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即時新聞- 國際財經- 瑞信1344億債券撇賬至零 持有人感不滿- 信報網站hkej.com @ 2023-03-20T12: Back Hot News
Keyword:瑞信 瑞銀
Concept:億美元收購瑞信瑞士
瑞士政府表示,將提供逾90億美元,以彌補瑞銀收購瑞信可能蒙受的部分損失。瑞士央行還向瑞銀提供了逾1,000億美元的流動資金,以幫助促成這筆交易。
英國《金融時報》之前報道,瑞銀同意提高收購價,由之前的10億美元提高至超過20億美元。而瑞士國家銀行也已同意向瑞信提供1000億美元的流動性額度。
開放閱讀">瑞銀32億美元收購瑞信 美英歐贊金融穩定同表歡迎
英媒:瑞銀同意將收購瑞信金額提高至逾20億美元
一周前,美國矽谷銀行 (SVB) 和標志銀行 (SIGNATURE BANK) 接連倒下,接著瑞士第二大銀行瑞士信貸 (CREDIT SUISSE) 遭大股東拒絕出資,股價暴跌。直到周日,瑞銀集團 (UBS) 在政府居間斡旋下拍板收購瑞信,希望遏制全球金融市場遭遇的信心危機。
報導指出,周日早上的提案是用瑞銀股票,以每股0.25瑞士法郎收購瑞信股票。瑞信上周五的收盤價為1.86瑞郎。
瑞信(CREDIT SUISSE)信心危機惡化,在瑞士政府、央行SNB等介入下,瑞銀集團(UBS)最終同意合並。在香港時間周一凌晨2時30分,瑞士總統ALAIN BERSET親自主持記者會,瑞銀宣布同意以每股0.76瑞郎、總額30億瑞郎(折合254億港元)代價收購瑞信,較瑞信上周五收市價折讓59%,交易將以「22.48股瑞信換1股瑞銀」來完成。
據報因瑞信董事局拒絕了瑞銀之前傳出的每股0.25瑞士法郎收購價,最新提出每股0.5瑞士法郎的收購價,以瑞銀股票支付,仍遠低於瑞信上周五1.86瑞郎收市價。作為協議一部分,瑞士央行同意為瑞銀提供1000億美元(約7800億港元)流動性額度。
不過,彭博報道,瑞信將拒絕瑞銀10億美元的收購要約。以上周五收市價計算,瑞信市值約80億美元,報道引述知情人士稱,有關收購要約太低,相信會損害其股東及持有該公司遞延股票的員工利益。
沙烏地國家銀行不過六個月前支付15億美元取得瑞士信貸(CREDIT SUISSE)9.9%股權,瑞銀(UBS)以20億美元收購瑞信後,如今持股價值剩下2.15億美元。
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】為了避免全球銀行業陷入更劇烈的震蕩,在瑞士當局「強行指婚」下,瑞銀集團(UBS GROUP AG)宣布以30億瑞士法郎(約32.3億美元)股票收購競爭對手瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP AG),並同意承擔50億瑞士法郎(約54億美元)虧損。 該交易包括由瑞士央行提供瑞銀和瑞信1000億瑞郎(約1080億美元)的流動性援助。 瑞士政府表示,為了讓瑞銀能夠接下瑞信,聯邦政府將提供最高達90億瑞郎的潛在損失擔保。一旦合並後出現損失,政府的擔保就會生效。該國政府表示,在這種情況下,瑞銀將承擔前面的50億瑞郎損失,之後由聯邦政府承擔90億瑞郎損失,如果還有更多的損失,則由瑞銀自行吸收。 瑞士金融市場監管機關FINMA表示,瑞士信貸存在流動性不足的風險,即使它仍具有還款能力,但當局有必要采取行動。 FINMA並宣布,在瑞士政府支持瑞銀收購瑞信後,瑞信面值約160億瑞郎(約172億美元)的額外一級資本(ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL,簡稱AT1)債券將全部注銷。這意味著瑞信AT1債券持有人恐將落得什麼都沒有的下場。此番由民間投資人「
據彭博報道指,今次收購經歷多次討價還價。瑞銀曾提出以最多10億美元收購,遭到瑞信拒絕,認為價錢太低,會損害股東及員工權益。瑞銀其後同意提高至超過20億美元。報道又指,一旦瑞信被收購,將可能裁員1萬人。(路透社圖片)
瑞銀收購瑞信 開價10億美元
英國《金融時報》報道,瑞銀提出以最高10億美元收購瑞信,較瑞信最新市值折讓達87%,料最快將於當地時間周日(19日)簽約。而瑞士政府為爭取在本周一(20日)前完成交易,計劃修法以繞過股東投票。
英國《金融時報》引述消息人士透露,瑞銀提出以每股0.25瑞士法郎的作價收購瑞信,遠低於瑞信上星期五1.86瑞士法郎的收市價。報道又說,瑞士政府計劃修改法律,毋須得到股東投票通過有關交易,兩間銀行最快當地星期日晚簽署擬定的全股份交易協議。
美國股指期貨周日晚間開盤小幅上漲,投資者評估了瑞銀收購瑞信的歷史性交易。
瑞銀、瑞信近月多次傳出不同意合並,瑞銀據報正考慮不同選項,目前評估不同司法管轄區的監管限制,並要求瑞士政府為收購瑞信未來風險作擔保,承擔瑞信現時某些法律成本和潛在損失。
路透引述消息指,瑞士政府為加快重建市場對瑞士銀行的信心,促使瑞銀UBS答應與瑞信CREDIT SUISSE合並,但瑞銀正要求瑞士政府承擔收購瑞信所牽涉的約60億美元(約468億港元)成本。消息稱,該60億美元的政府擔保,將用於支付瑞信部分業務的清算成本及潛在的訴訟費用。
瑞士銀行集團(UBS)同意以30億瑞士法郎(32.3億美元)收購瑞士信貸,並同意承擔540億美元損失。瑞士央行承諾提供最多1000億瑞郎貸款,以支持兩家銀行合並。對於瑞銀收購瑞信,歐美各國表示歡迎。
在瑞銀集團(UBS)同意以30億瑞士法朗(32.5億美元)收購瑞士信貸(CREDIT SWISSE)之後,大約160億瑞郎(173億美元)的瑞信債券變得一文不值。此事在歐洲債市周一開盤時預料將引發騷動。

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