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財經地產- 萬洲今招股配售超購逾倍 @ 2014-04-15T07: Back Hot News
Keyword:萬洲
Concept:招股5682元 , 豬肉新股萬洲國際
香港文匯報訊 (記者 黃子慢) 有望成為今年「集資王」的巨型新股萬洲國際(0288)由今日至下周二(22日)公開招股,最多集資40億美元(約312億港元),規模較市傳的60億至80億美元大為縮水。其招股價介乎8元至11.25元,每手買賣單位500股,入場費約5,681.7元。該股將於30日掛牌。
《新股情報》萬洲(00288)明日招股 入場費5681.7元
獲多達30間大行護航的巨型新股萬洲國際,前稱雙匯集團,聯席保薦人包括中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信證券、高盛、瑞銀及星展。本來計劃以逾20倍PE招股的萬洲國際,招股價上下限定於8至11.25元,預測PE達15至21倍。昨日有承銷團消息指,萬洲20倍或以上PE定價機會不大,並認為17至18倍PE定價合理。
《星島日報》報導,作為繼2010年友邦(1299-HK)之後的最大一宗新股上市,萬洲國際眾星拱月,有逾30位承銷商護駕,市傳國際配售部分已經足額,但與此前重磅新股相比,各家證券行的推廣力度明顯下降。信誠證券和輝立證券分別為此輪新股預備了140億和100億元(港元,下同),其他證券商則未有特別預備孖展額,亦未有推出認購優惠。
至於原名雙匯國際的萬洲,希望能以15至20.8的市盈率(P/E)進行招股。不過,萬洲國際尚未決定最終招股數量,但僅就新股規模可能達30億至43億美元。
【本報訊】為本季新股焦點的豬肉制品生產商萬洲國際,原本計劃以高於環球同業的估值、即今年預測市盈率至少20倍來港上市,但消息人士透露,集團經過一輪上市前推介後,由於市況仍不太明朗,故下周四公布的招股區間,料會以低於20倍來定價。
今年最大新股萬洲國際(新上市編號:00288)明起招股,其投資故事是連接全球最大豬肉消費國和最大出口國的受益者,而投資界最為關注的恰是集團能否將中、美分部有效地整合。「我最關心兩點,第一是...
萬洲國際計劃用集資所得的大部分資金償還公司在8個月之前收購美國最大豬肉加工企業SMITHFIELD時所借的債務。截至去年12月,萬洲國際的債務與股東權益比率為236.8%,遠遠高於一年之前的7.6%。根據萬洲國際的初步招股書,截至去年12月該公司的債務總規模為74億美元(約577.2億港元)。
香港文匯報訊(記者 黃子慢)近期新股市場冷風持續,昨日出席萬洲國際(0288)推介會的消息人士指,機構投資者意向及反應良好,初步估計國際配售部分足額,惟多以較低價位「入飛」。耀才證券行政總裁陳啟峰亦表示,由於近期新股市況欠佳,預計萬洲國際有機會以下限定價,加上公司業務對散戶的吸引力不大,公開發售部分認購可能不足額。
萬洲國際初步招股檔案顯示,集團計劃於下周二(15日)至22日招股,本月30日在港交所主板上市。是次承銷團隊共30間,包括中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信證券國際、高盛、瑞銀、星展等,可謂星光熠熠,遠遠拋離徽商銀行(03698)去年上市時22間安排行的記錄。
(綜合報道)(星島日報報道)有望成為今年「集資王」的巨型新股萬洲國際(288,原稱雙滙國際),昨展開路演,消息指其國際配售已足額,並獲索羅斯入飛。萬洲是次發售,有20%為現有股東售舊股,超額配股權及發售額調整權亦全部涉及舊股,有傳套現股東主要為持股逾30%的私募基金鼎暉投資(CDH)。
近期新股市場熾熱氣氛略為減退之際,本月底一只重磅新股有望接力,再次掀起新股熱。據外電引述消息指,全球最大豬肉生產商萬洲國際計劃以預測市盈率15倍至20.8倍發售股份。以此估算,萬洲市值會介乎153億美元至212億美元(約1,600億港元)。另有消息指,萬洲招股價介乎8元至11.25元,周四舉行路演,本月29日掛牌。
《經濟通通訊社10日專訊》據外電報道,內地肉類加工商萬洲國際計劃在本港招股上市,並於今日起路演,萬洲每股招股價8元-11.25元,初步擬發售36.55億股股份,集資額介乎292億港元至411億港元,主要用於償還銀團貸款,余額則用作營運資金及一般企業用途,以發售價計上市市值約151至212億美元。
據《路透》取得的銷售文件顯示,萬洲國際設定招股價為每股8至11.25港元,初步擬發售36.55億股股份,集資292至411億港元。這將是食品及飲料行業歷來第二大宗IPO,僅次於2001年卡夫食品的87億美元。同時繼2010年友邦保險(01299-HK)上市集資205億美元後亞太區最大宗IPO。
《新股消息》萬洲國際最快月中招股 勢成今年最大集資

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