Hot News 《神州民企》融創中國：將維持於綠城持股量，九倉支持有關交易 @ 2014-05-23T15: Back Hot News Keyword：綠城 融創 Concept：６３億元 , ６０億元收購綠城中國 ２４．３１３％股權，扣除股息的代價為６０．１４億元。融創主席孫宏斌於分析員會議中表示，綠城的產品質量優秀，其品牌為最有價值的部分，冀未來能將該品牌傳承下去。他提到，收購綠城股權後，第一步會就布局進行調整，因其品質及成本水平高，更適合定價較高的大城市及核心地段，不宜用於小城市。 融創和綠城公告指，與賣方宋衛平和太太夏一波、常務副主席及行政總裁壽柏年達成協議，將以每股１２元向其收購所持有的５．２億股股份，占已發行股數的２４．３１３％，代價為６２．９８億元。扣除融創將享有的上年度末期派息每股０．５４元，實際作價為１１．４６元，較綠城昨日收市價７．６９元有４９％的溢價。 該行指，綠城的低估值，未有充分反映其與富有經驗的發展商(如融創等)未來的聯系，融創願意以高溢價入股綠城，對綠城估值而言屬正面信號。重申綠城「跑贏大市」評級，目標價１０．０５元。(ＮＡ/Ｕ) 港股方面，融創中國以６０億元收購綠城中國逾２４％股權，扣除派息實際作價每股１１．４６元，較昨日收市價有４９％溢價。 融創中國(０１９１８．ＨＫ)落實以五成四溢價買入綠城中國(０３９００．ＨＫ)股份，融創升百分之四，報３．６６元，升０．１４元。綠城中國升百分之六，報８．２１元，升０．５２元。 由於有關股權轉讓細節暫未公布，我們維持對融創盈利預測和估值。目前股價相對應每股ＮＡＶ（ＨＫ$１６．７/股）有７７．４％的折讓。九龍倉（００００４．ＨＫ）持有綠城２４．３２％（截至去​​年底）的股權，而一旦綠城將出讓３０％股權，將可能觸發九龍倉股權的拋售。基於融創入股綠城之後，將給綠城帶來更多正面改變，應是九龍倉樂於看到的結果。至於九龍倉是否會長期持有綠城股權，還需時間觀察。 《中資異動》綠城獲融創購２４％股權，兩股分別升９％及４％ 同時，宋衛平將由綠城主席調任為聯席主席；融創主席孫宏斌獲委任為非執行董事、聯席主席；融創集團副總裁黃書平獲委任為執行董事及執行總經理。(ＤＥ/Ｄ) 該行指，融創入股綠城，短期內不會形成行業並購潮。出售綠城股份是綠城管理層的個人決定，並非因綠城陷入困境。此外，即使是大型發展商，資本負債比率亦呈上升趨勢，因此認為大部份的大型發展商，均無財力資源去收購另一間上市公司。該行亦指，政府仍然手握多幅土地，因此，除非地段極為優秀，否則認為發展商應於一手市場收購土地。 【本報訊】融創中國（１９１８）宣布，擬收購綠城中國（３９００）創辦人宋衛平等人持有、不多於三成股權，以市價計值約４０億元，將成為近年最大規模內房並購。綠城高層消息指，融創計劃收購約２４％股權，完成後與九倉（００４）並列最大股東。市場看淡兩間公司結盟，擔心融創過於進取，或需配股集資完成收購。 融創中國表示, 以６２億９８２２萬元, 向綠城中國(０３９００)主席宋衛平、常務副主席兼行政總裁壽柏年及股東夏一波收購他們持有百分之２４．３１３的公司股份, 相當於每股１２元, 較股份本月１４日停牌前溢價百分之５４．６, 較股份今日收市價溢價百分之５６．０５．由於融創中國將向綠城中國的股東派發每股０．５４元的末期息, 之後需要繳回融創中國, 因此實際每股收購價為１１．４６元, 較股份停牌前溢價百分之４６．７, 較股份今日收市價溢價百分之４９． 【本報訊】融創（１９１８）日前公布，擬收購綠城中國（３９００）大股東宋衛平等人不多於３０％股權，市場擔心融創負債進一步攀升，股價急跌６．５％。同時，市傳融創以高溢價收購的綠城，股價造好升近３％。綠城另一大股東九倉（００４）至今仍未表態，去向令人關注。 融創中國(０１９１８)：公布收購綠城中國(０３９００)股份細節，以６２．９８億元，向綠城中國主席宋衛平、常務副主席兼行政總裁壽柏年及股東夏一波收購他們持有２４．３１３％之公司股份，扣除融創將享有的上年度末期派息每股０．５４元，實際作價為１１．４６元，較綠城昨日收市價７．６９元有４９％的溢價。留意券商是否認為融創收價溢價偏高，料會影響兩只股份今日表現。另外，交易完成後，九倉(００００４)在綠城中國的持股量將與融創中國一樣，為２４．３１３％。 穆迪表示，收購價將在融創的財務能力范圍內。據彭博資料，綠城的市值約為１６９億元。穆迪估計收購價約為５０-６０億元人民幣，可以通過融創持有的現金及已有銀行信貸提供資金。如果融創順利收購綠城３０％的股份，則其財務靈活性將略有下降，原因是經過調整聯合控制的公司資料後，融創的利息覆蓋率將接近２倍，低於２０１３年的２．１倍。 (綜合報道)(星島日報報道)昨日停牌的融創中國（１９１８）和綠城中國（３９００）雙雙公告，融創正與綠城主席宋衛平、其妻夏一波以及綠城副主席壽柏年三位綠城股東磋商，收購綠城中國不超過３０％股權。若收購成功，融創或一躍成為綠城大股東，與九倉（００４）平起平坐。 至於另一關注點是融創的資金壓力。截至去年底，融創淨負債比率為７０％，高過行業平均６０％的水平，可動用現金為１３４億元人民幣。德銀及野村均認為，融創需要溢價收購，按綠城目前市值，估計收購行動最少要７０億元，令融創淨負債率急升４０個百分點，並耗盡手頭現金，加上現時融資環境困難，融創收購綠城的舉措可能太過積極。不過，德銀指融創若長遠增持綠城股權至超過一半，將可擴大其在內房市場的版圖，並同時可享規模效應。而野村則預期，融創會出售物業套現以支付交易。 【ＮＯＷ新聞台】融創中國擬收購綠城中國不多於三成股權，在融創中國的股東會上，管理層沒有回應股東有關收購的提問，有股東指出，內地樓市回軟是收購的隱憂。 核心提示：融創中國（１９１８）及綠城中國（３９００）分別發出通告指出，融創中國正與綠城中國主席宋衛平、其妻子夏一波及行政總裁壽柏年磋商，收購綠城不超過３０％已發行股本權益，雙方未簽訂正式協議，兩只股份今日復牌。

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