Hot News 美會議紀要未提升息英會議紀要暗示加息 @ 2014-05-22T11: Back Hot News Keyword：美聯儲 會議紀要 Concept：美聯儲會議紀要 , １２８７美元 美聯儲會議紀要：刺激措施無通脹風險 周三投資者等待美聯儲會議紀要，預期美聯儲對經濟前景維持樂觀，不過對加息仍可能持謹慎態度。紐約聯儲主席杜德利周二表示，由於美國經濟中閒置產能正在抑制通脹，美聯儲在最終收緊貨幣政策時，應該有能力緩慢上調利率。上周四美聯儲主席耶倫在演講時亦表示，美國經濟復蘇仍是漫長的道路，就業增長仍最為關鍵。伯南克本周則表示，預期寬松貨幣政策以及低利率水平將維持較長一段時間。 美股周三早盤走高，日內包括主席耶倫在內的美聯儲官員講話甚少提及經濟前景或貨幣政策，投資者在等待即將公布的美聯儲最新會議紀要。截止北京時間２３：４２，道指報１６,５００點，漲幅０．７７％；標普５００報１,８８２點，漲幅０．４９％；納指報４,１１０點，漲幅０．３３％。(Ｒ０１) 投資者下一個焦點目前已經移向美國午盤過後的美聯儲４月份議息會議紀要。在經過去年年底美聯儲開啟ＴＡＰＥＲ、今年年初美國經濟增長放緩、耶倫兩次主持議息會議的一系列波折後，市場在最近兩個多月的時間里再次確立了對美聯儲「在相當長一段時間里維持低利率」的信心，更進一步意識到「未來即使加息、最終的加息高度仍有限」。不過值得注意的是，近期隨著美國長債收益率的持續下行，投資者更應關注市場持續忽視近期美國數據好轉的風險。 (樊秀峰) 日內晚些時候的美聯儲會議紀要成為本周關注的重點，屆時有望引爆黃金大行情，打破目前的震蕩格局。在紀要公布之前，美聯儲官員的講話&ＬＤＱＵＯ;擾亂市場&ＲＤＱＵＯ;，令金價走勢更加撲朔迷離。周一舊金山聯儲主席威廉姆斯發表較為鷹派的講話，稱利率長期過低，將大幅推升資產價格，鼓勵投資者承擔更多的風險；他再度表示美聯儲年內可能結束ＱＥ並可能於２０１５年下半年才加息，此後利率將緩慢上行。鷹派的言論打壓黃金從１３０５的高位大幅下落。周二美聯儲三號人物、紐約聯儲主席杜德利稱，未來美聯儲將緩慢加息，加息進程取決於經濟狀況和金融市場反應。他還表示，美聯儲應改變超寬松政策的退出規則，直至首次加息後才停止證券的到期回流資金再投資，而非首次加息前就停止。費城聯儲主席普羅索表達鷹派的看法，美國經濟不斷增強可能迫使聯儲&ＬＤＱＵＯ;提前而不是推遲&ＲＤＱＵＯ;升息，這樣可以使美聯儲在通脹大幅攀升前收緊政策。 而普羅索的觀點相反，他稱，總體上美國經濟的基礎是自復蘇開始以來最牢固的。言外之意，美聯儲在結束ＱＥ之後應該會很快加息。兩位官員意見不一，那麼市場就有可能從美聯儲的會議紀要中尋找美聯儲真正的意圖。此前美聯儲的利率決議還是老腔調，宣布將ＱＥ政策再次縮減１００億美元至每月４５０億美元規模，並維持０-０．２５％超低利率不變，重申３月份前瞻指引政策，稱即便就業和通脹接近符合目標水平，仍有可能在較長時期內維持低利率政策。所以今天的美聯儲的會議紀要就顯得相當重要了。 北京時間周四（５月２２日）０２:００，美聯儲公開市場委員會（ＦＯＭＣ）將發布４月議息會議紀要。此次會議已於４月３０日召開，會上美聯儲將每月購債規模從５５０億美元降至４５０億美元。 美聯儲還在會議上堅持其評估，認為在年底前完全結束資產購買計劃後，經濟仍需要利率在一段時期內繼續處於近零水准。美國經濟在第一季幾乎沒有取得增長，但此後已加快步伐。 今日美聯儲會議紀要或掀起金市的一場波瀾，由於４月份的利率決議沒有做出政策性的調整和改動，所以此次公布的會議紀要或更有看點。目前市場主要集中在兩大焦點上，一是美聯儲是否會維持當前每月１００億美元的購債規模，並在今年晚些時候退出ＱＥ。二是美聯儲首次加息的時間表。昨日美聯儲官員杜德利表示希望美聯儲在明年上調利率。而本周初官員威廉姆斯也表示美聯儲正朝著貨幣政策的正常化邁進，很有可能在明年的某個時間點加息。 由於訊息面的清淡，本周以來，行情相對表現清淡，那麼從今日起預計行情會相對的展開。目前市場的焦點轉移到本周四凌晨美聯儲將要公布的會議紀要，今日白盤期間投資要重點關注英國央行公布的會議紀要以及英國零售銷售月率數據。在本月初的決議中英國央行維持基准利率不變和寬松規模不變。近來雖然英國數據表現良好，但英國央行一直打壓升息預期，本次紀要中投資者可以更多的關注英國央行對未來政策的描述。