２％、１０％。首季亦料受制於季節性影響，因此其後季度利潤均料按季增長。淨現金相較市值比例暫為２７％；２０２３、２４年計算現金前預測市盈率分別為１０倍、９倍。該股現報２９．４５港元，總市值１０１１億港元。 【騰訊業績】騰訊首季收入增１１％ 經調整淨利３２５．３８億人幣符預期、早段曾挫近４％ 騰訊(００７００)首季盈利按年升１０％,經調整盈利升２７％;首季本土市場游戲收入按年 騰訊音樂首季經調整淨利潤按年增長５７％ 騰訊音樂(０１６９８)：公布首季股東應占淨利潤１１．４８億元人民幣，按年增長８８．５％；首季經調整盈利升５７％。 【２０：４０】【業績｜騰訊系】騰訊音樂上季收入增５．４％、經調整盈利１４．１億人幣 在線音樂ＤＡＵ下跌、惟付費用戶逆增 【橙訊】騰訊(００７００)公布今年首季業績，經調整盈利按年升２７％，至３２５．３８億元人民幣(下同)，符合市場預期，收入按年增長１１％至１,４９９．８６億元，好過預期。期內本土市場游戲收入增長６％，至３５１億元，獲益於《王者榮耀》、《ＤＮＦ》及《穿越火線手游》的收入增加，以及最近發布的《暗區突圍》帶來的增量收入。騰訊表示正大力投入建設人工智能(ＡＩ)的能力和雲基礎設施，相信ＡＩ將會成為其業務發展的倍增器。 瑞銀報告表示，騰訊音樂首季收入增長及毛利率擴張勝預期，對其在線音樂業務看法更為正面。該行將第二季收入預測上調２．９％至７４億元，惟由於社交娛樂業務疲軟，維持全年收入預測２９８億元不變。受惠穩固的毛利率改善趨勢，以及營運成本下降預期，該行上調全年每股盈測１５．２％。基於目前估值已屬合理水平，僅維持「中性」評級，予其美股（ＴＭＥ．ＵＳ）目標價８．５美元（折合港股約３３．３港元）。騰訊音樂收報２９．４５元，跌４．５％。 綜合市場資訊，大行估計騰訊上季非通用會計准則純利介乎約３１０億元(人民幣，下同)至３７３億元，即較去年首季的２５５．４５億元，按年錄２１％至４６％升幅，按季亦有４％至２５％增長；至於純利則估計介乎約２３５億至３４９億元，即較去年首季的２３４．１３億元，按年多０．３％至４９％。以按年升幅計，騰訊上一次經調整純利錄逾四成增長已要數到２０１７年，純利則為２０２１年首季以來未見過，意味倘集團交出市場預期上限業績，即近年罕見的高增長將重現。 騰訊（００７００）各項業務全面恢復增長，今年首季收入按年提升１１％至１５００億元（人民幣．下同），勝預期；經調整盈利（非國際財務報告准則）則增長２７％，達３２５億元，符合預期。未成年人保護計劃的影響逐步消退，騰訊本土游戲收入連跌四季後，首季錄得６％升幅。 談及人工智能（ＡＩ）發展，總裁劉熾平表示，集團基礎模型研發進展良好，相信ＡＩ會成為業務發展的倍增器。 騰訊ＡＤＲ昨晚於美市早段微升不足１％，截至今晨１時４５分，折合報３４８．７３港元，較本港收市價３４２．８港元，高１．７３％。 《王者榮耀》流水創新高 騰訊首席戰略官ＪＡＭＥＳ ＭＩＴＣＨＥＬＬ提到，數款「長青游戲」（ＥＶＥＲＧＲＥＥＮ ＧＡＭＥＳ）在首季表現出色，集團期內針對這些游戲推出新內容，適時進行推廣，取得成效。上線多年的《王者榮耀》及《穿越火線》流水（游戲付費）均創下歷史新高。２０２１年發布的自走棋游戲《金鏟鏟之戰》季度流水按年升逾三成，且日活躍賬戶數在４月突破１０００萬。去年７月上線的戰術射擊游戲《暗區突圍》上季實現增長，日活躍賬戶數和流水齊創新高。 因應未成年人保護計劃，首季本土市場未成年人游戲時長和流水占比降至０．４％和

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