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中國企業南美大冒險:五礦58億美元秘魯挖銅 @ 2014-04-15T03: Back Hot News
Keyword:銅礦 秘魯 收購
Concept:財團456億 , 億美元收購嘉能可秘魯銅礦
周一(4月13日),中國五礦集團下屬的五礦資源(MMG)領銜的一個財團,收購了國際貿易巨頭嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA)旗下的拉斯邦巴斯(LAS BOMBAS)銅礦。這項收購金額高達58.5億美元,是中國礦業歷史上最大的一筆海外收購交易。
五礦資源(01208)、國新國際以及中信金屬籌組的財團以 58億5000萬美元, 折合超過 453億港元, 收購嘉能可旗下的秘魯銅礦項目LAS BAMBAS全部權益 , 同時支付項目的成本及資本開支. 財團將以股本及銀團貸款支付 , 交易有待監管批准, 預期今年第三季前完成交易.五礦資源在項目占逾六成權益 . 五礦資源表示, 預期項目營運首5年 , 每年生產超過 200萬銅精礦 , 產量將會是集團現有銅產量近1.5倍, 銅資源更加是集團目前的2倍以上 , 有利提升行業定位, 集團行政總裁MICHELMORE未有透露今次收購的融資成本, 只表示, 過去的融資成本介乎 2至5厘, 認為項目符合集團增長策略. 集團表示, 嘉能可對有關項目已支付予35億美元的資本開支, 預期在項目投產前的資本開支要再多 24億美元, 集團過去 3至4個月集團支付了 4億美元, 未來會再尋求收購機會 . 受消息帶動, 五礦資源股價急升百分之8.8, 收報1.85元, 升0.15元. 分析指, 內地八成的銅資源是從外地入口 , 今次是中國最大宗海外銅礦項目收購活動, 認為是配合中央穩定資源供求的策略
五礦資源 (01208.HK) 牽頭的財團,收購嘉能可 (00805.HK) 秘魯銅礦,五礦資源股價升逾百分之三,報1.76元,升6仙。
據介紹,目前該交易還需要獲得秘魯政府、中國政府以及五礦資源股東大會的批准。如果一切順利,有望在今年三季度完成交割。此項收購由五礦資源聯合國新國際和中信金屬共同完成,三方在聯合體中分別持股62.5%、22.5%、15%。國家開發銀行牽頭,工商銀行、中國銀行參與的銀團為此次收購提供資金支持。
另外,交易須獲監管機構,包括中國商務部及五礦股東批准。中國商務部以嘉能可同意出售秘魯銅礦,作為批准嘉能可收購瑞士礦業公司XSTRATA的條件。
該交易是中國近幾年進行的規模最大的礦業收購案之一,此前數月雙方圍繞該銅礦項目的估值問題展開了艱難的談判。在周日晚間發布的簡短聲明中,嘉能可表示,同意向五礦資源有限公司(MMG LTD. 簡稱:五礦資源)牽頭的財團出售持有的LAS BAMBAS全部權益。五礦資源是中國國有企業中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS CORP.)的子公司。
源(01208)牽頭的財團向嘉能可(00805)收購銅礦,五礦資源現價升4﹒1%,報
邦巴斯項目位於秘魯南部的APURIMAC地區,是目前全球最大的在建銅礦項目,預計投產後前5年每年可生產銅精礦含銅量約45萬噸。收購並完成邦巴斯項目建設後,中國五礦有望成為中國最大的銅礦山生產企業和全球前10大銅礦山生產商之一。
收購LAS BAMBAS銅礦的中資財團成員包括:五礦資源有限公司(MMG LTD., 簡稱:五礦資源)、具有政府背景的投資公司國新國際投資有限公司(GUOXIN INTERNATIONAL INVESTMENT CORP.)以及中信金屬(CITIC METAL CO. LTD.)。五礦集團稱,五礦資源將持有該項目62.5%的權益,國新國際投資和中信金屬將分別持有22.5%和15%的權益。
中國五礦收購秘魯銅礦 囊括全球最大在建銅礦項目
五礦資源(01208.HK)已經與嘉能可-超達公司(GLENCORE XSTRATA PLC)達成協議,將支付58.5億美元,收購後者在秘魯的拉斯-巴姆巴斯銅礦(LAS BAMBAS)。
由五礦資源(01208-HK)為首的中資財團,以58.5億美元(約456億港元)向嘉能可(00805-HK)購入秘魯LASBAMBAS銅礦項目全部權益。
持有的位於秘魯的LAS BAMBAS銅項目,創內地迄今為止最大一筆海外礦業收購案。是次收購代價將透過合營公司按照各自所占股權撥出內部資源,及外部銀行融資支付。該合營公司五礦資源、國新國際投資及中信金屬分別持有62.5%、22.5%和15%權益。
新華網北京4月14日電 (記者王敏)中國五礦集團公司所屬五礦資源有限公司14日宣布,由五礦資源有限公司、國新國際投資有限公司和中信金屬有限公司組成的聯合體與GLENCOREXSTRATA PLC(嘉能可)達成LAS BAMBAS銅礦項目(邦巴斯項目)股權收購協議,交易對價為58.5億美元。據悉,收購邦巴斯項目是中國金屬礦業史上迄今實施的最大的境外收購。
中國五礦2009年斥資13.9億美元收購澳大利亞鋅生產商OZ MINERALS,將其並入五礦資源(MMG)。五礦資源在香港上市,負責中國五礦的其他國際收購,曾在2012年以13億美元收購主要業務位於剛果民主共和國的銅礦商ANVIL。

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