Hot News

【IPO反應】萬洲擬延至5月上市,招股價維持8至11﹒25元 @ 2014-04-22T20: Back Hot News
Keyword:萬洲
Concept:舊股上市規模 , 豬肉生產商萬洲國際
新浪財經訊 4月22日消息,據香港文匯報報道,近期市況波動較大,個別IPO定價不太進取。市場消息透露,正在招股的新股「集資王」、全球最大豬肉生產商萬洲國際(0288)亦打算按市場規律,在定價上不會很進取,或將會以接近下限每股8元定價,以預留賺錢「水位」予投資者,催谷入飛。
集資逾400億元的巨型新股萬洲國際(0288-HK)今(22)日截止招股並定價,消息指,由於現時新股市場波動較大,萬洲將不會采取進取的定價策略,市場估計其或以招股價中下限定價。有報導指,萬洲聘請29家投行的龐大承銷團,反而影響投資者落單。
《路透》報道,萬洲國際招股未獲足額認購,將押後至下周才定價,並降低集資規模,計劃取消發售兩成舊股的部分,而發行新股部分則減少。
萬洲國際原於今日招股定價。集團已聘請29家銀行,負責公司在香港IPO的承銷事宜,萬洲國際上周四(17日)孖展截飛,多家證券行僅借出不足2.43億元,更有證券行出現「抽飛」,公開發售集資額部分僅獲認購約12%,惟市場消息指其國際配售反應仍然熱烈。有分析表示,投資者普遍認為萬洲招股價過高,即使以下限定價亦難言吸引,因此孖展反應不佳,然而市傳萬洲國際配售部分超購,可補足其公開發售不足部分,或不會影響上市進程。
萬洲擬下限定價新股氣氛不濟,將於今日截飛的萬洲國際(0288)傳亦以低招股價吸引投資者,據消息指由於市?晃齲萬洲定價將參考近期美國上市新股如易居及微博,其中微博更以下限定價,意味萬洲或以接近下限8元水平定價,相當於預測市盈率約15倍。不過,即使下限定價,萬洲上市後市值仍肯定過千億元,因此仍有望獲納入大型指數如MSCI及FTSE等。
不過,多名投資者均表示目前新股氣氛遜色,市況亦未明朗,萬洲亦欠缺焦點概念,加上集資主要用作減債用途,令目前的認購意欲不大。據初步招股文件,萬洲計劃用集資所得的大部份資金償還收購美國最大豬肉加工企業SMITHFIELD時的債務。而現場消息指萬洲已引入不少歐美基金為主要投資者,根據其意向認購額,實際國際配售已足額,但當中絕大部份傾向以下限15至16倍PE入飛,部份人更低於意向價下限,因此最終能否落實仍為未知數。
《新股情報》萬洲國際延至本月30日掛牌 集資用於還債及營運
(綜合報道)(星島日報報道)新股市場繼續吹冷風,哈爾濱銀行(6138)昨截止招股,綜合市場消息,其公開發售部分或未獲足額認購;光谷聯合(798)亦傳以招股下限0.83元定價。在上周接連失去阿里巴巴、屈臣氏兩只巨型新股之後,全球最大豬肉生產商萬洲國際(原名「雙滙國際」)將於周四作上市聆訊,或可為本港新股市場,保住最多60億美元(約466億港元)的集資額。

Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map
Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved
Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.