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中信泰富股東批准注資 @ 2014-06-04T07: Back Hot News
Keyword:中信泰富 收購 股東 月完成
Concept:370億美元購母公司資產 , 爭取7月完成收購
中信泰富亦正式通過公司名稱由「CITIC PACIFIC LIMITED 中信泰富有限公司」更改為「CITIC LIMITED 中國中信股份有限公司」。常振明表示,是次收購可讓集團獲得更大的發展的平台以及更好的盈利能力。中信泰富收購總代價為約2,866億元,議案早前已獲中信集團所持的57.5%股權通過,並於昨日得到其余42.5%獨立股東以高票數通過。
大型中資企業中信泰富3日召開股東特別大會,收購母公司中信集團資產一事獲得通過。中信泰富預期,若審批順利,爭取可以7月底完成收購交易。
表示,雖然收購集團資產會大幅攤薄中信泰富小股東的股權,惟公司會變成內地綜合企業的龍頭,同時有助提升中信集團的透明度,而且收購對股價有正面作用。
董事會認為這次收購將拓展中信泰富的業務范圍,提升整體競爭力;提升中信泰富的業績,增加股東價值;增強中信泰富資本基礎,提升融資能力及靈活性;使中信泰富能更充分地利用和整合中信股份現有強大的業務網絡、客戶基礎、政府關系及其他資源,實現更大的協同效應;使本次收購後的業務整合更有效率,因雙方曾有過共同管理和跨業務合作背景以及共同的企業文化和願景。
中信泰富(00267.HK)跌0.15%至13.52港元;主席常振明於股東特別大會後表示,今日的投票結果會於收市後公布,料8月份完成收購;若審批順利,集團會爭取在7月份完成。他又指,此前公布的15名投資者已滿足本港聯交所的最低股權流通量,若未來續有新投資者加入,預計在6月15日公布有關消息。有專為機構股東提供投票建議的ISS及GLASS LEWIS表示,建議股東投贊成票。撇取中信集團持中信泰富57.5%股權,中信泰富須於今日獲得余下42.5%股東的通過才可完成交易。據本地報章引述ISS稱,雖然收購集團資產會大幅攤薄中信泰富小股東的股權,惟公司會變成內地綜合企業的龍頭,同時有助提升中信集團的透明度,而且收購對股價有正面作用。GLASS LEWIS認為,中信泰富現有股東將得到一家規模更大、業務更多元化、財政狀況更穩健的公司;屆時,中信泰富的盈利能力可增加逾6倍,相對於中信泰富的低回報及困難經營環境,新公司的狀況更佳。惟因中信泰富在過去數年為中澳鐵礦項目延遲而不斷超支,拖累盈利及股價,相信中短線出現改善的機會不大。
此前的3月底,中信泰富宣布計劃以現金以及發行新股的形式收購中信股份100%股權。中信股份為中信泰富控股股東,持有後者已發行股份數目的57.51%。由於中信股份基本包括了中信集團的全部經營性資產,此次收購完成後,中信集團將實現在港整體上市。
(00267-HK)今日就收購母公司資產舉行股東特別大會,主席常振明表示,若交易順利進行,將於8月完成,但會爭取在7月完成交易。他又指出在5月中宣布引入的多家機構投資者後,已滿足了最低流通量要求,同時公司正致力在本月中公布第二批投資者名單。
中信集團沒有舉行首次公開募股(IPO),而是讓其香港上市子公司中信泰富斥資370億美元收購母公司的資產。定於周二舉行的股東投票並不是問題,因為這兩家公司都由中國政府控股。
有小股東擔心手持股份在收購完成後被攤薄,憂慮在引入戰略投資者後股價更為波動。然而,投票結果顯示,有6,188,382票反對中信泰富為完成收購而向機構投資者配售股份,但認購協議仍以98.9277%的優勢通過。
中信泰富主席常振明昨日參加股東大會後向記者表示,中信泰富收購中信股份的交易已經走過50%的路。他稱,6月3日股東特別大會投票後的議案仍需香港交易所和內地監管當局批准。 按照此前公告,中信泰富預計收購將於8月29日完成。
據中信泰富公告 ,4月16日中信泰富向母公司中信集團及中企管理收購資產,以現金支付499.2億元和1770.13億元發行股份支付以及再配發約46.75億股,收購完成後,中信股份將由中信泰富控股股東變身中信泰富全資公司,實現借殼上市。馬雷介紹,中信海直是中信股份控股的子公司之一。
記者從中信泰富獲悉,公司昨晚就收購中信股份向股東發出通函,擬向社保基金、淡馬錫等15家戰略投資者配售募集395億港元。中信泰富表示,本次收購須待獨立股東在6月3日的股東特別大會通過決議予以批准以及相關監管機構的批准。昨日,中信泰富上漲1.31%報收於13.9港元。
值得關注的是,全國社會保障基金理事會在時隔近半年再度出手增持港股,此次增持的目標是,剛剛宣布收購大股東中信集團大部分資產的中信泰富(0267),收購完成後,高達2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富,實現集團在港整體上市。港交所數據顯示,社保基金於場內增持逾12.46億股中信泰富,耗資約168億元,持股占比5%。中信集團的整體上市也是創下央企改制先例,收購完成後,中信股份將由中信泰富控股股東變身中信泰富全資公司。而中信股份旗下擁有眾多上市平台,中信泰富也將改名為中國中信。此次中信泰富引入戰略投資者選擇社保基金等入股。
中信泰富就收購中信股份百分百股權向股東派發通函

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