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【新股IPO】京東健康6618周四招股、入場費約3565元高瓴GIC貝萊德任基石投資者(第二版) - 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 新股IPO @ 2020-11-26T16: Back Hot News
Keyword:京東健康 估值 招股 億美元
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【本報訊】多只重磅新股陸續登場,市場消息指京東(9618)分拆上市的京東健康明起招股,該股計劃發行3.8億股,擴大後股本約12%;招股價介乎62.8至70.58元,集資最多268.2億元;12月8日上市;計及超額配售權後,上市估值達260億至290億美元(約2,028億至2,262億港元)。京東健康將引入高瓴資本及新加坡政府投資公司(GIC)等作基石投資者,認購10億美元股份,占總集資額約25%。分拆後,京東將間接持有京東健康不少於50%股權。
計及超額配售權,京東健康的上市估值料達258億至290億美元(約2012億至2262億港元),其明年預測市銷率約6.6倍至7.5倍,較同業阿里健康折讓17%至27%。
據報,京東健康計畫發行3.8億股,招股價介乎62.8元至70.58元,料集資40億美元(約312億港元),估值最高約290億美元(約2262億港元)。完成分拆後,集團將間接持有不少於50%京東健康股權。京東健康在12月8日掛牌。
據早前內地媒體報道,京東健康最快下周周中開始招股,預計下月第二個星期正式掛牌上市。報道指,京東健康已開始分析師路演,預計集資規模達40億美元,折合相當於310億港元。
路透社說,今次IPO最初規模相當於京東擴大後股本的12.2%,若行使超額配售權,比例將升至13.8%,令京東健康的估值可能接近290億美元。新加坡政府投資公司(GIC)、老虎環球基金和貝萊德牽頭的六家基石投資者,認購高達13.5億美元股份,京東健康早期投資者高瓴資本認購高達1.51億美元股份,基石投資者持股有六個月的鎖定期。
此外,信誠證券聯席董事張智威分析,恆大物業首日招股遇冷,或是由於近期物管版塊估值下調,對投資者不吸引,加上投資者欲留足資金予其他大型新股,如藍月亮及京東健康等,料恆大物業一手中簽率高達七成,而首掛日升幅應不會太大。他又指,藍月亮及京東健康都值得一抽,但具體要等定價出來再判斷哪只更佳,不排除京東健康之後會再推高估值。
據《彭博通訊社》報道,京東健康(06618.HK)在港上市料籌最多35億美元,並將成亞洲最大醫療健康IPO。報道指京東健康計劃發售3.82億股,招股價介乎62.8至70.58元,每手50股,一手入場費3,564.6元。估值則介乎253至286億美元,上市聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀,料將在12月1日定價,並在12月8日上市。
報道續指,恆大物業本次上市的估值高達133億美元(約1037.4億元)。初步招股資料顯示,公司本次IPO聘任多達6家投行任保薦人,包括華泰國際、瑞銀等。IFR另一報道則指,華潤萬象生活將於下周二(24日)向機構投資者建簿,估計最快下周三(25日)起招股,料最多集資16億美元(約124.8億港元)。華潤萬象生活IPO聯席保薦人則為建銀國際、中金公司、花旗及高盛。

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