Hot News 【新股信息】萬洲國際ＩＰＯ擬籌高至４１１億元 @ 2014-04-10T14: Back Hot News Keyword：萬洲國際 新股 招股 路演 上市 Concept：３０日上市 , 萬洲國際招股價８元 內地最大肉類加工商萬洲國際（２８８，原名雙匯國際）今天開始展開路演，該公司暫為今年以來本港上市集資額最大的新股。 市場消息指，全球最大豬肉食品企業萬洲國際(００２８８．ＨＫ)於今日起路演，下周二(１５日)正式招股，本月３０日掛牌。公司擬發行２９億新股，９５％國際發售，５％在港公開發售，招股價介乎８元至１１．２５元，即集資額由早前市傳最高６２０億元，大幅削減至３２６億元。 鳳凰財經綜合訊 據香港商報報導，新股市場氣氛趨冷，而受市場關注的全球最大豬肉食品企業萬洲國際啟動上市工作，或集資高達約６２４億(港元，下同)，其招股反應及上市後的表現，料將影響隨後排隊上市的新股。消息指，料萬洲會於本月１０日正式路演，本月１５至２２日公開招股，２９日掛牌，目前正在物色基礎投資者。 《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，內地肉類加工商萬洲國際計劃在本港招股上市，並於今日起路演，萬洲每股招股價８元－１１．２５元，初步擬發售３６．５５億股股份，集資額介乎２９２億港元至４１１億港元，主要用於償還銀團貸款，余額則用作營運資金及一般企業用途，以發售價計上市市值約１５１至２１２億美元。 萬眾觸目的內地豬肉制品生產商萬洲國際(前稱雙匯)，其部署上市已進入直路。根據銷售文件，萬洲國際將於下星期四定出招股價范圍兼展開路演， 並展開上市路演，預期於１５日起招股，２２日截止認購並定價。料２９日掛牌。 【太陽報專訊】全球最大的豬肉食品企業萬洲國際（００２８８）今日啟動路演，消息指，其招股價８至１１．２５元，相等於一四年預測市盈率１５至２０．８倍，較早前市傳最少２０倍低，公司引入ＧＩＣ（新加坡政府投資公司）及ＮＯＲＧＥＳ ＢＡＮＫ（挪威銀行）等多個錨定投資者（ＡＮＣＨＯＲ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ）。 【本報訊】為本季新股焦點的豬肉制品生產商萬洲國際，原本計劃以高於環球同業的估值、即今年預測市盈率至少２０倍來港上市，但消息人士透露，集團經過一輪上市前推介後，由於市況仍不太明朗，故下周四公布的招股區間，料會以低於２０倍來定價。 據消息人士稱，萬洲國際今日（１０日）將在香港正式開始路演，招股價將在８至１１．２５港元之間，新股募資最多４１．８億美元（３２６．０４億港元），但此次萬洲國際卻並沒有招攬到一名基礎投資者，市場人士稱，盡管萬洲國際並沒有獲得基礎投資者的青睞，但應該最終也能成功上市，可能上市價會低於預期。 據《中國證券報》引述消息指，原稱為雙匯國際的萬州國際已於３月底，通過了港交所的上市聆訊，有望於本月底在港交所掛牌，而《大公報》的消息則指，今次萬洲國際的集資額，將由早前市傳的５０億至６０億美元，調升至到８０億美元，折合港幣約６２０億元，有機會問鼎今年本港集資王，消息又指，萬洲國際上市掛牌日期為４月３０日，計劃明日開始正式路演，本月１５日至２２日公開招股。 新股市場吹淡風，原訂於明天路演的豬肉食品「一哥」萬洲國際，亦遭削低估值。市場消息指出，預路演時投資者對該公司反應偏冷淡，普遍要求把市盈率降至１４至１５倍，低於公司期望的２０倍，意味集資額可能少於原計劃的８０億美元(６２４億港元)。萬洲為全球最大的豬肉生產商，去年曾斥巨資收購美國ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ。今次來港招股集資，目的之一是為償還去年收購所作之貸款。市傳該公司已獲基礎投資者「入飛」，預計本月３０日掛牌。(明報) 香港新股市場氣氛於首季尾段轉冷,而全球最大豬肉食品企業萬洲國際又於此刻啟動上市工作,由於集資最終或高達８０億美元(約６２４億港元),故市場都十分關注,這只巨無霸的招股反應,及上市後的表現,因其招股一旦反應冷淡或上市即破底,將影響之後排隊等上市的一眾准新股。 根據銷售文件, 前稱雙匯國際的內地豬肉生產商萬洲國際, 將於下星期四定出招股價范圍, 並展開上市路演 , 預期於１５日起招股, ２２日截止認購並定價． 上市日期則較早前市傳的延後至３０日於主板掛牌 ． 原名雙匯國際的萬洲國際此次ＩＰＯ的招股價區間在每股８港元至１１．２５港元之間，擬以１５倍至２０．８倍的市盈率進行招股，港媒消息指，公司上市掛牌日期暫定為４月３０日，計劃從今日開始正式路演，自４月１５日至４月２２日公開招股。萬洲國際尚未決定最終招股數量，但僅新股規模就可能達到３０億美元至４３億美元，而募資額也由此前傳聞的５０億美元至６０億美元上調至逾８０億美元（約６２０億港元）。 萬眾期待，全球最大豬肉食品企業萬洲國際（００２８８）即將來港上市。市場消息稱，萬洲將於下周二（１５日）正式招股，本月底掛牌。不過，據悉萬洲將以８元至１１．２５元招股，集資額大幅削減至３２６億元，遠較早前傳出的６２０億元低。另外，市傳萬洲將於日本進行ＰＯＷＬ（非上市公開招股），其集資額度更是近年來最大。消息還指，萬洲早前進行的投資者預演反應熱烈，靠收購ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ帶來的協同效應和規模效益，以及公司在日本市場的認知程度和內地ＱＤＩＩ投資者的信息，相信國際配售部分可獲足額認購。據悉，萬洲已引入多個基礎投資者，包括ＧＩＣ（新加坡政府投資公司）、ＮＯＲＧＥＳ ＢＡＮＫ（挪威銀行），並於今天開始國際路演。

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