Hot News 【產業資訊】中信泰富股東批准３７０億美元購母公司資產 @ 2014-06-05T01: Back Hot News Keyword：中信泰富 股東 收購 資產 購母 Concept：中信泰富股東 , ３７０億美元收購母公司中信集團 中信泰富５月１４日宣布，已引進社保基金、國家外匯管理局旗下華安投資等１５家戰略投資者，以每股１３．４８港元價格認購合計約５１億美元(約３９５億港元)的股份，約占收購完成後中信泰富總發行股份的１１．７８％。計入現有公眾股東，中信泰富公眾持股比例已超過１５％，滿足香港聯交所批准的最低公眾持股量和收購前提。 新浪財經訊 ６月４日消息，據財華社報道，中信泰富(００２６７-ＨＫ)公布，其對母公司中信集團價值２２７０億元(人民幣。下同)的資產收購建議，獲得股東會通過。 中信泰富(００２６７．ＨＫ)於此前決定以總代價２,２７０億元人民幣(約２,８６６億港元)收購母公司中信集團資產，今日將舉行股東特別大會表決收購議案，有專為機構股東提供投票建議的ＩＳＳ及ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ表示，建議股東投贊成票。撇取中信集團持中信泰富５７．５％股權，中信泰富須於今日獲得余下４２．５％股東的通過才可完成交易。 中信集團「借殼」中信泰富在港整體上市的議案，今日通過股東特別大會表決，中信集團自身持有中信泰富５７．５％的股權，但須放棄投票，其余股東贊成率高達９９．２６２８％。中信泰富計劃以總代價２８６６億港元收購中信集團資產，其中包括現金６３１億元及發行代價股支付，每股代價１３．４８元，預計發行約１６６億股。 ＩＳＳ表示，雖然收購集團資產會大幅攤薄中信泰富小股東的股權，惟公司會變成內地綜合企業的龍頭，同時有助提升中信集團的透明度，而且收購對股價有正面作用。自３月２６日交易公布後，中信泰富的股價累升７％。 據了解，４月１６日，中信泰富發布公告正式宣布收購母公司中信集團資產的詳情。根據公告，中信泰富將以２２６９億元(約２８６５．０２億港元)收購母公司資產，收購完成後將更名為中信股份，標志著中信集團藉中信泰富實現整體上市。 中信泰富主席常振明昨日出席股東會後表示，收購中信股份的進程已完成一半，重申交易符合股東利益。另外，他表示，澳洲鐵礦項目會出現折舊，而利息支出不可以再資本化，將令本年度業績的撥備壓力大幅增加，影響今年盈利；但若完成向母公司收購資產，則可以抓住中國經濟發展新機遇。常振明又表示，中信泰富昨日召開董事會，董事認為收購母公司資產符合股東利益。 此前的３月底，中信泰富宣布計劃以現金以及發行新股的形式收購中信股份１００％股權。中信股份為中信泰富控股股東，持有後者已發行股份數目的５７．５１％。由於中信股份基本包括了中信集團的全部經營性資產，此次收購完成後，中信集團將實現在港整體上市。 本行相信資產注入利好中信泰富股東的長遠利益，主要由於集團的資產基礎將擴大，而股東回報率將提升，中信集團的股東回報率達 １５％ ，而原有中信泰富的股東回報率僅得 ６％ ，同時公司的信貸評級將較高，有助減低利息支出。然而，本行以現時巿價計算集團的上巿企業價值，以及以１倍巿賬率估計公司非上巿業務，得出資產淨值為每股 １３．０ 元，而現時股價較資產淨值有４％溢價，估值欠吸引力。考慮到中國經濟無大起色，而投資者對國內金融業的憂慮加深，本行認為中信泰富在解除大額配股的隱憂後短期仍然缺乏股價正面催化劑。重申沽售建議，目標價為 １１．６６ 元，較預期資產淨值折讓 １０％ 。(雙雙) 大型中資企業中信泰富３日召開股東特別大會，收購母公司中信集團資產一事獲得通過。中信泰富預期，若審批順利，爭取可以７月底完成收購交易。 周二，中信泰富獨立股東批准公司以３７０億美元收購母公司中信集團的資產，使得中信集團重回國企改革先鋒行列。收購完成後，中信集團的幾乎所有資產都被香港上市的中信泰富劃入麾下，在香港，監管規則和信息披露要求比起大陸要更加嚴格。交易倡導者說，該交易可能成為中國大量低效率國企的改革藍本。 新浪財經訊 ６月３日消息，據財華社報道，中信泰富(００２６７-ＨＫ)今日就收購母公司資產舉行股東特別大會，主席常振明表示，若交易順利進行，將於８月完成，但會爭取在７月完成交易。他又指出在５月中宣布引入的多家機構投資者後，已滿足了最低流通量要求，同時公司正致力在本月中公布第二批投資者名單。 消息面上,中信泰富通過收購中信股份令中信集團在香港整體上市的交易,昨天獲中信泰富股東特別大會高票通過。這一交易被業內一些分析師稱為「中國國有企業改革里程碑」。中信集團董事長、中信泰富主席常振明表示,爭取中信集團香港７月整體上市。中信集團的資產,包括中信證券(６０００３０．ＳＨ)、中信銀行(６０１９９８．ＳＨ/００９９８．ＨＫ)等金融服務子公司在內。

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