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萬洲國際今起招股入場費5681.7元 @ 2014-04-15T08: Back Hot News
Keyword:萬洲
Concept:豬肉新股萬洲國際 , 招股5682元入場
全球最大豬肉食品企業萬洲國際(00288.HK)(原名:雙匯國際)公布招股詳情,將於明日(15日)至下周二(22日)公開招股,本月22日定價,30日掛牌。將發行36.55億股,其中20%為舊股;95%國際配售,5%公開發售,設15%超額配股權。
不過散戶在考慮是否入飛前,先應從了解萬洲的業務表現入手。該公司是全球最大的豬肉食品企業,據招股書披露,截至去年12月底錄得營業額為112.53億美元(下同),按年增加80.24%;毛利為17.73億元,增幅為82.59%。毛利率為15.75%,按年提升0.2個百分點。單從萬洲國際的營業情況,是處於增長,但是去年業績受到以借貸方式收購史密斯菲爾德影響,導致財務成本由5000萬元,增至7.87億元,萬洲的稅前利潤亦按年倒退73%。
據銷售文件披露,萬洲招股價介乎8元至11.25元,每手500股,入場費5681.7元。萬洲是次計畫發售36.55億股股份,其中20%為現有股東出售套現,此部分集資額最高411.12億元;此外,萬洲仍有20%的發售額調整權,以及15%的超額配售權,若悉數行使,最終售股涉及的金額或高達555.1億元,現有股東最多可套現226億元。
    至於萬洲國際(288)方面,將於今日開始路演,市場消息指,其招股價介乎8元至11.25元,相對2014年預測市盈率為15倍至20.8倍,公開招股日期為4月15日至4月22日,上市日期為本月30日。市傳萬洲已引入多個錨定投資者,包括GIC和挪威銀行。
另外,市場消息指,有望成為今年集資王的萬洲國際昨已通過上市聆訊,將於下周一作上市前推介,預期於4月7日起招股,4月28日上市。外電亦報道,將赴美上市的阿里巴巴,計畫以集資額的1%支付基礎承銷費,遠低於3%至5.5%的美國大型新股標准。
■全球最大豬肉生產商萬洲國際承銷團陣容近年最頂盛,在多達29家投行「拱照」下,今日舉行投資者推介。市場消息指,萬洲招股價介乎8元至11.25元,相當於2014年預測市盈率15倍至20.8倍,單計發行新股集資額最高約327億元。
然而,在港交所網站上,本報記者暫未找到萬洲國際的「資料集」。值得關注的是,港交所去年頒布的保薦人新規在經歷半年過渡期後,將於今年4月1日起正式生效。根據新規,申請上市公司屆時遞交申請時,須在港交所網頁登載大致完備的招股書初稿,同時未獲港交所接受的申請公司及保薦人也將登載於網頁上,直至招股書「合格」才可除名並上載招股書初稿。
據《華爾街日報》報道,知情人士周三透露,萬洲國際有限公司計劃以預期市盈率15-20.8倍的水平設定香港首次公開募股(IPO)的招股價,有望籌集數十億美元資金。交易對萬洲國際的估值為至多212億美元。
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