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瑞信AT1債清零累日本苦主損手78億 @ 2023-04-22T20: Back Hot News
Keyword:瑞信 債券
Concept:日本投資 , 三井住友瑞信危機以來首
在瑞士政府推動下,瑞士銀行(UBS)同意以30億瑞士法郎作價收購瑞信。作為交易一部份,瑞士政府指示FINMA根據法例,將瑞信發行的160億瑞士法郎AT1面值減至零。
【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,日本財務大臣鈴木俊一表示,日本投資者購買了大約1,400億日圓(10億美元)的瑞信額外一級資本(AT1)債券,這些債券上個月被全額減記。鈴木俊一周五在東京舉行的新聞發布會上表示,令人遺憾的是,瑞信事件的影響波及了日本的投資者。證券公司必須盡一切努力妥善因應客戶。由瑞士政府作為中間人、倉促安排的瑞銀收購瑞信案達成後,原本價值約180億美元的瑞信AT1債券被全額減記。上周有媒體披露,三菱日聯金融集團與摩根士丹利的合資證券公司的富裕客戶因瑞信AT1債券損失950億日圓。瑞穗金融集團的客戶損失超過40億日圓,大和證券的客戶損失不到10億日圓。要求匿名的日本金融廳的一位官員表示,金融廳在與國內外證券公司核實後,確定了日本投資者對瑞信AT1債券的投資金額。
根據《華爾街日報》(THE WALL STREET JOURNAL)看到的上訴概要,持有瑞信約45億瑞士法郎(約合50億美元)相關債券的投資者希望減記債券決定被撤銷或修改。這些債券持有人向一家瑞士行政法院提起了上訴。根據法律文件摘要,債券持有人聲稱,全部減記對他們懲罰過重,侵犯了他們的財產權。
章翊指出,瑞士信貸爆出170億美金危機,其中最主要的是AT1債券影響,瑞銀集團(UBS)同意收購瑞信(CREDIT SWISSE)之後,將使得大約160億瑞郎(173億美元)的瑞信債券「變壁紙」,這些債就是被暱稱為「可可債」的COCO BOND,亦稱為額外一級資本(AT1)債券。COCO債的全名是應急可轉債(CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS,簡稱COCO BONDS、COCOS),是種在歐債危機後才出現的債。它是銀行債務中的最低級別債券,代表在良好環境下,能產生高收益;反之,若銀行狀況壞透了,這類債券就會率先受到最大沖擊。
瑞士金融監管機構FINMA表示,170多億美元的AT1債券按合同規定可以在救助中減記,因為政府對3月份瑞銀以30億美元收購瑞信交易進行了兜底。此外,瑞士國會於3月19日,也就是瑞銀收購瑞信的同一天,賦予了FINMA減記AT1債券的緊急權力。但是,瑞信的股東將以持有的瑞信股票換取逾30億美元的瑞銀股票。

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