Hot News 中信泰富收升１３％ 較注資對價呈６％溢價 @ 2014-03-27T20: Back Hot News Keyword：中信泰富 Concept：２８００億元 , 中信集團２２５０億元人民幣 公告未有交代是次交易會否視作重新上市處理，但接近監管機構消息人士指，因交易不涉及控股股東轉變，即使屬於非常重大收購，中信泰富仍爭取今次交易不作重新上市。目前中信集團所有資產由中信股份持有，再透過中信股份間接持有５７．５１％中信泰富。交易完成後，中信集團直接持有中信泰富，由中信泰富擁有中信所有資產。 香港文匯報訊（記者 周紹基）停牌３日的中信泰富（０２６７）於收市後公布，計劃向母公司中信集團購入價值４００億美元(約３,１００億港元)的天價資產，令中信集團變相借殼中信泰富在港上巿。消息並指，中信集團透過今次的注入資產，將會遷冊至香港，展現中央進行國企體制改革之決心，倘成事將成為最大宗國企向香港上巿子公司的注資交易。由於注資令中信泰富股權出現極大攤薄及集團旗下主要８間香港上公司及內地６間上公司的地位將如何處理，還未有訊息，市場對這宗「世紀交易」仍處消化觀望期。 周一停牌前中信泰富市值４６２億元，相比股東權益達２８１１億元的母公司中信股份少得多。中信泰富擬以現金，及以每股作價１３．４８元發行新股及配股支付收購所需代價。每股定價更較中信泰富停牌前收市價１２．６６元溢價６．４７％。截至２０１３年底，中信泰富手頭現金３５０．７億元，理論上為應付收購，需發行的股份數目隨時逾２００億股。按例即使完成收購中信股份，中信泰富的大股東最終身分不變，但由於涉及非常重大收購及關連交易，故須絕大多數獨立股東批准。 中信泰富(００２６７．ＨＫ)收購母公司中信集團全部資產，變相實現集團在港整體上市，中信泰富今日復牌，股價曾急升三成，收市升幅收窄至約一成三，報１４．３元，升１．６４元，是最強勢的藍籌股。中信系股份普遍向好，中信資源(０１２０５．ＨＫ)和中信大錳(０１０９１．ＨＫ)，升百分之三和五。中信銀行(００９９８．ＨＫ)升百分之一。 １９９７年，中信泰富曾入股中電（００２）２０％權益，不過，兩年後由於雙方於內地業務合作目標未能達標，中信泰富於是將１５％權益回售予中電；剩余的權益也逐漸在市場出售。 該行估計，中信股份的估值介乎市賬率０．６至１倍(對比中信泰富市賬率０．５倍、中信銀行(００９９８．ＨＫ)市賬率０．７６倍)。該行指，中信泰富擴大後集團要維持最少１５％的股份流通量，料中信泰富潛在需公開配售新股集資至少７０億元；該行指，倘若以注資作價最高１倍市賬率及２０億美元債務推算，料中信泰富潛在需公開配售新股集資２３０億元。 中信集團整體上市醞讓多年，有望落實。中信泰富與母公司中信集團簽署轉讓框架協議。中信泰富可能以現金加股份，全面收購中信集團資產，涉及金額未有披露。 本報訊(記者 林曉麗)昨晚，中信泰富(００２６７．ＨＫ) 公布，正在與中信集團和中信企業管理協商，收購控股股東中信股份１００％已發行股份之潛在收購。收購完成後，包含中信集團絕大部分淨資產、股東權益高達２２５０億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，實現在港整體上市。 內地《２１世紀經濟報道》引述消息指，中信集團計劃向中信泰富(００２６７．ＨＫ)注入所有資產，實現整體上市。報道指，中信泰富會以增發及配售新股的方式，集資超過三千億港元，收購中信集團全部資產，同時會將總部由北京遷到本港。惟中信泰富方面暫未有回應。 要完成巨額交易，中信泰富需發行額外股份。由於中信集團已持有中信泰富約五成七權益，瑞銀指，中信泰富最多只可發行約６７億股，連同目前手頭現金及備用信貸，中信泰富發行新股及可動用資金僅約１３８０億元。 中信泰富擬收購母公司中信集團全部股權，中信泰富一度急升三成，高見１６．５４元，及後升幅大為收窄。部分中信系股份有追捧，中信資源及中信大錳曾分別急升９％及一成三。而大昌行亦曾抽升半成。 消息面上,中信泰富周三晚間在港交所公告稱,正與中信集團協商收購其控股股東中信股份１００％股權,已簽框架協議。收購完成後,中信集團２２５０億元人民幣的中信股份將注入中信泰富,實現在港整體上市。 中信泰富向母公司中信集團收購中信股份１００％，變相將中信集團在港整體上市。中信泰富以現金及代價股份支付，每股作價１３．４８元。據中信泰富公告內指出，目標集團（□包括中信泰富）未經審計的匯總歸屬於中信股份之股東的股東權益約□人民幣２,２５０億元，截至去年底，目標集團（□包括中信泰富）未經審計的匯總歸屬於中信股份之股東的淨□潤約□人民幣３４０億元。

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