Hot News 恆大恐難逃債務重組 但沒人願意為債權人提供風險對沖 @ 2021-09-19T04: Back Hot News Keyword：恆大 Concept：中國恆大 事實上，中國政府根本不怕恆大以破產要挾，不僅不怕，而且還一面派工作組進入，約談恆大高層要求恆大履約，一面不少地方政府已經發文要求停止發放恆大地產當地項目貸款。此舉意圖非常明顯，就是圍繞恆大劃出一個「風險隔離帶」，讓恆大這顆「雷」在隔離帶內自爆，以免風險擴散到社會層面與整個金融系統，可以說，官方已經對恆大在做最壞准備。 另一個潛在的引爆點是，恆大是否可以兌付賣給散戶投資者的高收益理財產品，其中包括許多恆大員工。根據財新，約４００億元人民幣的財富理財產品需要到期償還。恆大正試圖通過出售資產來回籠資金，其中包括出售恆大汽車和恆大物業的股權，但迄今為止進展甚微。 集團近日接連透過出售資產減債，有深圳公司同恆大達成協議，將部分應收款項以住宅抵扣。謝騏聰說，「以樓抵債」難以解決流動性危機，因為就算計及恆大汽車及恆大物業等資金，都難以應付整個集團潛在可能高達幾千億元的未償付商票。 恆大集團旗下的財富管理平台「恆大財富」上演兌付危機令事態急遽惡化。路透報導，從去年６月底至今，一些金融機構已在壓降恆大風險；不過，風險處置的難點在於「涉眾」，其自身兜售的理財產品及「供血」的金融機構發行理財產品的購買人、供應鏈上下游中小企業，和尚未交付建案的眾多購房者。 恆大集團(０３３３３)債務情況引起外界關注，有外資基金亦大幅拋售其持有的恆大債券。外媒報道，歐洲最大資產管理公司東方匯理(ＡＭＵＮＤＩ)持有的恆大債券金額余下２,５００萬美元，較今年初大減９成。 報道稱恆大部分主要往來銀行已經為恆大相關貸款計提損失准備。（港台圖片） 中國恆大(０３３３３)旗下恆大財富的理財產品９月８日開始未能兌付,恆大財富總經理杜亮早前卻承認他已提前在５月３１日贖回理財產品,原因是「家里有急事」。恆大集團在官方網站發公告指,針對部分管理人員提前贖回恆大財富投資產品一事,集團高度重視,已要求該６名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回,並給予嚴厲懲處。 中國大陸房地產巨頭恆大集團爆發債務危機，令人憂慮若恆大全務違約可能引發骨牌效應、殃及海外市場。但華爾街分析師認為，目前為止，未見恆大危機可能殃及美國經濟和市場的跡象。美聯社 《中國證券報》報道，世聯行公告顯示，公司與恆大集團存在業務往來，公司為恆大集團提供新房代理銷售服務，收取相應的傭金。近期，因恆大集團資金周轉困難，公司一直與恆大集團保持聯系，協商解決公司應收款項問題。截至２０２１年８月３１日，公司與恆大集團之間應收票據余額為５．５１億元，應收賬款余額為６．９４億元。 恆大系四家公司集體重挫。中國恆大一度跳水超１０％，摸至近十年新低，後收跌６．４％；恆大汽車０７０８．ＨＫ盤中崩跌１８．６％後收挫１１．３％，恆大物業６６６６．ＨＫ及恆騰網絡分別收低３．５％和３％。 今日（９月１６日），恆大系繼續全線插水，中國恆大收報２．６３元，跌６．４１％；恆大物業（０６６６６）收報４．１元，跌３．５３％；恆大汽車（００７０８）收報３．５３元，跌１１．３１％；恆騰網絡（００１３６）挫３．０３％。 標普下調中國恆大評級至ＣＣ 恆大流動性或已枯竭 僅以恆大為例，光恆大一家就有１６萬人就業，１６萬人就是１６萬個家庭，這還不說它上下游企業關聯的企業，不說那些現在正心急如焚堵門討債的恆大理財產品投資者。盤算下來，光恆大一家，就攸關上百萬人的就業與生計問題。全行業來看，這個數字有多大？ 恆大（３３３３）負面消息一籮籮，股債「雙殺」下，恆大創辦人許家印「朋友」持續減持。據港交所股權資料披露，華置（０１２７）行政總裁陳凱韻（人稱甘比）於上周五（１０日），以每股平均價３．５８１２元，在場內減持２,４４３．６萬股中國恆大，套現８,７５１．０２萬元。 處於財務危機的中國恆大(０３３３３)近期多次傳出有意把旗下物管平台恆大物業(０６６６６)易手，並傳出競購者包括內地大型物管企業碧桂園服務(０６０９８)。