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Hot News 【開市9點半】美團配股傳273.8元近上限定價ADR低港3%仍守配股價馬斯克指出事車輛無買全自動駕駛- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 股市 @ 2021-04-21T08: Back Hot News Keyword：美團 配股 Concept：美團折讓配股集資 據報美團折讓５．３％至８．４％配股籌７０億美元 美團 （０３６９０）配股連發行可換股債券，大舉從市場集資１００億美元，較美團２０１８年在香港ＩＰＯ淨集資規模多約一倍。據銷售文件，美團擬以先舊後新方式配售１．８７億股，每股配售價介乎２６５至２７４元，較美團今日收市價２８９．２元，折讓５．３％至８．４％，集資５１２億元，連同騰訊另外認購４億美元，配股集資額達５４３億元。美銀及高盛為聯席全球協調人。 再有大型科技股配股。據外電報道，美團（３６９０）擬配股集資最多７０億美元，折合５１２．４億元。同時公司另外發行總值３０億美元零售可換股債券，促使整個集資計劃達百億美元。證券業人士直言，配股後美團股價受壓難免，更指出難預期往後股價表現。 【０８：５２】【美團配股】美團配股２７３．８元近上限定價折讓５．３％ 另發行近３０億美元可換股債券 美團(０３６９０-ＨＫ)配股連發債於市場巨額集資約１００億美元，雖然錄得折讓配股，惟獲得股東騰訊(００７００-ＨＫ)參與，股價揚升１．５％或４．４港元，收報２９３．６港元；成交金額高達６４７億港元，當中包括配股交易約５４４．６億港元。美團公布，以先舊後新方式分別向獨立第三方和騰訊配售１．８７億股和１１３５．２６萬股，分別占擴大股本的３．１％和０．２％，以及投票權１．５％和０．１％；配售價為２７３．８港元，較昨日收市價２８９．２港元折讓５．３％；集資淨額分別為６６億美元和４億美元。完成後騰訊控股及其聯系人持股由１０．４３億股增加至１０．５４億股，比例則由１７．７％攤薄至１７．３％。集資淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。美團又建議發行２０２７年及２０２８年到期，可轉換為美團Ｂ類普通股的零息可換股債券，總額分別為１４．８億美元及１５億美元，初步換股價將為每股４３１．２４元，較上日收市價溢價約４９．１％。 美團透過配股及發行可換股債券集資發展無人車、無人機配送等前沿技術領域。公司以先舊後新方式向市場配售１．８７億股Ｂ類股份，配售價為每股２７３．８元，較昨日收市價２８９．２元折讓約５．３％。經扣除騰訊及公司適當產生的所有費用、成本及開支後，發行認購股份的估計所得款項淨額約為６６億美元。 美團折讓５．３％配股兼發近３０億美元可轉債共籌７７０億元 【ＮＯＷ新聞台】美團計劃透過先舊後新配股，配售價較美團今日收市價最多折讓８％，連同集團計劃發行的可換股債券(ＣＢ)，合共集資約７８０億元。 藍籌美團(３６９０．ＨＫ)上日收市後公布配股消息，每股配售價介乎２６５－２７４元下配售約１．９億股Ｂ股，預料集資６８-７０億美元。集團表示所得資金將用於科研，尤其針對無人機配送的研發。配售價較上日收市價折讓５．３-８．４％，投資者如看好可留意購證１７１６７，行使價３５６．０８元，實際槓桿７．５７倍，２１年７月到期。相反看淡則可留意沽證２８６１５，行使價２６２元，實際槓桿６．７２倍，２１年７月到期。 （１）美團 （０３６９０）先舊後新發新股集資，配股價２６５至２７４元，較收市價折讓５．３％至８．４％，市場消息指，配售約１小時後已獲足額認購，反映騰訊 （００７００）全力護航威力，美團ＡＤＲ折算收報２８０．７４港元，雖然較昨收市價低２．９％，惟仍高於配股價。美團傳最終以近上限價２７３．８港元出售１．８７億股。 沽空 $２９．９７億; 比率 ４．４４７％ 身上，公司以先舊後新方式配股集資，《路透》報道，每股配售價以２７３．８元定價，接近配售價范圍上限，以昨日收市價２８９．２元計算折讓約半成。另外，公司亦會發行總值３０億美元可換股債券，預計合共集資近１００億美元，消息指集資所得，將會投入科技創新，用作無人配送等科技研發。由於市場早已預料美團會作出上述動作，料股價於短期後市影響不大，但畢竟發新股及可換股債亦將會攤薄效應，留意大行對此評價，而估計３００元關口將會成為短期後市首個阻力位。 ＣＣＡＳＳ 倉位異動下，美團股價周二中午愈跌愈急，全日大跌７％，收報２７６元，成交１２２億元。有市場消息指，美團正部署配股約１００億美元，針對股東有意拋售離場傳聞，美團回應表示，市場相關猜測均不屬實。 美團通過配股發債籌資９６億美元，配股折讓５．３％，騰訊認購４億美元，公司股價今日低開０．２１％，報價２８８．６港元。根據ＷＩＮＤ數據，美團１．８７億股配股已經完成。美團最新市值不足１．７萬億，較今年高點市值蒸發超１萬億港元。

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