Hot News 萬洲香港ＩＰＯ ３年來最大 @ 2014-04-16T05: Back Hot News Keyword：萬洲 招股 Concept：萬洲國際４月３０日 , 招股５６８１元入場 前稱雙匯國際的內地豬肉食品生產商--萬洲國際(００２８８)今起招股, 有望成為本港超過 ３年來集資最多的新股． 萬洲國際今起招股，有望成為本港超過３年來集資最多的新股。市場消息指，國際配售已錄得逾一倍超額認購，但反應不算熱烈。萬洲國際計劃發行３６．５億股，集資及套現最多４９３億元。招股價介乎８元至１１．２５元，每手５００股，入場費５６８１．７元，下周二截止認購，計劃本月３０日掛牌。 新股追蹤：萬洲國際(２８８)明招股 集資至多４１億美元 獲多達３０間大行護航的巨型新股萬洲國際，前稱雙匯集團，聯席保薦人包括中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信證券、高盛、瑞銀及星展。本來計劃以逾２０倍ＰＥ招股的萬洲國際，招股價上下限定於８至１１．２５元，預測ＰＥ達１５至２１倍。昨日有承銷團消息指，萬洲２０倍或以上ＰＥ定價機會不大，並認為１７至１８倍ＰＥ定價合理。 《星島日報》報導，作為繼２０１０年友邦(１２９９-ＨＫ)之後的最大一宗新股上市，萬洲國際眾星拱月，有逾３０位承銷商護駕，市傳國際配售部分已經足額，但與此前重磅新股相比，各家證券行的推廣力度明顯下降。信誠證券和輝立證券分別為此輪新股預備了１４０億和１００億元(港元，下同)，其他證券商則未有特別預備孖展額，亦未有推出認購優惠。 不過，有市場消息透露，萬洲國際在國際配售方面，在優先投資者早前認購的支持下，已經獲足額認購。消息說，截至昨天，萬洲國際的國際配售部分已獲超購逾兩倍，但不少投資者以招股價下限入飛。萬洲國際的招股價介乎８至１１．２５元，每手５００股，入場費５６８１．７元，３０日掛牌上市。 【本報訊】為本季新股焦點的豬肉制品生產商萬洲國際，原本計劃以高於環球同業的估值、即今年預測市盈率至少２０倍來港上市，但消息人士透露，集團經過一輪上市前推介後，由於市況仍不太明朗，故下周四公布的招股區間，料會以低於２０倍來定價。 即使萬洲孖展認購料不熱,但多間券商仍為近期招股的新股,預備約４４０億元作孖展認購,其中耀才證券指可借１００-２００億元孖展;信誠證券則稱可借１４０億元,輝立證券則表示,可借１００億元。時富金融優越投資服務部董事譚家豪則稱,該行已獲得萬洲孖展意向２億元,惟投資者最終會否「落飛」,還要看市況及招股反應。 至於原名雙匯國際的萬洲，希望能以１５至２０．８的市盈率(Ｐ/Ｅ)進行招股。不過，萬洲國際尚未決定最終招股數量，但僅就新股規模可能達３０億至４３億美元。 香港文匯報訊（記者 黃子慢）近期新股市場冷風持續，昨日出席萬洲國際（０２８８）推介會的消息人士指，機構投資者意向及反應良好，初步估計國際配售部分足額，惟多以較低價位「入飛」。耀才證券行政總裁陳啟峰亦表示，由於近期新股市況欠佳，預計萬洲國際有機會以下限定價，加上公司業務對散戶的吸引力不大，公開發售部分認購可能不足額。 (綜合報道)(星島日報報道)有望成為今年「集資王」的巨型新股萬洲國際（２８８，原稱雙&#Ｘ６ＥＤ９;國際），昨展開路演，消息指其國際配售已足額，並獲索羅斯入飛。萬洲是次發售，有２０％為現有股東售舊股，超額配股權及發售額調整權亦全部涉及舊股，有傳套現股東主要為持股逾３０％的私募基金鼎暉投資（ＣＤＨ）。 萬洲國際初步招股檔案顯示，集團計劃於下周二（１５日）至２２日招股，本月３０日在港交所主板上市。是次承銷團隊共３０間，包括中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信證券國際、高盛、瑞銀、星展等，可謂星光熠熠，遠遠拋離徽商銀行(０３６９８)去年上市時２２間安排行的記錄。 近期新股市場熾熱氣氛略為減退之際，本月底一只重磅新股有望接力，再次掀起新股熱。據外電引述消息指，全球最大豬肉生產商萬洲國際計劃以預測市盈率１５倍至２０．８倍發售股份。以此估算，萬洲市值會介乎１５３億美元至２１２億美元(約１,６００億港元)。另有消息指，萬洲招股價介乎８元至１１．２５元，周四舉行路演，本月２９日掛牌。 【新股信息】萬洲國際(００２８８-ＨＫ)上市後負債率降至５０％ 料日後派息率不低於３０％ 《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，內地肉類加工商萬洲國際計劃在本港招股上市，並於今日起路演，萬洲每股招股價８元－１１．２５元，初步擬發售３６．５５億股股份，集資額介乎２９２億港元至４１１億港元，主要用於償還銀團貸款，余額則用作營運資金及一般企業用途，以發售價計上市市值約１５１至２１２億美元。 消息指萬洲暫擬訂發行新股集資３０億至４１．８億美元（約２３４億至３２６．０４億港元），惟出售舊股未有定案，據悉，萬洲股權架構由管理層大股東持股４２．６％，鼎暉持股３８．１％為第二大股東，高盛持股３．９％，出售舊股主要為後兩者。萬洲本月十五日起招股，三十日掛牌。 據《路透》取得的銷售文件顯示，萬洲國際設定招股價為每股８至１１．２５港元，初步擬發售３６．５５億股股份，集資２９２至４１１億港元。這將是食品及飲料行業歷來第二大宗ＩＰＯ，僅次於２００１年卡夫食品的８７億美元。同時繼２０１０年友邦保險(０１２９９-ＨＫ)上市集資２０５億美元後亞太區最大宗ＩＰＯ。

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