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中信泰富配股獲15大戶認頭 @ 2014-05-15T09: Back Hot News
Keyword:中信泰富 投資者
Concept:370億美元收購 , 投資者認購中信泰富300億元股份
計劃收購母公司中信集團絕大多數資產的中信泰富(267),收購工作已完成一半。昨天宣布與15名戰略投資者簽訂股份認購協議,合共認購總值約395億元新股,股數相當於收購完成後總股本近11.78%。今次龐大集資活動中,中信泰富共找來8間中資背景公司撐場,這7隊「國家隊」認購配售新股的80%【表】,當中以社保基金最多,達168億元,其余兩成股份則由7名外國投資者認購。
今次中信泰富引入的15名投資者,其分量之重可謂極為罕見。其中社保基金將會以13.48元,認購12.46億股中信泰富新股,斥資167億元,占中信泰富收購完成後的總發行股數的5%。同時兩間亞洲區的主權基金,淡馬錫及QATAR HOLDING LLC,亦是中信泰富的投資者,分別認購總值中信泰富1億美元(約7.8億元)及2億美元(15.6億元)的新股。北京市國資委亦會認購總值6億元的中信泰富新股。
公告顯示,截至昨日下午5:30中信泰富已與15個投資者簽訂配股協議,以每股13.48港元,認購合計約51億美元(約395億港元)的股份,約占收購完成後中信泰富總發行股份的11.78%。計入現有的公眾股東,中信泰富的公眾持股比例已超過15%,滿足香港聯交所批准的最低公眾持股量和收購前提。
中信泰富今日就收購中信集團的主要業務平台中信股份100%股權之交易向股東寄發通函指出,中信泰富已與包括全國社會保障基金,淡馬錫,中國人壽保險股份有限公司以及中國信托人壽保險股份有限公司等15家戰略投資者簽訂股份認購協議,合計認購金額為395億港元。
新浪財經訊 5月10日消息,據香港明報報道,為收購母公司中信集團,中信泰富(0267)早前提出將發行新股集資約630億元。市場消息昨日指出,目前已有卡塔爾基金、中投、社保基金確認將入股中信,合共認購超過312億元新股,加上現有投資者持有的股份,這將滿足流通股不少於15%的上市要求。相關消息最快本周日公布詳情。
換言之,母公司必須找到足額的公眾投資者,認購不少於21.85億股中信泰富新股。究竟有誰願意認購這批總值近300億元的新股?

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