Hot News 【開市9點半】美團配股傳273.8元近上限定價ADR低港3%仍守配股價馬斯克指出事車輛無買全自動駕駛- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 股市 @ 2021-04-21T12: Back Hot News Keyword：美團 配股 Concept：美團折讓配股集資 據報美團折讓５．３％至８．４％配股籌７０億美元 美團 （０３６９０）配股連發行可換股債券，大舉從市場集資１００億美元，較美團２０１８年在香港ＩＰＯ淨集資規模多約一倍。據銷售文件，美團擬以先舊後新方式配售１．８７億股，每股配售價介乎２６５至２７４元，較美團今日收市價２８９．２元，折讓５．３％至８．４％，集資５１２億元，連同騰訊另外認購４億美元，配股集資額達５４３億元。美銀及高盛為聯席全球協調人。 再有大型科技股配股。據外電報道，美團（３６９０）擬配股集資最多７０億美元，折合５１２．４億元。同時公司另外發行總值３０億美元零售可換股債券，促使整個集資計劃達百億美元。證券業人士直言，配股後美團股價受壓難免，更指出難預期往後股價表現。 美團折讓５．３％配股兼發近３０億美元可轉債共籌７７０億元 【ＮＯＷ新聞台】美團計劃透過先舊後新配股，配售價較美團今日收市價最多折讓８％，連同集團計劃發行的可換股債券(ＣＢ)，合共集資約７８０億元。 【０８：５２】【美團配股】美團配股２７３．８元近上限定價折讓５．３％ 另發行近３０億美元可換股債券 美團今早公布，發行２０２７年及２０２８年零息可換股債券，本金總額分別約為１４．８億美元及１５億美元，發行價分別為本金額１０１．１０％及的１００％。兩債券換股價均為每股４３１．２４元，較前交易日(１９日)溢價約４９．１％。美團同時宣布向騰訊配售１１３５．２６萬股，以及向其他承配人配售１．８７億股，分別占擴大股本０．２％及３．１％，配售價為每股２７３．８元，較前收市價折讓約５．３％，集資分別約３１億元及５１２億元。交易完成後，騰訊於美團持股不增反降，將由１７．７％跌至１７．３％。 美團(０３６９０．ＨＫ)以配股及發行可換股債券，集資近１００億美元。美團公布，以先舊後新方式向市場配售１．８７億股，相當於經擴大已發行股本約３．１％及投票權１．５％，每股配售價２７３．８元，較上日收市價折讓約５．３％。騰訊將透過私人配售，額外認購４億美元股份，兩項配股集資７０億美元，設有９０日禁售期。 美團發公告提到，將發行可換股債券及配股，合共集資９９．８３６億美元（約７７８．７２億港元），以先舊後新方式配股，配售１．８７億Ｂ類股份，占擴大後股本約３．１％，所得款項淨額約６６億美元。另外，主要股東騰訊將按相同價格認購１１３５．２６萬股新股，所得款項淨額預計約４億美元。緊隨配售事項及認購事項完成，以及於騰訊認購完成後，騰訊及其聯系人持股由１７．７％降至１７．３％。 美團計劃集資近１００億美元，用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域研發，集資計劃包括折讓逾５％配股，以及發行可換股債券。 藍籌美團(３６９０．ＨＫ)上日收市後公布配股消息，每股配售價介乎２６５－２７４元下配售約１．９億股Ｂ股，預料集資６８-７０億美元。集團表示所得資金將用於科研，尤其針對無人機配送的研發。配售價較上日收市價折讓５．３-８．４％，投資者如看好可留意購證１７１６７，行使價３５６．０８元，實際槓桿７．５７倍，２１年７月到期。相反看淡則可留意沽證２８６１５，行使價２６２元，實際槓桿６．７２倍，２１年７月到期。 （１）美團 （０３６９０）先舊後新發新股集資，配股價２６５至２７４元，較收市價折讓５．３％至８．４％，市場消息指，配售約１小時後已獲足額認購，反映騰訊 （００７００）全力護航威力，美團ＡＤＲ折算收報２８０．７４港元，雖然較昨收市價低２．９％，惟仍高於配股價。美團傳最終以近上限價２７３．８港元出售１．８７億股。 美團（３６９０）巨額集資折讓逾半成配股，兼且發行可換股債券，合共集資７７９億元，美團股價先跌後回升，收升１．５％，報２９３．６元，成交額居首達６７４億元，占大市成交３４％。 沽空 $２９．９７億; 比率 ４．４４７％ 身上，公司以先舊後新方式配股集資，《路透》報道，每股配售價以２７３．８元定價，接近配售價范圍上限，以昨日收市價２８９．２元計算折讓約半成。另外，公司亦會發行總值３０億美元可換股債券，預計合共集資近１００億美元，消息指集資所得，將會投入科技創新，用作無人配送等科技研發。由於市場早已預料美團會作出上述動作，料股價於短期後市影響不大，但畢竟發新股及可換股債亦將會攤薄效應，留意大行對此評價，而估計３００元關口將會成為短期後市首個阻力位。

Mobile | Full

Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map

Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved

Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.