碧總經理李長江日前在２０２１博鰲房地產論壇直播間談及有關傳聞時回應指，集團確實曾接觸恆大物業，但價格沒談攏，未來是否還會恆大物業有合作不存在決定權，但也不排除還會有深度合作。由於憧憬增加賣盤可能性，恆大物業周五炒上１２％收報４．６元，收購未成的碧服亦上升３％收報４９．８５元。 恆大旗下「恆大財富」的理財產品自９月８日開始無法兌付，包括恆大員工在內的一眾投資者擔心血本無歸，於是上門維權抗議。英國《金融時報》報道，恆大高層正試圖安撫散戶，並於本周向投資者出示恆大主席許家印妻子丁玉梅購買恆大財富理財產品的文件，指出丁玉梅在７月８日買入２０００萬元（人民幣．下同）產品，意圖證明她並無提前贖回。日前市傳丁玉梅累計的２３００萬元投資已提前兌付。 恆大地產所有存續公司債券今日停牌 將改變交易方式 銀行業對恆大的風險敞口相當廣泛，根據一份遭外洩的２０２０年文件，當中顯示恆大向超過１２８家銀行及逾１２１家非銀行機構進行借貸；該文件雖被恆大斥為「憑空捏造」，但許多分析師都認真看待。根據一名國有銀行消息人士表示，在該份文件外洩之後，中國央行要求所有恆大的主要往來銀行檢討其風險敞口，並逐月評估相關財務風險。 評級遭降！恆大地產所有債券停牌１天 中國恆大股價創近１０年新低 對於恆大的美元債券持有人來說，只需看看中國投資者如何應對恆大的最新危機就能明白了。多年來，恆大向供應商，公寓購房者，甚至自己的員工出售理財產品。例如， 根據財新網報導，恆大在結算建築項目成本時，經常要求供應商購買全資子公司恆大金融財富管理（深圳）有限公司出售的產品，規模相當於占總建築款項的１０％。這些通常承諾殖利率為５-１０％的產品減少了開發商的即期現金流出。 恆大是亞洲垃圾級別美元債的最大發行商，但早前有報道指，中國監管當局已通知大型內銀，恆大將未能如期支付於９月２０日到期的債券利息。市場正估算，一旦恆大出現債務違約，對於內地整個房地產市場的沖擊程度，因房地產是中國經濟的主要推動力之一。 面對恆大地產外溢效應的後續，法國外貿銀行經濟研究部門指出，預計更多小型民營房企將難以戰勝監管收緊和利潤下降的挑戰，尤其是槓桿較高的企業。現在市場都在問，「恆大的陷落，是不是會引發骨牌效應？會不會帶來系統性風險？」 恆大集團遭遇財務危機，連帶沖擊中國職業足球傳統強隊廣州恆大。中國體育媒體報導，廣州恆大高層日前告知中超高層要「做好最壞准備」，代表廣州恆大可能面臨破產解散的危機。 ９月１０日，恆大集團董事局主席許家印在恆大財富專題會上表示，要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少。許家印在會上稱，「我可以一無所有，但恆大財富的投資者不能一無所有。」 目前還不清楚由億萬富豪許家印創立的中國恆大是否有意支付約８４００萬美元的債券利息，應該支付的日期是９月２３日。一位知情人士透露，住建部告訴銀行人士，恆大的大部分營運資金現在用於恢復現有項目的建設。一人稱，恆大下周還將不能兌付至少一筆貸款的本金。 但須要強調，根據恆大中期業績，恆大權益總額為４,１１０．４億元，並非資不抵債，但當中不少是土儲、在建樓盤及關聯公司持股，如何解決流動性風險，成為外界最關心的問題。但肯定的是，即使恆大成功甩手恆大汽車、恆大物業及灣仔中國恆大中心，以今日收市價計，回籠資金也不多於６００億元。 【恆大３３３３】傳有恆大往來銀行為恆大貸款損失撥備 民行及中信銀行計劃展期 〔財經頻道／綜合報導〕中國房產巨頭中國恆大債務風暴持續升級，深圳總部還被債權人包圍討債，引起關注，中國國務院新聞辦公室今（１５日）舉行記者會，有媒體詢問恆大債務違約相關議題，中國國家統計局發言人付凌暉對此僅表示，此事對整個行業發展的影響還要觀察。 中國恆大集團陷入財務危機面臨破產，外界將這樣的情況視為中國版的「雷曼時刻」。對此，中國官媒《環球時報》總編胡錫進指出，恆大盲目擴張，輕率操弄金融，造成了一個危如累卵的格局，他直言：恆大並沒有「大到不能倒」。

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