日內最為重要的要數北京時間周四（５月２２日）凌晨２點美聯儲公布的會議紀要。投資者要關注美聯儲如何修改和變動就利率變動時間表，紀要中對近來美國經濟情況的描述也值得關注。 本次會議紀要顯示，美聯儲官員近期對&ＬＤＱＵＯ;退出規則&ＲＤＱＵＯ;的討論在升溫，不過整體看，討論很多卻沒有行動。對於市場關注的&ＬＤＱＵＯ;何時收縮資產負債表規模&ＲＤＱＵＯ;、&ＲＤＱＵＯ;何時加息&ＲＤＱＵＯ;，本次會議紀要未給出更多指引。聯儲預期美國經濟將反彈，但認為房地產市場可能存在風險。在會議紀要公布後，美國股市大漲，美元沖高回落，１０年期美債收益率由漲轉跌，黃金先跌後漲，銅價在周四亞洲時段相對持穩。 美聯儲將於當地時間周三(５月２１日)發布４月２９-３０日的政策會議紀要，由於４月決議沒有作出政策性變動和調整，此次會議紀要或更有參考意義。預計此次會議紀要將比較難以讓市場引發較大的波動，但市場有可能會提前作出反應。 美聯儲會議紀要顯示，美聯儲專注於退出ＱＥ，但尚未作出決定；關鍵在於退出計劃的靈活性；幾位委員認為經濟增長存在下行風險；多數委員認為通貨膨脹狀況穩定。 英國４月通脹數據高於市場預期。４月消費者物價指數月率由上月的０．２％升至０．４％，高於市場價預期０．３％。英國通脹上升或許會加快英央行加息的步伐，英鎊有望繼續強勢。即將公布的美聯儲４月貨幣政策會議紀要將成為市場關注焦點。由於美國經濟逐漸改善，美聯儲未來貨幣政策走向將成為市場關心話題，市場波幅可能會較大。 周三市場上風險事件增加，在亞洲時段將有日央行利率決議，歐洲時段有英國零售銷售數據，美國時段則有美聯儲會議紀要，特別是美聯儲的會議紀要是本周的主要關注焦點，預計在這幾個風險事件的影響，日內匯市的波動幅度將會增加。 今日(５月２１日)歐洲方面，投資者可對歐元區未季調經常帳、淨直接投資以及消費者信心指數初值稍作關注，不過日內全球市場關注焦點無疑在於周四(５月２２日)凌晨２點美聯儲公布的會議紀要內容。紀要中對於美聯儲如何修改和變動就利率變動時間表的闡述以及對近來美國經濟情況的描述都非常值得關注。今日市場消息面漸入佳境，投資者需注意風險控制。 周三美聯儲將有三位重磅人物登場，分別是主席耶倫，費城聯儲主席普羅索以及紐約聯儲主席杜德利，他們都是今年ＦＯＭＣ的票委。周四（５月２２日）０２:００美聯儲將公布４月ＦＯＭＣ會議紀要，此前會上美聯儲曾把每月購債規模從５５０億美元降至４５０億美元。 周三可謂&ＬＤＱＵＯ;央行日&ＲＤＱＵＯ;，除了日本央行利率決議，包括耶倫等美聯儲官員講話之外，英國央行和美聯儲會議紀要將是市場關注的焦點。英國方面，交易者將試圖從英國央行會議紀要中尋找該行對房市的最新看法；美聯儲紀要方面，投資者將聚焦有關退出ＱＥ以及加息前景方面的蛛絲馬跡。 【黃金方面】本周前半段全球市場從表面上來看經濟數據訊息寥寥，但實質上基本面卻是暗流湧動。已經成為了&ＬＤＱＵＯ;連續劇&ＲＤＱＵＯ;的烏克蘭局勢距離&ＬＤＱＵＯ;大結局&ＲＤＱＵＯ;尚相去甚遠，且該國擬頂著各方面壓力在周日（５月２５日）舉行的大選也勢必掀起劇情的一輪新高潮。五年一度的歐洲議會選舉將在本周四至周日（５月２２-２５日）舉行，美聯儲（ＦＥＤ）將於北京時間周四（５月２２日）凌晨０２：００公布４月會議紀要。在４月的會議上，美聯儲將每月購債規模再次縮減１００億美元。這些是本周後半周大家要關注的較大基本面訊息。而我們認為美聯儲會議紀要這個月不會出現再次縮減ＱＥ的行動，應該會留到６月或者７月，那麼如震這樣，本次可能對黃金白銀是會有利好，那對我們操作就非常之好，如今晚到明天，黃金是先上漲，那麼是給我們高位做空的機會，記住了，不要追多。機會很快就出現了。國際黃金日線圖三角形整理，地球人都知道要選擇一個方向突破，但目前交投１２８７美元，中間價位，上方跟下方的突破點位分別是１３０５跟１２８０美元。日線技術震蕩指標ＭＡＣＤ與ＫＤＪ橫向運行，行情陷入無方向震蕩走勢，但筆者認為這種情況不會持續太久，今晚凌晨美聯儲會議紀要或許會是導火線，先打開本周黃金行情第一浪，我們維持昨晚在ＱＴ房間跟投資者分析的觀點，黃金在沒有跌破１２７７美元之前並且烏克蘭局勢並沒有真正緩和之前，逢低買入。在１３０５美元上方逢高做空。追空的規則我們另行發布，只要符合一個條件就可以追空的。故今日來說黃金區間操作為主。

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