Hot News 傳萬洲國際香港上市押後掛牌集資額削６０％ @ 2014-04-23T09: Back Hot News Keyword：萬洲 Concept：萬洲國際舊股 , 新股集資 香港文匯報訊（記者 黃 子慢）市況波動，加上新股市場大吹淡風，令昨日截止招股的萬洲國際(０２８８)集資額大縮水。有傳其將推遲定價及上市日期，並擬削減集資規模，不但不會出售原發行３６．５５億股中的２０％舊股，由原本發行股數占已擴大後股本２５％，現降至只有１０％，意味集資規模只介乎１３億至１９億美元（１０１．４億至１４８．２億港元），較原先的２９２億至４１１億港元，大減逾６０％。 萬洲原上市計劃集資最多４９０億元，有望成為今年至今，全球集資最多的新股。 另一方面，據市場消息，萬洲國際(０２８８)將推遲招股定價至下星期，並計劃削減籌集資金規模，主要因為需求欠理想。消息指峴，萬洲現有股東將不會出售股份，將令集資規模較原來計劃減少，但目前仍未確定最終股數。萬洲大股東寧不售舊股而不肯放棄招股上市，以應對近期市況欠佳，屬明智之舉，好過擱置，萬洲乃內地豬肉產銷龍頭，他日業績有交代，基金等實力投資者反而願高價求貨。 有市場消息稱，由於這些訂單最終並沒有如期到位，導致萬洲國際認購不足，為了順利上市，最終只能縮減集資額。據悉，此次萬洲國際的股東不會出售舊股，而且新股部分會削減超過５６％至１２．６７５億股，令集資額由過往的２９２．４億～４１１．２億港元，大幅減少６４％～６５％至１０１．４億～１４８．２億港元，較目前今年最大的ＩＰＯ香港電燈（０２６３８．ＨＫ）集資額少３８．７％～５８％。 【本報訊】為本季新股焦點的豬肉制品生產商萬洲國際，原本計劃以高於環球同業的估值、即今年預測市盈率至少２０倍來港上市，但消息人士透露，集團經過一輪上市前推介後，由於市況仍不太明朗，故下周四公布的招股區間，料會以低於２０倍來定價。 萬洲國際招股價介乎８元至１１．２５元，預測市盈率為１５倍至２０．８倍，集資最高３２７億元，較此前市傳的６０億美元(約４６６億元)大為縮水。消息指，萬洲原本希望以高於同業的估值上市，市盈率介乎１９倍至２３倍。有承銷團消息指，投資者傾向於以接近市盈率下限的價格入飛，預計萬洲２０倍市盈率定價機會不大，可能最終在１７倍至１８倍。 萬洲國際原於今日招股定價。集團已聘請２９家銀行，負責公司在香港ＩＰＯ的承銷事宜，萬洲國際上周四(１７日)孖展截飛，多家證券行僅借出不足２．４３億元，更有證券行出現「抽飛」，公開發售集資額部分僅獲認購約１２％，惟市場消息指其國際配售反應仍然熱烈。有分析表示，投資者普遍認為萬洲招股價過高，即使以下限定價亦難言吸引，因此孖展反應不佳，然而市傳萬洲國際配售部分超購，可補足其公開發售不足部分，或不會影響上市進程。 萬洲擬下限定價新股氣氛不濟，將於今日截飛的萬洲國際(０２８８)傳亦以低招股價吸引投資者，據消息指由於市?晃齲萬洲定價將參考近期美國上市新股如易居及微博，其中微博更以下限定價，意味萬洲或以接近下限８元水平定價，相當於預測市盈率約１５倍。不過，即使下限定價，萬洲上市後市值仍肯定過千億元，因此仍有望獲納入大型指數如ＭＳＣＩ及ＦＴＳＥ等。 香港明報報導，為確保上市順利進行，萬洲國際委聘多達２９間券商的承銷團隊，打破去年徽商銀行ＩＰＯ時的２２家安排上市的紀錄。市傳萬洲最快本周進行上市審議，集資額可能上調至逾８０億美元（約６２４億港元）。 （原名雙匯國際， ００２８８．ＨＫ）赴港上市遇冷。最新消息顯示，萬洲國際公開發售集資２０．５６億元中，僅有１１．８％被機構認購。 本年度集資王萬洲國際(０２８８-ＨＫ)今(１５)日登場招股，最多集資４１１億元(港元，下同)，扣除股東賣股套現及上市費用，集資淨額最多３２４億元。招股價介於８-１１．２５元，一手入場費５６８１．７元。萬洲副總裁兼首席財務官郭麗軍昨日表示，收購美國ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ的生鮮豬肉已經輸入大陸，主攻高端市場，在協同效應下，已並帶動旗下雙匯品牌銷量。雖然市場擔憂其招股反應，但市傳萬洲國際配售已超購２倍。

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