Hot News 《傳聞》萬洲僅發售１２﹒９９億股新股，集資最多１４６﹒６億 @ 2014-04-23T16: Back Hot News Keyword：萬洲 Concept：４月２９日定價 , 萬洲國際集資額 市況波動，新股氣氛冷淡，重磅新股萬洲國際（２８８）招股反應欠佳。市場消息指出，原本有望成為今年集資額最大的萬洲，將考慮削減其公開招股發售（ＩＰＯ）規模，預料集資額將大幅削減逾六成，降至１０１．４億至１４８．２億元，上市日期則須延期至５月。 此外，按招股書列明，萬洲擬將今次集資所得淨額約３１２億元用於償還去年收購史密斯菲爾德所借的３年期及５年期貸款，今次集資額大減，即意味萬洲於上市後，大有機會再融資。 據悉，由於招股條款大幅更改，故昨日萬洲未有如期「截飛」，會留待今日發布詳情，並延至下周才定價，５月初掛牌。要留意的是，原本萬洲上市集資，當中逾３００億元是用來償還去年收購時所作的３至５年期貸款；如今公司集資額大減，上市後或會有融資壓力。公司上市後將有６個月禁售期。 萬洲國際原於今日招股定價。集團已聘請２９家銀行，負責公司在香港ＩＰＯ的承銷事宜，萬洲國際上周四（１７日）孖展截飛，多家證券行僅借出不足２．４３億元，更有證券行出現「抽飛」，公開發售集資額部分僅獲認購約１２％，惟市場消息指其國際配售反應仍然熱烈。有分析表示，投資者普遍認為萬洲招股價過高，即使以下限定價亦難言吸引，因此孖展反應不佳，然而市傳萬洲國際配售部分超購，可補足其公開發售不足部分，或不會影響上市進程。 查看所有評論 注冊 登錄 用戶名： 密碼： ２４小時熱門文章 欄目最新文章 傳豬肉生產商萬洲國際擬以下限定價 港交所(００３８８-ＨＫ)痛失３只重磅新股 或影響全 華潤醫藥沖刺香港上市 最後一公里恐添變數 兒童網游概念遇冷 百奧互動上市後大幅破發 集資王萬洲國際不敵市況差 傳定價８元接近下 中國北車及青島港通過香港上市聆訊 共集資 內地乳企赴港ＩＰＯ遇尷尬 市況不佳成主要顧慮 傳萬洲國際延遲上市 承銷商達２９家創出記錄 萬洲國際確認縮減上市集資規模 傳萬洲國際公開招股未足額 延期至５月掛牌 股市低迷豬市疲軟 萬洲國際ＩＰＯ延至５月發行 萬洲國際赴港ＩＰＯ遇冷延期掛牌 集資縮水近２０ 港交所(００３８８-ＨＫ)痛失３只重磅新股 或影響全 傳萬洲國際延遲上市 承銷商達２９家創出記錄 萬洲傳削集資規模 不售舊股 傳豬肉生產商萬洲國際縮集資規模兼不賣舊股 今年香港集資額最大的新股萬洲國際(０２８８-ＨＫ)昨(１６)日進入招股第２日，孖展有所上升，但較其逾２０億元的公開發售集資額仍有相當距離。 【新股信息】萬洲國際(００２８８-ＨＫ)集資額削減至１５０億 延至５月８日上市 香港明報報導，為確保上市順利進行，萬洲國際委聘多達２９間券商的承銷團隊，打破去年徽商銀行ＩＰＯ時的２２家安排上市的紀錄。市傳萬洲最快本周進行上市審議，集資額可能上調至逾８０億美元（約６２４億港元）。 不過，正正因為４月１日實施新例，反而促使大量新股於新例實施前交表申請上市。畢馬威中國合伙人兼香港資本市場主管陳清珠表示，「首季已有５０間公司入表申請上市，大部份會在二、三季上市。」她表示，第二季已經有集資額逾３００億元的萬洲國際（２８８），保守估計次季本港新股總集資額超過６００億元，較第一季再多３０．４％。國泰君安（１７８８）執行董事王冬青亦認為新例對新股上市數目的影響不大，料新股市場的活躍程度與去年相若，「估計都維持到去年約８０多間的新股上市。」 萬洲將以最終集資額的１．５％支付承銷費用，以最高集資額４１１億元計算，萬洲將支付承銷團約６．１７億元作為傭金。其中約７３％的上市費用，將於上市後資本化。 繼阿里巴巴赴美、屈臣氏延後上市計畫之後，本港新股市場痛失１６００億元集資額。不過，有望成為今年集資王的萬洲國際，將於周四展開上市聆訊，集資額約５０億至６０億美元(約３８８億至４６６億港元)，市傳萬洲已為上市聘請多達７位保薦人，以及１４家承銷商，預計４月上市。 新浪財經訊 ４月２２日消息，據財華社報道，今年新股市場旺暢，單是首季已錄得２３宗新股上市，並且港燈(０２６３８-ＨＫ)及哈爾濱銀行(０６１３８-ＨＫ)２只大型新股帶動下，錄得４６０億元集資額，排名全球第三。雖然新股掛牌數目多，但是對於香港交易所而言，只屬「跌左□橙，執番□桔」，因為在季內痛失包括屈臣氏在內的３只大型新股。加上有傳集資規模逾４００億元的萬洲國際(００２８８-ＨＫ)或因抽走出售舊股部份，導致集資額縮減，以上多項不利因素，對港交所在新股市場排名，以及其業績表現均會產生負面影響。 原本有機會問鼎今年集資額最大新股的萬洲國際（２８８），最後卻要以勁減集資規模收場。萬洲破天荒聘請了２９間投行為承銷商，原以為用如此龐大陣容護航，可分散貨源，增加成功上市機會，但最後卻適得其反，有機構投資者反映，安排令他們感到混亂。 萬洲原上市計劃集資最多４９０億元，有望成為今年至今，全球集資最多的新股。 「糧食安全」為今年中央一號文件重要強調目標之一，顯示將備受國策支持。全球最大豬肉食品企業萬洲國際(００２８８．ＨＫ)今日(１５日)起至下周二(２２日)公開招股，本月３０日掛牌，每股招股價介乎８元至１１．２５元，每手買賣單位５００股，入場費約５,６８１．７元。由於上市後市值將介乎１,１６９．６億元至１,６４４．７億元，屬近年新股「巨無霸」之一，未來或有條件納ＭＳＣＩ等指數。

Mobile | Full

Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map

Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved

Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.