Hot News 匯控：對新成員加入董事會會考慮是否有潛在利益沖突- RTHK @ 2022-08-03T08: Back Hot News Keyword：匯控 匯豐 Concept：預期匯控明年 匯控(００００５．ＨＫ)上半年列賬基准除稅前利潤９１．７６億美元，按年跌１５．３％；經調整稅前利潤按年跌近９．４％，至９２．１５億美元。中期息每股９美仙，按年升逾２８％，高於市場預期的８美仙，不設以股代息。匯控並表示有意在明年恢復每季派息，但恢復季息首三季的股息會低於２０１９年底前水平。預期２０２３及２０２４年的派息率約為５０％，年內不大可能進一步回購股份。 本港銀行普遍受內房債務問題沖擊，匯控（００００５）亦不例外，第二季須大幅減值，限制了盈利表現，但環球利率升勢較急，淨息差表現令市場驚喜，期內淨利息收入按年升１３．２％至７４．５４億美元，帶動列賬基准稅前盈利按年只微跌０．９％至５０．１億美元，中期息９美仙（約０．７０２港元），全數勝預期。 次季稅前僅少賺０．９％ 上調指引 匯控收入動力改善，管理層看好前景並趁機向股東發長期盈喜，給予新財務指引並上調目標，預告明年和後年派息比率將升至５０％，同時恢復派季度股息。 除了增派息回饋股東，匯控行政總裁祈耀年（ＮＯＥＬ ＱＵＩＮＮ）表示，集團踏入利率上升周期享有強大優勢，有信心有形股本回報率（ＲＯＴＥ）明年起至少可以達到１２％，該指引較匯控原定的目標１０％更高；集團又預期，今年淨利息收入最少達３１０億美元，明年進一步增至不低於３７０億美元，按去年相關收入２６４．８９億美元計算，即今年增速下限為１７％，明年再有１９％升幅。 股價炒高半成 倫敦續漲１％ 匯控業績勝預期並上調指引目標，其股價昨午後由跌轉升，收報５１．８５元，漲４．９％。倫敦股價同樣造好，一度抽高８．５％至折算報５３．７２港元，收市仍較港 高盛則指，匯控第二季業績遠勝預期，主要由於優於預期的收入、低於預期的費用支出及信貸成本，更重要的是該行現時預期自２０２３年起，平均有形股本回報率將至少為１２％，另匯控將２０２３至２４財年的派息指引從４０％至５５％的中期指引范圍提高到５０％，以及從明年開始派發季度股息，預期對股價反應積極，維持「買入」評級，目標價７０元。 高盛發表報告表示，匯控第二季度盈利顯著勝該行及市場預期，受惠於勝預期的收入表現、少於預期的成本及勝預期的信貸質素。資本比率遜預期及持續低於管理層目標，但有形股本回報率目標由１０％以上上調至１２％以上，確認明年及後年派息率指引為５０％，及提出明年恢復季度派息屬重大補償。該行上調匯控今年至２０２５年每股盈利預測３％至１１％及每股派息預測３％至８％，目標價由７０元上調至７５元，維持「買入」評級。 同樣建議買入匯豐股份的摩通則指，匯豐第二季度的收入、撥備前利潤及稅前盈利分別超出市場預期２％、１３％和２２％。管理層還提出了反對匯豐亞洲分拆的理由，由於需要７５％的股東批准門檻，該行認為匯豐不太可能進行結構性變革，予目標價６５元，維持「增持」評級。摩通表示，匯豐中期派息每股９美仙，高於該行及市場預期，而匯豐第二季的淨利息收入為７５億美元，其他收入錄５７億美元，經調整稅前盈利錄得６０億美元，均高於該行及市場預期，而且其減值撥備錄得４．４８億美元，亦低於該行及市場預期，認為本地銀行表現在今年第二季錄反彈，主要受收入增長帶動，該行維持匯控增持評級，但更傾向看好渣打（０２８８８），因考慮估值和受歐洲經濟衰退風險影響較少。 匯豐控股(００００５)股價昨日早段曾跌破１０天線，惟在中午公布優於市場預期的業績，並擬明年恢復派發季度股息下，刺激股價價量齊升，一舉突破５０及１００天線，１４天ＲＳＩ急彈至６２。如看好匯控，可留意匯豐認購證(１５９０７)，行使價５４．８８元，１１月初到期。

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