Hot News 消息指萬洲公開認購不足或將縮六成半規模並延至５月第二周上市 @ 2014-04-22T19: Back Hot News Keyword：萬洲 定價 Concept：招股下限定價 , 傳豬肉生產商萬洲國際 萬洲原計劃發行８０％新股，余下為舊股，售股股東包括高盛子公司、新加坡淡馬錫、中國私募股權公司鼎暉投資和新天域資本。新天域資本由前國務院總理溫家寶兒子溫雲松創立。 外電《ＩＦＲ》則引述消息指，萬洲將會削減集資規模，亦改為不賣舊股，只發新股。早前已有基金界人士質疑，萬洲上市只為還債及讓私募基金套現，亦對管理層之前的巨額分紅感到反感。 《路透》報道，萬洲國際招股未獲足額認購，將押後至下周才定價，並降低集資規模，計劃取消發售兩成舊股的部分，而發行新股部分則減少。 (綜合報道)(星島日報報道)有望成為今年「集資王」的巨型新股萬洲國際（２８８，原稱雙匯國際），昨展開路演，消息指其國際配售已足額，並獲索羅斯入飛。萬洲是次發售，有２０％為現有股東售舊股，超額配股權及發售額調整權亦全部涉及舊股，有傳套現股東主要為持股逾３０％的私募基金鼎暉投資（ＣＤＨ）。 早前市場消息指出，萬洲將發行２９億股新股，其中５％作公開發售，９５％作國際配售；最終集資額將視乎現有股東出售舊股的數量而定，連同舊股在內，或高達６０億美元（約４６５．２億港元）。 豬肉食品生產商萬洲國際已開始公開招股，計劃發行３６．５５億股，當中八成為新股，兩成為舊股。招股價介每股８．００至１１．２５元，預期集資淨額約２２９至３２３億元，主要用作償還銀團貸款、營運資金及一般企業用途。公司分別持有雙匯發展七成多股權、全資擁有美國最大的豬肉食品企業ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ、以及歐洲最大的肉制品企業ＣＡＭＰＯＦＲＩＯ的３７％股權，業務遍布世界主要市場。由於收購全球最大豬肉生產商ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ，令去年負債比率大幅上升至２３６．８％，今次集資當中不超過４０億美元會用作還債，公司期望上市後，可將負債比率降至約５０％左右。管理層亦指出，由於過去三年中國生豬平均價格較美國高出１．６５倍，收購ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ在成本及技術等方面帶來協同效益，今年首季已從美國進口生豬，主要在高檔超市，酒店及連鎖餐廳等銷售。產能方面，公司計劃興建４個廠房，其中一個將於今年落成，其余預料在２０１６年投產，有助增加市場占有率。內地為全球最大豬肉生產及消費市場，豬肉消耗占國內肉類總消耗量約六成，隨著內地人均收入持續上升，城市人口增加，將提升豬肉消費的需求，有利行業前景。雖然新股近日氣氛未及早前熱烈，但公司長遠投資價值不俗，可考慮以現金認購。《中國銀盛財富管理首席策略師 郭家耀》 外電報導昨日指，萬洲每股招股價介乎８元至１１．２５元，初步擬發售３６．５５億股股份，集資額介乎２９２億港元至４１１億港元，主要用於償還銀團貸款，余額則用作營運資金及一般企業用途，以發售價計上市市值約１５１至２１２億美元。發售股份中有８０％為新股，其余為舊股。 全球最大豬肉食品企業萬洲國際(００２８８．ＨＫ)公布招股詳情，將於明日(１５日)至下周二(２２日)公開招股，本月２２日定價，３０日掛牌。將發行３６．５５億股，其中２０％為舊股；９５％國際配售，５％公開發售，設１５％超額配股權。

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