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Hot News 美聯儲官員：需繼續加息暗示或需見5.4厘 @ 2023-02-08T20: Back Hot News Keyword：聯儲 加息 就業 利率 儲局官員 Concept：聯儲局加息 , 美國就業市場 亞特蘭大聯儲行長ＲＡＰＨＡＥＬ ＢＯＳＴＩＣ周一接受彭博新聞社采訪時表示，強勁的非農就業報告增加了聯儲會最終將利率升至比預期更高水平的可能性，官員們需要了解就業報告本身是否異常。 利率再上調２５個基點，至４．５％至４．７５％。在此之前，該行曾在去年１２月加息５０個基點，並在此之前四次大幅加息７５個基點。聯儲主席鮑威爾在會後表示，政策制定者預計在暫停激進的緊縮行動之前，還會再加息「幾次」。他還警告稱，需要緩解過於緊張的勞動力市場，以冷卻持續的價格壓力。 勞工部上星期五公布，美國１月份非農業就業人數增加５１萬７千人，遠高於巿場預期；失業率降至３．４％的５３年低位。多名聯儲局官員經已表示，１月較預期強勁的就業數據，意味聯儲局需要繼續加息。其中今年擁有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里(ＮＥＥＬ ＫＡＳＨＫＡＲＩ)認為，數據反映局方至今的加息對減慢經濟作用有限，有需要大幅加息應對通脹，維持對終端利率的預測在５．４厘左右。 市場甚至認為美聯儲在今年上半年甚至不排除再加息三次的可能性。最新的利率定價顯示，美聯儲在３月的下次會議上再度加息２５個基點幾乎板上釘釘。此外，美聯儲在５月加息２５基點的概率達到了７３％，甚至在６月份加息的概率也迅速飆升至了３６％——要知道，這一預期在本月初還一度接近零。 對於上周公布的美國１月非農就業新增５１．７萬人，遠超預期，失業率創５３年新低，鮑威爾指出，數據如果繼續保持堅挺，聯儲局的利率頂峰就會高於預期。至於其他聯儲委員亦有發表相似意見，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（ＮＥＥＬ ＫＡＳＨＫＡＲＩ）表示，美國１月就業數據強勁，反映聯儲局需繼續加息，重申希望利率升至約５．４厘。 油價周二攀升超過３％，此前美聯儲主席鮑威爾緩解了市場對加息的擔憂，而中國需求恢復也提振了油價。美聯儲主席鮑威爾周二表示，上周公布的非常強勁的就業數據確認了聯儲在加息方面還有一些路要走。 盡管美聯儲努力使用更高的利率來糾正官員們所說的勞動力市場供需&ＬＤＱＵＯ;失衡&ＲＤＱＵＯ;，但就業仍實現了強勁增長。每個可用的工人都有近兩個空缺職位，１月份的平均時薪較上年同期增長４．４％，美聯儲認為這一增長速度不可持續，也不符合其２％的通脹目標。 此外，今年在聯儲局貨幣政策決定上有投票權，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，１月就業報告令人驚訝，反映美國勞工市場仍未受聯儲局加息而有較大影響，反映局方需積極加息遏通脹，現階段仍預期利率要上調至５．４厘水平，據聯儲局去年１２月的預測，利率見頂水平為５．１厘。 ＰＩＣＴＥＴ ＷＥＡＬＴＨ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ的高級美國經濟學家ＴＨＯＭＡＳ ＣＯＳＴＥＲＧ表示，「如此強的就業數據可能意味著至少還有兩次幅度２５基點的加息，而且不排除下次會議上升息５０基點的問題再度受到部分聯儲會官員關注」。 周三（２月８日）亞洲時段，現貨黃金震蕩微漲，目前交投於１８７５美元/盎司附近，美聯儲主席鮑威爾隔夜講話並沒有明顯轉向鷹派，美元指數從近一個月高點回落，金價周二一度漲至１８８４美元附近，但鮑威爾也表示沒想到就業如此強勁，通脹阻擊戰恐持續「相當長時間」，需要進一步提高利率，明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利也表示，美聯儲可能將不得不把利率提高到至少５．４％，以抑制高通脹，美債收益率延續漲勢，令黃金多頭有所顧忌，金價周二尾盤回落至１８７２美元附近。 澳元兌美元周一最低觸及０．６８５５，為近一個月新低，收報０．６８８１，跌幅約０．５８％，市場關注周二的澳洲聯儲利率決議，市場普遍預期澳洲聯儲將再加息２５個基點。此外， 鮑威爾又指，聯儲局正商討再加息多次，直至達到限制水平，未考慮中途停頓加息，未打算過份收緊利率，有可能將利率保持於５厘以下。他重申，歷史告誡不要過早放松政策，局方暫時亦未打算在今年內減息。 