Hot News 【鯨吞母企】中信泰富獲注資２８６５億，現金４９９億及股份支付 @ 2014-04-17T09: Back Hot News Keyword：中信泰富 Concept：中信泰富２８６５億 , ２２６９億元人民幣收購中信股份 【本報訊】中信泰富（２６７）正式宣布，以總代價２,８６５億元向母公司中信集團收購旗下９９％資產，變相借殼予母公司總體上市，代價將全數透過發行新股予中信集團及機構投資者支付，意味中信泰富僅「印公仔紙」便從母企手上取得近３,０００億元資產，但新公司只易名中國中信，中信集團亦無意遷冊總部來港。有市場人士質疑，中信集團只是借國企改革之名向市場㩒錢而已！ 落實向母公司收購資產,作價約２２６９．３億元人民幣(相當於約２８６５億港元)。由於國企出售資產，價格不能低於市賬率１倍，是次收購價２８６５億元，對比中信泰富母公司去年底止股東權益價格２８０３億元，是次收購價為市賬率１．０２倍；但有分析員認為，小股東考慮的攤薄問題，仍屬其次，並指是次收購價並非特別便宜，不排除小股東認為不值支持，而為議案通過添變數。 中信泰富鯨吞母公司資產日後改名為中國中信 (綜合報道)(星島日報報道)中信集團落實首家國企來港整體上市方案，中信泰富（２６７）公布以二千二百六十九億元人民幣（即二千八百六十五億港元），收購持有中信集團資產的中信股份公司全數權益，將以現金和新股支付，當中現金占四百九十九億元，新股則涉及作價一千七百七十億元。獲注資後的新公司將改名為「中信股份」，在總資產值，營業收入及營業利潤，位居香港綜合企業的首位。 新浪財經訊 ４月１６日下午消息 中信泰富(００２６７-ＨＫ)今天下午宣布，向母公司中信股份收購資產２２６９．３億元人民幣(約２８６５億港元)，中信集團將藉此實現在港整體上市。完成交易後，中信泰富將改名為中國中信。中信集團表示，未來的「新中信」在香港綜合性企業中，將在營業收入，營業利潤，資產均排名第一。 【ＮＯＷ財經台】中信泰富(００２６７)公布收購母公司資產，總作價達２８６５億元。交易完成後，中信泰富會易名為中信股份。 中信集團擬借向中信泰富(００２６７)注入所有資產，實現在港整體上市，內地首家整體上市央企，中信泰富將以現金及發行新股方式支付。盡管最終收購代價尚待厘定，估計涉及資產達２２５０億元人民幣(約２８１２億港元)，規模較２０００年中移動(００９４１)以２５６０億港元購買母公司七省流動電話網絡資產更大。而下一家變身的央企，有可能是華潤集團。 收購完成後，中信泰富淨資產將擴大超過四倍，並提高該公司利潤。該公司預期，交易能帶來協同效應，並增強中信泰富的債務融資能力，以推進現有的資金密集型項目。 至於上述收購作價的支付，則將以中信泰富向中信集團發行對價股份，及向中信集團支付現金對價實現。向母企發行對價股份方面，公司擬向中信集團發行１６５．７９億新股，發行價為每股１３．４８元，較定價基准日收市價溢價約６．４８％，涉及資金共２２３５億元。作價中將以現金支付的６３０億元，則將通過發行配售股份予機構投資者實現，發行價亦為每股１３．４８元。公司指，總價值和股數可能會有增加，但公眾持股量須維持在１５％至２５％之間，而中信集團持股量則為７５％至８５％。關於是次收購的理由及得益，中信泰富董事總經理張極井於記者會上表示，收購將令中信泰富的淨資產擴大至交易前４倍，其自身在恆生指數成分股的地位將獲提升，且可提升其信用評級，增加融資能力及靈活性，繼續為鐵礦等資本密集型項目提供資金等。而對於中信集團而言，收購可令其拓寬國際融資渠道，提高集團整體效率，實現整體上市，以及整合兩家公司的相似和互補業務等。借子公司「鯨吞」母公司資產，而實現母公司整體上市，方式實為市場罕見。被問及中信集團為何不在港直接ＩＰＯ(首次公開募股)，中信集團董事長常振明就指出，旗下已經有多個上市公司，若集團再來港ＩＰＯ，或令投資者感到困惑。而此次選擇上市的方式，相信對於中信泰富及中信股份都是雙贏的局面，並指中信泰富購母公司資產可提升盈利能力。他亦表示，交易完成後，從法律及監管角度來講，成立的「新」中信亦是一個香港公司，總部亦會設於香港。 中信泰富（００２６７）公布鯨吞母公司全部資產的詳細內容。中信泰富將以２,８６５億港元收購母公司所有資產，當中現金支付約４９９億元人民幣，股份則按每股１３．４８元，較基准日收市價１２．６６元有溢價６．４８％，較今日收市價１４．３元為低。為發行近１,６６６億股股份，即１,７７０億元人民幣作對價。 的文件中表示其市值約為６７億美元，中信泰富業務范圍包括鋼鐵到房地產等多個領域其將發行新的以人民幣計價的股票，主要是向其母公司發行，其余部分將出售給機構投資者以獲得收購中信集團資產所需要的現金。此次配售股份將設法融資５００億元人民幣，而中信集團將獲得價值約為１７７０億元的股份，占總數的７８％。 今日公布有關向母公司收購中信股份的內容。中信泰富將通過向母公司發行代價股份，及向專業及機構投資者配發股方式集資，以鯨吞中信集團旗下的中信股份２,８６５億元資產，猶如「一亳子都唔駛畀」，而有關作價為中信股份市賬率１倍。完成後中信泰富將會改名為中國中信股份，其在恆指的比重將由現時的０．３２％，提升至１％。 １)中信泰富(００２６７)獲母公司注入資產 涉２８６５億元 《經濟通通訊社１６日專訊》中信泰富（００２６７）公布收購母公司資產詳情，當中根據

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