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螞蟻上市|馬雲:螞蟻集團已定價創人類史上最大規模融資 @ 2020-10-26T12: Back Hot News
Keyword:螞蟻
Concept:螞蟻集團上市估值
根據螞蟻集團招股書,在2015年至2018年3年期間,螞蟻合共進行三輪融資,共籌集約1,500億(人民幣,下同)。螞蟻每一輪融資均吸引重磅投資者加持,在B輪至C輪融資之間,螞蟻估值短短兩年由3,900億躍升至9,600億元,成為全球最大獨角獸。若螞蟻集團上市估值落實為2800億美元,意味公司估值2年再翻倍。
路透報道,大部份基金對螞蟻集團的出價接近每股69元;按此計算,未計螞蟻集團行使15%「綠鞋」或超額配售權,螞蟻A股上市集資額最高可達1,153億元,估值最高達2.1萬億元。
除了IPO速度,螞蟻集團的估值也堪稱創紀錄,據多家券商分析,螞蟻集團估值將接近2萬億元,有望超過茅台,成為2020年全球最大IPO。國信證券通過絕對估值法和相對估值法,給出的估值范圍是1.7萬億元至2.5萬億元;招商證券采用了相對估值法,給出的估值范圍是1.3萬億元至2.2萬億元。
螞蟻集團(前稱螞蟻金服)即將登陸中港市場,尚未招股券商已爭先唱好。匯豐證券最新發報告,將螞蟻集團估值由2400億美元調升至3200億美元(約2.48萬億港元),認為螞蟻集團業務多元、具市場領導地位、利潤率也有提升空間。該行因應調升螞蟻集團估值,也將阿里巴巴 (09988)目標價由337元調升至364元,維持「買入」評級。
螞蟻IPO進入最後直路,綜合市場最新消息,螞蟻集團香港上市初步預計下周二(27日)開始招股,至30日截止認購,暫定11月6日掛牌。螞蟻集團有望成為全球歷來最大規模新股,多間大行將螞蟻集團估值上調,其中匯豐證券將估值由2400億美元調升至3200億美元(約2.48萬億港元)。
螞蟻集團A+H股上市進入大直路,彭博社引述消息指,螞蟻在香港和上海計劃集資約350億美元,折合約2730億港元,在行使超額配售權後可能再籌集50億美元,可望成為全球最大新股上市,亦令螞蟻估值達到3200億美元。
《路透》旗下IFR報道稱,最新的報告顯示阿里巴巴(9988)旗下螞蟻集團的估值提升至3,800億至4,610億元(美元.下同)。
螞蟻集團上市集資額尚未落實,綜合市場消息,螞蟻集團A、H股集資共350億美元,兩地集資額平分,香港集資部分折合約1356億港元。
據悉,螞蟻集團開展上市前推介顯示,承銷商瑞信及摩根士丹利給予螞蟻的估值分別為3,800億美元至4,610億美元(相當於約2.96萬億港元至3.6萬億港元),以及3,330億美元至4,570億美元(相當於約2.6萬億港元至3.56萬億港元,與較早前傳出估值目標2,800億美元高出至少33%,而大摩給予的估值相當於明年預測市盈率32.9倍至45.2倍。
新浪財經報導,早在2015年,社保基金就以人民幣75億元入股螞蟻,成為螞蟻金服(螞蟻集團前身)引入的最大外部股東。這也是大陸全國社保基金第一次直接投資創新型民營企業。當時,螞蟻金服的估值為450億美元,如今螞蟻集團將上市,估值將超過2,000億美元。
匯豐環球研究發表報告,重申對阿里巴巴 「買入」評級,上調美股(BABA)目標價由345美元升至373美元。按綜合方式作估值,對其港股目標價由337港元升至364港元,並上調對阿里巴巴旗下螞蟻集團的估值預測,由原來2400億美元升至3200億美元,指螞蟻集團估值吸引,僅相當預測明年市盈率33倍及動態市盈率1.6倍。
由螞蟻的聯席全球協調人瑞信撰寫的最新報告顯示,阿里旗下螞蟻的估值提升到3,800億至4,610億美元。另外,螞蟻IPO亦加入10個新的聯席賬簿管理人,包括瑞信、建銀國際、農銀國際及法巴等等。
據報導,熟悉情況的消息人士稱,在一些大型投資者提交了每股68-69元人民幣的報價後,中國螞蟻集團上海上市部分可能籌資至多173億美元。螞蟻集團擬在香港和上海兩地上市,規模可能達到350億美元,是有史以來全球規模最大的一次上市交易。
早前市傳螞蟻集團擬在中港集資350億美元(2730億港元),行使超額配售權後或再增加50億美元,彭博指這將使螞蟻的估值升至3200億美元。新股帶動港元需求,金管局上周五全日沽出276.05億港元,為今年4月港元開始觸發強方兌換保證以來最多,連同昨日的22.63億元,本港銀行體系總結余在28日結算後,將升至4147.3億元。
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