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【新股IPO】京東健康6618周四招股、入場費約3565元國際配售超購逾4倍(第三版) - 香港經濟日報- 即時新聞頻道- 即市財經- 新股IPO @ 2020-11-26T04: Back Hot News
Keyword:京東健康 估值 新股 億美元 物流
Concept:京東健康招股 , 物流上市估值
計及超額配售權,京東健康的上市估值料達258億至290億美元(約2012億至2262億港元),其明年預測市銷率約6.6倍至7.5倍,較同業阿里健康折讓17%至27%。
【本報訊】多只重磅新股陸續登場,市場消息指京東(9618)分拆上市的京東健康明起招股,該股計劃發行3.8億股,擴大後股本約12%;招股價介乎62.8至70.58元,集資最多268.2億元;12月8日上市;計及超額配售權後,上市估值達260億至290億美元(約2,028億至2,262億港元)。京東健康將引入高瓴資本及新加坡政府投資公司(GIC)等作基石投資者,認購10億美元股份,占總集資額約25%。分拆後,京東將間接持有京東健康不少於50%股權。
京東(09618)分拆上市的京東健康將於本周招股,路透旗下IFR引述消息稱,京東健康計劃集資最多40億美元(約312億港元),估值最高290億美元(約2262億港元)。
據《彭博通訊社》報道,京東健康計劃發售3.82億股,招股價介乎62.8至70.58元,而估值253億至286億美元,而是次上市聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀,料將在12月1日定價,並在12月8日上市。
此外,信誠證券聯席董事張智威分析,恆大物業首日招股遇冷,或是由於近期物管版塊估值下調,對投資者不吸引,加上投資者欲留足資金予其他大型新股,如藍月亮及京東健康等,料恆大物業一手中簽率高達七成,而首掛日升幅應不會太大。他又指,藍月亮及京東健康都值得一抽,但具體要等定價出來再判斷哪只更佳,不排除京東健康之後會再推高估值。
中國恆大(03333.HK)分拆的恆大物業將於下周起招股,市場消息指,恆大物業是次公開發售規模將占總股本15%,以市盈率約20.5至23.5倍發行新股,估值或達133億美元,集資約20億美元,當中基石投資者將認購約一半新股。(GC/DA)~ 阿思達克財經新聞 網址: WWW.AASTOCKS.COM
除恆大物業外,集資額約10億美元(約78億港元)、由華潤置地(01109)所分拆的物管業務華潤萬象生活,以及佳源國際(02768)分拆的佳源服務,據報亦有計劃在下周起招股,意味下星期可能同時有3間物管股招股,並且或與另一焦點新股京東健康撞期。根據市場消息,京東(09618)分拆的京東健康將於11月26日至12月1日公開招股,暫定12月8日上市。內地傳媒報道,京東健康的集資額料增至40億美元(約312億港元)。
路透社報道,由京東分拆的京東健康計劃集資40億美元,或成為香港今年集資額最多的新股。 市傳京東健康最快本周招股,12月上市,並已引入高瓴資本、GIC為基石投資者。 京東建議分拆京東健康,完成後京東將間接持有京東健康不少於50%的股權。 資料顯示,今年以來香港新股集資額391億美元,去年為402億美元。
平安好醫生(01833.HK)連跌第五天,今天急挫8.1%報89.3元即市低位兼創逾七個月低,股價失守牛熊線(92.9元),成交增至1,190萬股,為逾一個月最多,涉資10.97億元。 據《彭博通訊社》報道,京東健康(06618.HK)在港上市料籌最多35億美元,並將成亞洲最大醫療健康IPO。報道指京東健康計劃發售3.82億股,招股價介乎62.8至70.58元,每手50股,一手入場費3,564.6元。估值則介乎253至286億美元,上市聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀,料將在12月1日定價,並在12月8日上市。 京東健康是內地最大的線上醫療健康平台及線上零售藥房,公司今年上半年收入達88億元人民幣。(SZ/T)~ 阿思達克財經新聞 網址: WWW.AASTOCKS.COM
此次IPO最初規模相當於京東擴大後股本的12.2%,若行使超額配售權,則這一比例升至13.8%。這樣京東健康的估值可能接近290億美元。

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