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【新股情報】萬洲(00288-HK)大削集資額65% 舊股東售股套現夢碎 @ 2014-04-23T03: Back Hot News
Keyword:萬洲
Concept:舊股上市規模 , 豬肉生產商萬洲國際
據來自機構投資者的消息指,萬洲的股東包括高盛子公司、新加坡淡馬錫、中國私募股權公司鼎暉投資,以及前國務院總理溫家寶兒子溫雲松創立的新天域資本等。舊股全數不出售,新股部分亦要大幅削減逾56%至12.675億股,令集資金額不計增發及行使超額配股權前,由292.4至411.2億元,大削64至65%至101.4至148.2億元,較港燈(02638-HK)的集資241.71億元,少38.7至58%,以下限計,僅可多過哈銀(06138-HK)的集資87.68億元。
新浪財經訊 4月22日消息,據香港文匯報報道,近期市況波動較大,個別IPO定價不太進取。市場消息透露,正在招股的新股「集資王」、全球最大豬肉生產商萬洲國際(0288)亦打算按市場規律,在定價上不會很進取,或將會以接近下限每股8元定價,以預留賺錢「水位」予投資者,催谷入飛。
集資逾400億元的巨型新股萬洲國際(0288-HK)今(22)日截止招股並定價,消息指,由於現時新股市場波動較大,萬洲將不會采取進取的定價策略,市場估計其或以招股價中下限定價。有報導指,萬洲聘請29家投行的龐大承銷團,反而影響投資者落單。
【新股情報】萬洲(00288-HK)大削集資額65% 舊股東售股套現夢碎
萬洲國際原於今日招股定價。集團已聘請29家銀行,負責公司在香港IPO的承銷事宜,萬洲國際上周四(17日)孖展截飛,多家證券行僅借出不足2.43億元,更有證券行出現「抽飛」,公開發售集資額部分僅獲認購約12%,惟市場消息指其國際配售反應仍然熱烈。有分析表示,投資者普遍認為萬洲招股價過高,即使以下限定價亦難言吸引,因此孖展反應不佳,然而市傳萬洲國際配售部分超購,可補足其公開發售不足部分,或不會影響上市進程。
不過,多名投資者均表示目前新股氣氛遜色,市況亦未明朗,萬洲亦欠缺焦點概念,加上集資主要用作減債用途,令目前的認購意欲不大。據初步招股文件,萬洲計劃用集資所得的大部份資金償還收購美國最大豬肉加工企業SMITHFIELD時的債務。而現場消息指萬洲已引入不少歐美基金為主要投資者,根據其意向認購額,實際國際配售已足額,但當中絕大部份傾向以下限15至16倍PE入飛,部份人更低於意向價下限,因此最終能否落實仍為未知數。
萬洲擬下限定價新股氣氛不濟,將於今日截飛的萬洲國際(0288)傳亦以低招股價吸引投資者,據消息指由於市?晃齲萬洲定價將參考近期美國上市新股如易居及微博,其中微博更以下限定價,意味萬洲或以接近下限8元水平定價,相當於預測市盈率約15倍。不過,即使下限定價,萬洲上市後市值仍肯定過千億元,因此仍有望獲納入大型指數如MSCI及FTSE等。
萬洲原訂上市計劃集資最多逾400億元,有望成為今年至今,全球集資最多的新股。
(綜合報道)(星島日報報道)有望成為今年「集資王」的巨型新股萬洲國際(288,原稱雙匯國際),昨展開路演,消息指其國際配售已足額,並獲索羅斯入飛。萬洲是次發售,有20%為現有股東售舊股,超額配股權及發售額調整權亦全部涉及舊股,有傳套現股東主要為持股逾30%的私募基金鼎暉投資(CDH)。

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