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《魚缸博客》中信太富了! @ 2014-03-27T12: Back Hot News
Keyword:中信
Concept:中信集團借殼中信泰富整體上市
公告未有交代是次交易會否視作重新上市處理,但接近監管機構消息人士指,因交易不涉及控股股東轉變,即使屬於非常重大收購,中信泰富仍爭取今次交易不作重新上市。目前中信集團所有資產由中信股份持有,再透過中信股份間接持有57.51%中信泰富。交易完成後,中信集團直接持有中信富泰,由中信富泰擁有中信所有資產。
身兼中信泰富母公司中信集團董事長的常振明,早前已透露,中信集團上市如順利,預計最快可於年內完成。中信集團去年已完成整體改制工作,成為國有獨資公司,並更名為中國中信集團,注冊資本一千八百三十七億元人民幣。
事實上,中信集團早在孔丹擔任董事長時期已開始重組,並計劃在香港整體上市。常振明於2011年1月1日開始接任中信集團董事長一職後,繼續對中信集團進行重組,並於2011年12月成立中信股份公司,將集團大部分經營性淨資產注入該公司。由於中信集團尚有不少非經營性資產,所謂該集團整體上市,基本上就是指中信股份上市。
昨日晚間,中信集團的間接子公司中信泰富在港交所發布公告稱,公司正與中信集團和中信企業管理公司協商收購中信股份100%股權事宜,三方並於 昨日簽訂了收購框架協議。由於中信股份是中信泰富的控股股東,而中信集團是中信股份的母公司,其持有中信股份99.9%的股權,另外0.1%由其全資子公 司中信企業管理公司持有,此時作為中信集團旗下最主要資產的中信股份,如果被中信泰富成功收購,便也意味著中信集團將通過借道中信泰富實現整體上市。
中信集團此前已經逐步將經營性資產注入中信股份,旗下的主要已上市的資產包括中信銀行(4.29, 0.11, 2.63%, 實時行情)、中信證券及其附屬公司、中信泰富、中信資源(0.98, 0.02, 2.08%, 實時行情)等,整體上市後,過去未上市的旗下資產如中信地產、中信信托投資、中信出版社等,相信也將成為上市公司資產。(新浪財經彭琳發自香港)
香港文匯報訊(記者 周紹基)停牌3日的中信泰富(0267)於收市後公布,計劃向母公司中信集團購入價值400億美元(約3,100億港元)的天價資產,令中信集團變相借殼中信泰富在港上巿。消息並指,中信集團透過今次的注入資產,將會遷冊至香港,展現中央進行國企體制改革之決心,倘成事將成為最大宗國企向香港上巿子公司的注資交易。由於注資令中信泰富股權出現極大攤薄及集團旗下主要8間香港上公司及內地6間上公司的地位將如何處理,還未有訊息,市場對這宗「世紀交易」仍處消化觀望期。
【信報財經新聞】據《湯森路透》旗下出版物IFR引述消息人士報道,中國國有企業集團中信集團計劃通過旗下的中信泰富(00267)在香港整體上市。
據披露,中信股份是中信泰富的控股股東,間接持有中信泰富57.51%股權。中信集團則持有中信股份總股本的99.9%,並通過全資子公司中信企業管理持有另0.1%股權。中信泰富此次反向收購控股股東中信股份全部股權,使中信集團核心資產實現H股整體上市。中信泰富稱,在收購完成前,中信股份下屬持有中信泰富股份的境外全資附屬公司,會將其所持股份轉移至中信集團的一家或多家境外全資附屬公司持有。本次收購及上述股權轉移需經有關第三方及監管部門的同意。
市場近年一直傳聞中信集團擬作整體上市,並早於2011年起重組架構,成立中信股份接收集團大部分資產為上市鋪路。不過最終中信股份靠借殼中信泰富上市,完成整體上市任務。
中信股份持有中信銀行(00998-HK)等其他中信集團系內企業,交易完成後有機會實現中信集團在港整體上市計劃。而據中信集團的網頁披露,在中、港兩地合共有12間上市公司。除了中信泰富及中信銀行外,尚有在A股上市的中信重工,在本港上市的中信資源(01205-HK),以及A股均有掛牌的中信證券(06030-HK)。其中中信銀行的市值最大,A、H股總市值合計為9,515億元。
交易前,中信集團透過全資的中信股份持有中信泰富57.51%股權,交易完成後,中信股份持有的中信銀行、中信證券及房地產等業務,將收歸上市公司中信泰富旗下。由於交易涉及發行新股,中信集團日後在中信泰富的持股量仍屬未知之數。
目前,中信集團在境內外有多個上市平台,包括在A股上市的中信國安(000839.SZ)、中信海直(000099.SZ)、中信銀行(601998.SH)、中信重工(601608.SH)、A股和H股兩地上市的中信證券(600030.SH)、H股上市的中信泰富、中信資源(01205.HK)、中信21世紀(00241.HK)、中信國際電訊(01883.HK)、中信銀行(00998.HK)、中信證券(06030.HK)及中信大錳(01091.HK)等。
中信集團整體上市醞讓多年,有望落實。中信泰富與母公司中信集團簽署轉讓框架協議。中信泰富可能以現金加股份,全面收購中信集團資產,涉及金額未有披露。
《公告》顯示,中信股份是中信泰富的控股股東,截至公告刊發日,通過其境外附屬公司間接持有中信泰富20.99億股股份,占中信泰富已發行股份數目的57.51%。中信集團持有中信股份全部已發行股本的99.9%,中信企業管理持有中信股份全部已發行股本的0.1%。中信企業管理是中信集團的全資子公司。在潛在收購完成前,中信股份下屬持有中信泰富股份的境外全資附屬公司會將其持有的中信泰富股份轉移至中信集團的一家或多家境外全資附屬公司持有。
中信泰富向母公司中信集團收購中信股份100%,變相將中信集團在港整體上市。中信泰富以現金及代價股份支付,每股作價13.48元。據中信泰富公告內指出,目標集團(□包括中信泰富)未經審計的匯總歸屬於中信股份之股東的股東權益約□人民幣2,250億元,截至去年底,目標集團(□包括中信泰富)未經審計的匯總歸屬於中信股份之股東的淨□潤約□人民幣340億元。
集團消息人士處得知,中信集團通過中信泰富平台整體上市將采用配股(定向增發)的方式,總體金額約3000億港元,但本次借殼將不會影響到原有子公司的上市地位,子公司無需退市。
從周一開始中信泰富港股交易停牌。一名消息人士稱,根據香港上市規定,此次中信集團通過注資中信泰富實現上市的做法不算借殼上市或反向收購,因為公司控制權沒有發生變化,中國政府仍然是中信泰富的主要股東。
新浪財經訊 3月26日晚間消息 中信泰富(00267-HK)晚間在港交所公告稱,正與中信集團協商,以現金及配售新股(代價股份)形式收購其控股股東中信股份100%股權,今日已經簽訂了框架協議。收購完成後,包含中信集團絕大部分淨資產、股東權益高達2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富,實現在港整體上市。
【NOW財經台】市場揣測中信集團有意向中信泰富(00267)注資,變相借殼上市。有前上市委員會委員指,若中信集團有這個意圖,會被視作一般上市申請,需要經上市委員會審批。
中信在中港共有12家上市公司,由銀行、證券,到實業如房地產、礦產能源等均有沾手,在港上市公司包括中信泰富(00267)、中信資源(01205)、中信21世紀(00241)、中信國際電訊(01883)及中信銀行(00998)。

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