聯儲局主席鮑威爾再次向市場發出繼續加息的信號，特別提到利率峰值可能比交易員和決策者之前預期的更高。 聯儲局主席鮑威爾重申會繼續加息，稱如果就業市場持續火爆，利率峰值可能比交易員和決策者預期的更高。明尼阿波利斯聯儲行長ＫＡＳＨＫＡＲＩ預計，利率要升至５．４％才能遏制通脹。另外，美國國防部稱，在氣球被擊落後北京斷然拒絕五角大樓安排兩國防長通電話的提議。一位共和黨重量級眾議員表示，他確信習近平事先知道中國氣球的路徑。美債息倒掛收窄，道指見１個月收市高。 澳洲聯儲聲明指出，未來數月內需要進一步加息，利率進一步上升幅度將取決於經濟數據和全球經濟狀況。 鮑威爾今晨講話前，已有儲局官員率先放鷹，令年內加息次數預期升溫。明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡利（ＮＥＥＬ ＫＡＳＨＫＡＲＩ）稱，１月份勞動力市場數據強勁，對就業人數這麼高感到驚訝，顯示到目前為止，勞動力市場仍未出現收緊政策的影響，故聯儲局需要繼續加息，預測終端利率仍在５．４厘水平，與他去年１２月的預計相同，又表明利率將不得不維持在較高水平一段長時間，目前尚未看到任何會降低利率路徑的證據。 市場預期澳洲聯儲明天將加息２５個基點，德商銀行經濟學家認為，就外匯市場而言，需要關注的是，議息決議公布之後的利率走勢。他們表示，澳洲聯儲周二加息之後，３月份將進一步加息。澳洲聯儲應該會慢慢接近利率周期的終點，而這在很大程度上已經被市場定價。重點將轉移到下半年的降息預期上。由於中國放寬了新冠疫情限制措施，澳大利亞的經濟前景最近進一步改善，變得更加強勁，因此預計在降息方面，澳洲聯儲力度將比美聯儲弱。我們認為澳元兌美元的風險偏向上行。 美國聯儲局亞特蘭大聯儲行行長博斯蒂克（ＲＡＰＨＡＥＬ ＢＯＳＴＩＣ）表示，美國１月強勁的就業報告，增加了儲局加息至比預期更高水平的可能性。博斯蒂克指，如果經濟表現持續強於預期，可能意味著他們必須做更多工作，或許利率峰值將超過他現在的預 &ＬＤＱＵＯ;讓我們假設一個金發女孩情景，即通脹下降而不嚴重損害就業，正在成為美聯儲的一個更重要的情景。好吧，即便如此，今天似乎是鮑威爾發出最後一次鷹派&ＬＤＱＵＯ;歡呼&ＲＤＱＵＯ;的合適時機。在某種程度上，許多人認為至少在某種程度上反對市場對上周ＦＯＭＣ的反應是必要的。昨天，亞特蘭大聯儲主席波斯蒂克表示，強勁的就業增長可能意味著更高的峰值利率。&ＲＤＱＵＯ; - 舊金山聯儲主席戴利表示，去年１２月時美聯儲的利率預測是「政策至少將走向何方的一個良好指標」。去年１２月份時美聯儲的預測顯示，對到２０２３年底利率的預期中值約為５．１％。眼下需要傳達給聽眾的最重要的事情是，政策的方向是進一步緊縮，之後在一段時間內維持這種限制性的立場（言外之意：終點利率會在５％水平上方，當前的大方向還是繼續加息，降息的炒作為時過早）。 藉加息尾聲挾上後，美股輾轉回落。美國上周五公布，１月非農新增職位５１．７萬個，大幅高過預期慨１８．５萬個；失業率亦出乎意料跌至３．４％，低過預期慨３．６％，系１９６９年５月以黎最低。就業市場數據強勁，市場加大對儲局繼續加息慨押注。利率期貨顯示，數據公布後，３月加息０．２５厘機會由８２．７％升至９７．４％，５月再加息０．２５厘機會由３０．１％升至５９．５％；市場預計，聯邦基金利率目標區間係５至５．２５厘見頂。上周五道指、標指、納指分別跌０．４％、１％、１．６％。 美國公布１月非農就業人口意外大增５１．７ 萬，遠高於市場預期的 １８．５ 萬人，修正後前值為 ２６ 萬人，創２０２２ 年 ７ 月以來新高；而失業率創５３年新低，平均時薪按年增速由去年１２月的４．８％，減慢至上月的４．４％。按月增速亦由０．４％，減慢至０．３％，勞動參與率亦意外由６２．３％攀升至１ 月６２．４％。加上聯儲局主席鮑威爾用英文字面解讀至少仍有兩次加息機會，再配合日前公布的第四季就業成本指數年增率飆升至創紀錄的 ５．０７％、去年 １２ 月的職位空缺數量從去年 １１ 月的 １,０４０ 萬個增加至略高於 １１００ 萬，創下 ５ 個月新高、上周初領失業金人數也降至 ９ 個月新低，這些數據均顯示美國就業市場仍未降溫，暫時打消了市場對美國經濟放緩的擔憂，亦扭轉市場原本以為在通脹緩和、加息周期將在３月後結束的預期，甚至有機會相信聯儲局今年不會減息的最重要證據之一，押注聯儲局今年將減息的可能大大降溫

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