Hot News 傳中行(０３９８８．ＨＫ)擬月中發優先股規模１０００億人幣 @ 2014-05-09T16: Back Hot News Keyword：優先股 農行 Concept：不超８００億元人民幣 , 農行擬發行８００億人民幣優先股 農行稱，優先股將向符合《優先股試點管理辦法》的２００名投資者發行，原有股東不獲優先發行權。至於派息方法，農行稱，優先股息率以基准利率、即國債收益率加固定溢價定價，但不可高於該行兩年內的平均資產收益率（ＲＯＡ），據農行估算，優先股息率約為６％，與市場預期相若。 農行周四公告稱,農行此次優先股發行將全部采取非公開發行的方式。成為繼浦發銀行(６０００００．ＳＨ)之後第二家、也是四大行中首家公布優先股融資方案的銀行。自證監會核准發行之日在６個月內實施首次發行,數量不少於總獲批發行數量的５０％,剩余數量在２４個月內發行完畢。募資主要用於補充其他一級資本。 農業銀行(１２８８-ＨＫ)(６０１２８８-ＣＮ)昨(８)日公布優先股發行方案，該行擬發行不超過８億股優先股。按發行優先股每股票面金額１００元計算，集資總額不逾８００億元(人民幣，下同)，全部用於補充其他一級資本。農行指，在完成發行所有股份後，預計一級資本充足率和資本充足率均可提升近０．８３個百分點。 農行擬發行優先股數量不超過８億股，面值為１００元的優先股，具體數量由董事會根據股東大會授權在該額度范圍內確定。該行表示，本次優先股發行規模為不超過８００億元人民幣。預料可以提升一級資本充足率近１個百分點，今次是內地４大國有商業銀行中，首家公布發行優先股的內銀。 據悉，農行此次發行證券的種類為在境內發行的符合銀監會有關其他一級資本工具合格標准規定的優先股，擬發行優先股數量不超過８億股，具體數量由公司董事會根據股東大會授權在上述額度范圍內確定。此次發行的優先股無到期期限。 農行(０１２８８)公布，擬發行優先股數量不超過８億股，具體數量由董事會根據股東大會授權在該額度范圍內確定。 此次優先股發行將全部采取非公開發行的方式，並據市場狀況分次發行。自中證監核准發行之日起在六個月內實施首次發行，數量不少於總獲批發行數量的５０％，剩余數量在２４個月內發行完畢。優先股發行對象不超過２００人。此次發行不安排向原股東優先配售。 除此次優先股發行外，該行在未來十二個月內尚無其他股權類融資計劃。但不排除據監管要求和資本充足率等情況，通過發行境外優先股補充本行資本的可能性。(ＮＣ) 據悉，銀行發行優先股的細則已落實，工行（１３９８）、建行（９３９）、中行（３９８８）、農行（１２８８），相信會排隊發行優先股，市傳四家內銀發行額度接近３,０００億元，其中工、農、中的發行規模將分別為８００億、８００億及１,０００億元。 農行稱，該行業務的快速發展，使其面臨一定的資本壓力。與國外相比，該行資本結構較為單一，其他一級資本存在較大改善空間。根據相關規定，為改善資本結構，提高資本充足率，該行擬在境內發行優先股補充其他一級資本。本次優先股發行將全部采取非公開發行的方式。自證監會核准發行之日在６個月內實施首次發行，數量不少於總獲批發行數量的５０％，剩余數量在２４個月內發行完畢。發行對象為符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行，發行對象不超過２００人，且相同條款優先股的發行對象累計不超過２００人，不安排向原股東優先配售。本次發行尚需農行召開股東大會審議通過。另外，還需銀監會、證監會等監管機構的核准，方可實施。農行本次發行的優先股無到期期限，但設置了發行人有條件贖回條款以及強制轉股條款。 （宗合） 農行昨天傍晚在港交所率先公布了優先股發行方案。方案顯示，該行計劃發行優先股數量不超過８億股，募集資金總額不超過８００億元。農行表示，除此次優先股發行外，農行在未來十二個月內尚無其他股權類融資計劃，但不排除根據監管要求和資本充足率等情況，通過發行境外優先股補充資本的可能性。 將透過私人配售方式，發行最多８００億元人民幣的優先股，估計可將一級資本比率提升８０個基點至１０．４％。除發行優先股外，農行未來１２個月並無其他股權融資計劃。該行認為，農行或會考慮在離岸發行優先股。 農行稱，優先股將全部采取非公開發行，並將於證監會核准發行起在６個月內首次發行，數量不少於總獲批發行數量一半，剩余會於２４個月內發行，發行對象不超過２００人 ，並不會向原股東優先配售。 此外,他透露稱,目前幾大銀行中,工商銀行(６０１３９８．ＳＨ/０１３９８．ＨＫ)優先股進程相對速度較慢,建設銀行(６０１９３９．ＳＨ/００９３９．ＨＫ)或在短期內暫時不發優先股。四大行中優先股進程的排序依次為農行、中行、工行及建行。 對於發行優先股可能帶來的主要風險，農行表示，由於優先股股東具有優先於普通股股東分配農行利潤的權利，將可能導致普通股股東的分紅減少。在農行取消部分或全部優先股派息的情況下，普通股股東將無法獲得分紅。假設本次優先股發行總規模為８００億元、股息率為６％且全額派息，在不考慮募集資金的財務回報且優先股股息不可於稅前抵扣的情況下，農行每年可向普通股股東分配的淨利潤將減少４８億元。 同時，由於優先股股東優先於普通股股東獲得利潤分配，在不考慮募集資金財務回報的情況下，本次優先股發行會造成歸屬於普通股股東的淨利潤減少，從而使得普通股股東的每股收益、淨資產收益率等財務回報有所下降。

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